電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/程文智）在汽車(chē)領(lǐng)域，這幾年談?wù)撟疃啵?chē)企投入精力最大的莫過(guò)于新能源汽車(chē)。其主要類(lèi)型包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、增程式電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)（FCEV）和其他新能源汽車(chē)。目前國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)主要是純電動(dòng)汽車(chē)，增程式電動(dòng)汽車(chē)、插電混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池電動(dòng)汽車(chē)占比比較小。

在新能源汽車(chē)當(dāng)中，主要的組成部分有動(dòng)力總成系統(tǒng)（電池、電機(jī)和電控）、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車(chē)電子、底盤(pán)、車(chē)身、內(nèi)外飾，以及通用件等。其中，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控被稱(chēng)為新能源汽車(chē)的“三電”。

今天，我們主要談一談三電中的電機(jī)和電控市場(chǎng)。驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)類(lèi)似于傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)，是車(chē)輛行駛的主要驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其特性決定了車(chē)輛的主要性能指標(biāo)，將直接影響車(chē)輛的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和用戶(hù)駕乘感受。而電控系統(tǒng)類(lèi)似于傳統(tǒng)汽車(chē)的變速箱，其性能直接決定了新能源汽車(chē)的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標(biāo)。

電機(jī)電控產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

從新能源汽車(chē)電機(jī)電控的裝機(jī)量來(lái)看，目前比亞迪由于有新能源汽車(chē)整車(chē)優(yōu)勢(shì)，其電機(jī)電控產(chǎn)品的份額在市場(chǎng)裝機(jī)量方面遙遙領(lǐng)先。其他第三方供應(yīng)商的市場(chǎng)份額相對(duì)比較分散。

在電機(jī)裝機(jī)量方面，除了比亞迪外，精進(jìn)電動(dòng)、華域電動(dòng)、方正電機(jī)、上海電驅(qū)動(dòng)、北汽新能源、奇瑞新能源、長(zhǎng)安、合肥巨一、博格華納等企業(yè)的份額其實(shí)相差不大。

圖1：驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要供應(yīng)商與配套車(chē)企。

與電機(jī)相比，由于電控的制造設(shè)備投資更少，同時(shí)在配套過(guò)程中，需要驅(qū)動(dòng)電機(jī)、BMS等整車(chē)其他部件的參數(shù)才能進(jìn)行調(diào)試，因此與整車(chē)廠(chǎng)商綁定緊密的企業(yè)將更加有優(yōu)勢(shì)。

所以在電控裝機(jī)量方面，比亞迪和與上汽深度綁定的聯(lián)合汽車(chē)電子的市場(chǎng)份額比較靠前，剩下的北汽新能源、上海電驅(qū)動(dòng)、奇瑞新能源、合肥巨一、深圳大地和、長(zhǎng)安、博世、以及匯川等企業(yè)的裝機(jī)量相差不大。

圖2：電控主要供應(yīng)商與配套車(chē)企。

一般來(lái)說(shuō)，整車(chē)廠(chǎng)針對(duì)同一款車(chē)型一般會(huì)定點(diǎn)2到3家配套企業(yè)，其中，主供應(yīng)商通常會(huì)獲得其中八成以上的份額，備選供應(yīng)商的份額會(huì)遠(yuǎn)少于主要供應(yīng)商。當(dāng)然，如果第三方供應(yīng)商能夠與整車(chē)廠(chǎng)形成深度綁定，將會(huì)有助于其獲得較多的份額，比如聯(lián)合汽車(chē)電子。

不過(guò)，隨著合資車(chē)企的新能源車(chē)型逐步開(kāi)始投放市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的電機(jī)電控供應(yīng)商還將面臨來(lái)自博世、大陸等外資供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)在今后一段時(shí)間電機(jī)電控市場(chǎng)將維持紅海競(jìng)爭(zhēng)的格局。

海外電機(jī)電控供應(yīng)商動(dòng)態(tài)

海外電機(jī)電控供應(yīng)商主要包括歐美系的博世、麥格納、大陸、博格華納；以及日系的電裝、電產(chǎn)等公司。

由于上述外資電機(jī)電控廠(chǎng)商有多年與一線(xiàn)整車(chē)企業(yè)合作的歷史，在標(biāo)準(zhǔn)體系建立、產(chǎn)品質(zhì)量控制和品牌影響力等方面相比國(guó)內(nèi)企業(yè)仍然具備一定的優(yōu)勢(shì)。

近兩年，由于電機(jī)電控成本下降的壓力和車(chē)企對(duì)模塊化電驅(qū)動(dòng)單元的需求增長(zhǎng)，海外知名供應(yīng)商均在加快推出集成式電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的速度。

除此以外，海外整車(chē)企業(yè)也在通過(guò)合作開(kāi)發(fā)的方式加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，例如陸虎與寶馬將合作開(kāi)發(fā)新一代電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。

圖3：海外典型車(chē)型和配套供應(yīng)商。

外資加速布局

為了獲得更多的市場(chǎng)份額，現(xiàn)在不少電機(jī)廠(chǎng)商選擇與汽車(chē)廠(chǎng)商深度綁定。比如說(shuō)最近臥龍電機(jī)與采埃孚合資正式落地。臥龍電機(jī)在2020年3月10日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，該公司與采埃孚中國(guó)簽署了《合資經(jīng)營(yíng)合同》，成立汽車(chē)電機(jī)合資公司，合資公司注冊(cè)資本4.12億，臥龍電機(jī)和采埃孚中國(guó)的股比分別為74%和26%，其中臥龍電機(jī)將以汽車(chē)電機(jī)業(yè)務(wù)單元的全部資產(chǎn)（目前賬面價(jià)值為3.83億）注入合資公司。

該合資公司具有“雙排他性”，即除部分創(chuàng)新型電機(jī)外，原則上采埃孚所有的電機(jī)訂單全均交由新的合資公司生產(chǎn)，同時(shí)公司不能在新合資公司以外再開(kāi)展其他汽車(chē)電機(jī)業(yè)務(wù)，但可以以新合資公司為出口向第三方供應(yīng)電機(jī)。而且還表示，該合資公司并非采埃孚的內(nèi)供子公司，而是具有全球配套能力的電機(jī)供應(yīng)商。

其實(shí)，在電控領(lǐng)域裝機(jī)量靠前的聯(lián)合汽車(chē)電子是博世與上汽集團(tuán)的合資公司，目前業(yè)務(wù)范圍包括發(fā)動(dòng)機(jī)管理、變速箱控制、車(chē)身電子、混合動(dòng)力與電力驅(qū)動(dòng)。公司目前的電機(jī)控制器產(chǎn)品主要包括第二代本地化平臺(tái)INVCON2.3CN和第三代GEN3 PEU產(chǎn)品，其中二代電控產(chǎn)品在2018年年產(chǎn)量突破了10萬(wàn)臺(tái)，主要配套上汽乘用車(chē)、吉利等客戶(hù)。

在2019年11月，日本電產(chǎn)與廣汽零部件成立了電機(jī)合資企業(yè)，生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)會(huì)首先配裝廣汽集團(tuán)旗下的電動(dòng)汽車(chē)，未來(lái)有望為其他汽車(chē)制造商供貨。據(jù)廣汽零部件方面介紹，該合資公司產(chǎn)能在2024年將達(dá)40萬(wàn)臺(tái)。

圖4：日本電產(chǎn)換帥的新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

為了能夠在新能源汽車(chē)領(lǐng)域有所建樹(shù)，日本電產(chǎn)在在2020年2月初，從日產(chǎn)“借將”關(guān)潤(rùn)，邀請(qǐng)他出任日本電產(chǎn)總裁一職。在新聞發(fā)布會(huì)上，日本電產(chǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官永守重信表示，為了滿(mǎn)足全球各大汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)新產(chǎn)品的需求，日本電產(chǎn)正進(jìn)一步加大在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的投資力度。因此，特意邀請(qǐng)關(guān)潤(rùn)加入，他今后將全權(quán)負(fù)責(zé)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

此外，中國(guó)汽車(chē)系統(tǒng)公司（CAAS）則與韓國(guó)曉晟電機(jī)成立合資公司，合作生產(chǎn)動(dòng)力電機(jī)。

華域麥格納電驅(qū)動(dòng)已成功獲得上汽大眾、一汽-大眾關(guān)于大眾全球電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)（MEB）電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成相關(guān)產(chǎn)品的定點(diǎn)意向書(shū)，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)。

外資電機(jī)電控企業(yè)在國(guó)內(nèi)加快布局，配套量也不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，在2019年11月我國(guó)新能源乘用車(chē)電機(jī)裝機(jī)量榜單上，日本電產(chǎn)已進(jìn)入前三，除配套廣汽新能源熱門(mén)車(chē)型Aion S外，在Aion LX1上的裝機(jī)量也達(dá)到1270臺(tái)。當(dāng)月，日本電產(chǎn)的產(chǎn)品還開(kāi)始配套廣汽豐田iA5，裝機(jī)量接近千臺(tái)。新造車(chē)勢(shì)力理想汽車(chē)則選擇了聯(lián)合汽車(chē)電子和博格華納為其提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)。

結(jié)語(yǔ)

由于不少?lài)?guó)家都推出了比較嚴(yán)苛的排放法規(guī)，加上多國(guó)政府補(bǔ)貼，以及傳統(tǒng)OEM汽車(chē)廠(chǎng)商電動(dòng)化加速落地，在新能源汽車(chē)電動(dòng)行業(yè)，除了純電動(dòng)的新增量以外，還有混動(dòng)在傳統(tǒng)燃油車(chē)中的存量替代驅(qū)動(dòng)。預(yù)計(jì)2020/2025年全球新能源車(chē)電機(jī)市場(chǎng)空間達(dá)135/400億。

日本電產(chǎn)新任總裁關(guān)潤(rùn)更是認(rèn)為到2030年時(shí)，全球每年近9000萬(wàn)輛的新車(chē)需求中，新能源汽車(chē)至少會(huì)占30%。因此，盡快培養(yǎng)一批新能源汽車(chē)方面的專(zhuān)業(yè)人才也是當(dāng)務(wù)之急。

當(dāng)然，現(xiàn)在的電機(jī)、電控和減速器大都是分開(kāi)的，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是集成式的三合一產(chǎn)品，因?yàn)榧傻漠a(chǎn)品可以省去不必要的系統(tǒng)接口，并且由一家制造商進(jìn)行整體設(shè)計(jì)和調(diào)試的話(huà)，在物料成本、外觀(guān)尺寸及重量等方面更加好控制。目前，國(guó)內(nèi)及海外的主流電機(jī)電控供應(yīng)商均在陸續(xù)推出各自的三合一集成式電驅(qū)動(dòng)平臺(tái)，有望逐步取代原先電機(jī)、電控由不同供應(yīng)商提供的模式。

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