受惠于5G智能手機(jī)OLED面板滲透率急速拉升,加上真無線藍(lán)牙耳機(jī)(TWS)全球熱銷,已長達(dá)一年半時(shí)間持續(xù)供給過剩的NOR Flash市場,在2019年第四季達(dá)供需平衡,2020年第一季已轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求且第二季持續(xù)吃緊。
據(jù)業(yè)界消息,中國NOR Flash供應(yīng)商已釋出上半年逐季漲價(jià)消息,并看好兆易創(chuàng)新、旺宏及華邦電營收及獲利成長動(dòng)能。
由于OLED面板技術(shù)門檻較高,面板廠會(huì)透過De-Mura來去除制程中所產(chǎn)生的色不均瑕疵,以維持同一批次產(chǎn)出面板的顯示品質(zhì)一致性,所以需要外掛一顆NOR Flash來儲(chǔ)存De-Mura功能所需的編碼。
蘋果下半年推出的新款iPhone 12將全數(shù)搭載OLED面板,帶動(dòng)華為、OPPO、Vivo、小米等中國手機(jī)廠全面跟進(jìn),業(yè)界預(yù)估2020年在5G新機(jī)帶動(dòng)下,全球采用OLED面板智能手機(jī)出貨量將超過6億支,年成長率高達(dá)46%。
由于5G手機(jī)技術(shù)上要求,將加速提升OLED手機(jī)面板滲透率,2021年會(huì)有一半以上的智能手機(jī)采用OLED面板。整體而言,OLED面板需求爆發(fā),將同步帶動(dòng)NOR Flash需求加速成長。
另外,TWS耳機(jī)為了支援藍(lán)牙5.0及主動(dòng)降噪功能,每支耳機(jī)都要搭載NOR Flash來協(xié)助運(yùn)算,例如蘋果新一代AirPods搭載128Mb NOR Flash芯片,三星TWS耳機(jī)Galaxy Buds搭載了華邦電64Mb NOR Flash等。隨著新一代TWS耳機(jī)持續(xù)推出且功能強(qiáng)力,搭載NOR Flash數(shù)量及容量都會(huì)出現(xiàn)倍增情況。
此外,包括智慧家庭或智慧城市的各式物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)遍地開花,同樣需要搭載NOR Flash協(xié)助連網(wǎng)及運(yùn)算,例如先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、5G基地臺(tái)或高速網(wǎng)路設(shè)備等,都要增加NOR Flash容量來儲(chǔ)存BIOS或程式碼,以提升安全性。
但由供給端來看,包括華邦電、旺宏、美光等IDM廠近一年來并沒有新增產(chǎn)能,只是透過制程微縮來增加產(chǎn)量,至于其它業(yè)者主要仰賴中芯、華虹宏力、武漢新芯等晶圓代工廠提供產(chǎn)能。但近期可提供NOR Flash代工的50/60nm產(chǎn)能已供不應(yīng)求,2020年第四季以前無法增加投片,所以上半年NOR Flash供給吃緊已無可避免。
業(yè)界近期傳出半導(dǎo)體業(yè)者已通知將調(diào)漲NOR Flash價(jià)格消息,2020年第一季漲幅約在5~10%之間,第二季因逐步進(jìn)入手機(jī)備貨旺季,價(jià)格預(yù)期還會(huì)續(xù)漲。
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