2016年中國視頻監(jiān)控市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測 - 全文
近年來,隨著平安城市項目以及公安部信息化程度的快速推進,我國城市視頻監(jiān)控市場保持高增長的態(tài)勢。攝像頭從標(biāo)清到高清的跨越,實現(xiàn)了視頻監(jiān)控從“看得見”到“看得清”的轉(zhuǎn)變。高清攝像頭不僅讓人類看得更清楚,也能讓機器“看”得更清楚,從而讓機器更容易從中“讀懂”畫面的內(nèi)容,更準(zhǔn)確地提取人們關(guān)注的有效信息。網(wǎng)絡(luò)化攝像頭使得實時智能視頻分析成為現(xiàn)實,在智能攝像頭發(fā)展大潮下代表攝像頭未來的發(fā)展趨勢。
一、中國視頻監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀分析
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2015 年我國視頻監(jiān)控硬件市場規(guī)模預(yù)計為740 億元,市場增速在19%,未來預(yù)期增速仍將保持在10%以上。
我國視頻監(jiān)控硬件市場規(guī)模及增速
在視頻監(jiān)控下游行業(yè)中,平安城市、大交通、金融行業(yè)占視頻監(jiān)控市場的近80%,其中平安城市占視頻監(jiān)控市場43%,是視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的最大應(yīng)用領(lǐng)域。目前視頻監(jiān)控設(shè)備占總視頻監(jiān)控市場產(chǎn)值的39%左右,集成占56%,運營占5%,隨著視頻監(jiān)控向智能化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展,集成商和運營商的重要性將越來越凸顯。
視頻監(jiān)控終端應(yīng)用領(lǐng)域分類
視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈利潤構(gòu)成
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),我國城市數(shù)量已經(jīng)從新中國成立時的132 個增加到2014 年的 860 個,其中50 萬人以上的城市從1980 年的51 個發(fā)展到2014 年的322個;100 萬人口以上的城市從1980 年的10 個發(fā)展到2014 年的 303 個;千萬級人口城市數(shù)量達到13 個!隨著城市現(xiàn)代化進程發(fā)展,人口快速增長,引發(fā)城市社會治安、重點區(qū)域安全防范、交通管理等一系列城市問題,城市治安管理的日常防范和應(yīng)對重大恐怖、災(zāi)害等特殊突發(fā)公共事件的安全防范壓力也越來越大。
我國城市視頻監(jiān)控數(shù)量與發(fā)達國家相比仍有很大差距: 以每千人擁有的視頻監(jiān)控數(shù)量作為指標(biāo),目前我國攝像頭密度最高的北京市每千人擁有攝像頭數(shù)量在59 個,僅僅相當(dāng)于英國平均水平的80%;美國的60%。而二、三線城市攝像頭覆蓋率更低,據(jù)不完全統(tǒng)計我國二線城市的攝像頭數(shù)量在5-10 萬個;三線城市則在5 萬個以下。就攝像頭密度而言,二三線城市的攝像頭密度遠遠低于10 個/千人。
我國部分一線城市視頻監(jiān)控滲透率(個/千人)與發(fā)達國家平均水平對比
2005 年以來國家公安部和有關(guān)機構(gòu)在全國范圍內(nèi)開始推行 “科技強警建設(shè)工程”,“3111 工程”,“平安城市”,“天網(wǎng)工程”等重大安防項目, 視頻監(jiān)控正是其中核心推進的內(nèi)容。2015 年5 月,發(fā)改委發(fā)布了由九部委聯(lián)合出臺《關(guān)于加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》,首次量化了2020 年視頻監(jiān)控布控的總體目標(biāo):到2020 年重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控覆蓋率達到100%,新建、改建高清攝像機比例達到100%;重點行業(yè)、領(lǐng)域的重要部位視頻監(jiān)控覆蓋率達到100%,同時逐步增加高清攝像機的新建、改建數(shù)量。
全域覆蓋 重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控覆蓋率達到100%,新建、改建高清攝像機比例達到100%;重點行業(yè)、領(lǐng)域的重要部位視頻監(jiān)控覆蓋率達到100%,逐步增加高清攝像機的新建、改建數(shù)量。
全網(wǎng)共享 重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達到100%;重點行業(yè)、領(lǐng)域涉及公共區(qū)域的視頻圖像資源聯(lián)網(wǎng)率達到100%。
全時可用 重點公共區(qū)域安裝的視頻監(jiān)控攝像機完好率達到98%,重點行業(yè)、領(lǐng)域安裝的涉及公共區(qū)域的視頻監(jiān)控攝像機完好率達到95%,實現(xiàn)視頻圖像信息的全天候應(yīng)用。
全程可控 公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的分層安全體系基本建成,實現(xiàn)重要視頻圖像信息不失控,敏感視頻圖像信息不泄露。
在國家政策帶動下,各地方政府積極落實城市視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此處僅以廣東省為例,根據(jù)《廣東省社會治安監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃》所示,2014 年起廣東省將投資300 億,針對其下的21 個市(縣)新建96 萬個一、二類視頻監(jiān)控點,同時更新原有100 萬個監(jiān)控點,其中新建規(guī)模200 億,更新規(guī)模100 億,目前已經(jīng)進入建設(shè)的高峰期。
二、硬件升級帶動城市視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)再次騰飛
1、攝像頭高清化是實現(xiàn)攝像頭網(wǎng)絡(luò)化和智能化的重要前提:從標(biāo)清到高清的跨越,實現(xiàn)了視頻監(jiān)控從“看得見”到“看得清”的轉(zhuǎn)變。高清攝像頭不僅讓人類看得更清楚,也能讓機器“看”得更清楚,從而讓機器更容易從中“讀懂”畫面的內(nèi)容,更準(zhǔn)確地提取人們關(guān)注的有效信息。此前阻礙攝像頭向超高清發(fā)展的一個很重要的原因是帶寬和存儲的成本,提升編碼效率是實現(xiàn)視頻高清化的技術(shù)基礎(chǔ)。
以目前國際最新的視頻標(biāo)準(zhǔn)H.265 為例,在同等清晰度下,H.265 視頻標(biāo)準(zhǔn)碼率是前一代H.264 碼率的一半,大幅提升存儲效率;同時基于H.265 標(biāo)準(zhǔn)各大廠家也在推出更有效的編碼算法,如??低?/u>推出的Smart265,可以針對不同的場景設(shè)定不同的碼率,在人流量不密集的場景中(如樓道等),碼率最高可降低70%以上。更高效編碼算法的出現(xiàn),大大的降低了超高清的成本,進一步促進了超高清的普及,也為智能的實用化應(yīng)用鋪平了道路。據(jù)統(tǒng)計,2012 年全國高清攝像機(包括IPC、HD-SDI、HD-MDI,720p、1080p、4K 等全部在內(nèi))總出貨量已突破360 萬臺,約占到攝像機市場總量的20%。2014 年,高清攝像機總出貨量約為920 萬臺,約占到攝像機市場總量的46%。我們預(yù)計到2016年,高清攝像機總出貨量將達1500 萬臺,高清攝像機的出貨量將超過標(biāo)清攝像機。
攝像機編碼效率提升
高清攝像頭占比提升
2、攝像機采集信號后的傳輸過程分為模擬和數(shù)字兩種:模擬攝像機采用隔行掃描CMOS 感光器,將光信號轉(zhuǎn)換為模擬信號,接著由DSP 進行A/D 轉(zhuǎn)換,圖像處理和D/A 轉(zhuǎn)換,最后調(diào)制成PAL/NTSC 信號輸出;數(shù)字?jǐn)z像機是利用CMOS 感光器將光信號直接轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,然后由DSP 進行圖像處理與壓縮,繼而進行數(shù)字輸出的。數(shù)字?jǐn)z像機相對于模擬攝像機有很多優(yōu)勢:在數(shù)據(jù)傳輸上,模擬攝像機輸出為模擬信號,長距離傳輸信號易衰減且易受干擾,故一般采用DVR 主機進行本地存儲;而數(shù)字?jǐn)z像機采用數(shù)字信號傳輸,視頻傳輸無損傷,使得長距離傳輸,云端存儲成為可能。攝像機數(shù)字化也是攝像機網(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)化攝像頭使得實時智能視頻分析成為現(xiàn)實,在智能攝像頭發(fā)展大潮下代表攝像頭未來的發(fā)展趨勢。
模擬攝像機和數(shù)字?jǐn)z像機對比
此前制約數(shù)字?jǐn)z像機發(fā)展的主要原因包括1、數(shù)字/網(wǎng)絡(luò)攝像機造價較高,數(shù)字/網(wǎng)絡(luò)攝像頭價格大約是模擬攝像頭價格的1.5-3 倍以上;
2、網(wǎng)絡(luò)帶寬不夠,我國網(wǎng)絡(luò)帶寬與發(fā)達國家相比有很大差距,尤其在二三線城市,平均網(wǎng)速甚至不及1Mbs。帶寬不足限制了數(shù)據(jù)傳輸速度,對數(shù)字網(wǎng)絡(luò)攝像機推廣造成不利影響;3、系統(tǒng)改造力度不夠,很多后端系統(tǒng)、設(shè)備尚不支持?jǐn)?shù)字/網(wǎng)絡(luò)攝像機等。隨著城市監(jiān)控設(shè)備改造持續(xù)提速、光網(wǎng)的到來和市場統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),數(shù)字?jǐn)z像機滲透提速,根據(jù)IHS 最新數(shù)據(jù)顯示,2015 年數(shù)字?jǐn)z像機的出貨量首超模擬攝像機,15 年數(shù)字?jǐn)z像機出貨占比約為55%,數(shù)字?jǐn)z像機正處于高速替代傳統(tǒng)模擬攝像機的階段。
3、攝像頭數(shù)量快速增加+攝像頭網(wǎng)絡(luò)化進程提速,越來越多的視頻監(jiān)控信息已經(jīng)超出監(jiān)控人員能實時管理的范圍,智能化視頻分析的需求越來越迫切:一方面過濾冗余信息,另一方面能夠在發(fā)生警報時及時向監(jiān)控人員報警,提高監(jiān)控效率。目前市面上的網(wǎng)絡(luò)攝像機已經(jīng)廣泛搭載了智能分析的功能,能夠?qū)崿F(xiàn)諸如遺留物檢測、車牌識別、人臉識別、車流量統(tǒng)計、交通狀況監(jiān)控等功能,前端攝像頭智能化傳輸?shù)胶笈_的只是有用的報警信息和畫面,這樣可以大幅減少傳輸數(shù)據(jù)量,也減少了后臺存儲的負(fù)擔(dān);同時智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)的后端也只需集中對前端攝像機發(fā)送過來的目標(biāo)數(shù)據(jù)信息進行管理,提升識別效率。在現(xiàn)代城市大型城市視頻監(jiān)控項目中,智能化分析已經(jīng)得以大量應(yīng)用,大量實例證明智能化分析在城市視頻監(jiān)控中的必要性:以佳都科技在為廣州亞運會搭建的平安廣州項目為例,其視頻監(jiān)控系統(tǒng)就集成了人臉識別、車流量統(tǒng)計、交通狀況監(jiān)控、人群分析等功能模塊。據(jù)了解,為保障亞運會這樣級別的盛會安全,傳統(tǒng)的安防措施需要至少出動全廣州市70%以上的警力,而佳都科技提供的智能化警務(wù)平臺大大減少了對警力的需求,廣州市實際出動的警力不到原先預(yù)計的30%。
三、PPP 模式與城市視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)完美契合
1、從國家財政收入和支出指標(biāo)來看,從2008 年以來,我國歷年財政支出均超財政收入,且缺口歷年增大,2015 年我國全年財政收入15.2 萬億,財政支出17.6 萬億,財政缺口達到2.4 萬億,為歷年最高。而從地方政府的財政情況看,目前我國地方政府債務(wù)累計規(guī)模也在不斷增加。根據(jù)2016 年預(yù)算草案,地方政府一般債務(wù)和專項債務(wù)余額限額合計約17.2 萬億元,地方政府債務(wù)缺口仍然很大。視頻監(jiān)控改造項目初始投入巨大,單個項目動輒在數(shù)億元,如果單單采用財政支出的方式支持建設(shè),將為地方政府帶來巨大的財政壓力。
《關(guān)于加強公共安全視屏監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作若干計劃》任務(wù)目標(biāo)
地方政府在政績和財力的平衡中,目前廣泛采用BT 模式進行視頻監(jiān)控項目融資:即政府將視頻監(jiān)控項目移交給企業(yè)實施,企業(yè)通過自有資金(融資)進行項目建設(shè),項目建設(shè)完畢后企業(yè)向政府移交項目,政府回款。
PPP 模式是Public—Private—Partnership 的字母縮寫,是“公共私營合作制”簡稱。廣義的PPP 泛指公私合作的投融資關(guān)系,按合同類型包括外包、特許經(jīng)營和私有化三類;項目運作形式包括O&M、MC、LOT、TOT、ROT、BOT、BOO 等。狹義的PPP是政府與私人部門組成特殊目的機構(gòu)(SPV),引入社會資本,共同設(shè)計開發(fā),共同承擔(dān)風(fēng)險,全過程合作,期滿后再移交政府的公共服務(wù)開發(fā)運營方式。
城市視頻監(jiān)控BT 模式和PPP 模式對比
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( 發(fā)表人:方泓翔 )