三、國際面板大廠紛紛押寶IGZO

　　在2009年首季，全球AMOLED面板的銷售金額首次超越PMOLED面板，此后AMOLED面板逐季的出貨量和金額就屢創(chuàng)新高。如今，隨著全球品牌手機大廠相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機，AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域的應(yīng)用達到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

　　在此同時，全球面板龍頭廠商包括Samsung、LG、Sony、Panasonic、友達、奇美等，策略都已明顯傾向AMOLED，同時幾乎停滯對 TFT-LCD的再投入。為此，中國大陸業(yè)者該如何因應(yīng)？跟隨國際大廠發(fā)展AMOLED？還是堅持已有液晶產(chǎn)業(yè)、堅持高世代策略？隨著AMOLED在高階中小尺寸市場的廣泛應(yīng)用，大尺寸化顯然是接下來發(fā)展的必經(jīng)之路，對于大尺寸化過程中的技術(shù)路徑選擇，再決定大陸廠商未來的市場競爭力，因此，選對路徑顯得尤為重要。

　　AMOLED與液晶 陸廠兩手都要抓

　　大陸面板廠商經(jīng)過技術(shù)累積、市場洗禮，憑借自身努力，正逐步走出虧損泥沼，同時也顯示大陸液晶市場仍有獲利空間，尤其對大陸液晶面板廠商而言，因為貼近下游，也更了解當(dāng)?shù)厥袌龅倪\轉(zhuǎn)法則，因此，對于正朝向良性循環(huán)而去大陸高世代面板廠，拓墣認為應(yīng)當(dāng)有別于外資對待，不能一概而論將發(fā)展重心立即轉(zhuǎn)向AMOLED，畢竟大陸的液晶市場仍處成長上升階段。

　　但是，作為新型顯示領(lǐng)軍技術(shù)的AMOLED，已在中小尺寸市場獲得良好成績，并逐步向大尺寸市場進軍，外資廠商的布局與策略，大陸廠商不能視若無睹，畢竟重蹈類似液晶電視取代CRT電視這樣的覆轍，都不是政府和廠商所愿意看到的，所以，選擇走液晶＋AMOLED的發(fā)展道路，對大陸廠商而言，才是王道。

　　在明了液晶＋AMOLED同時發(fā)展的策略之后，擺在大陸面板廠商面前最凸顯的問題當(dāng)屬發(fā)展路徑的選擇。由于AMOLED工藝主要是在TFT背板上蒸鍍有機發(fā)光材料，然后加電使其發(fā)光，因此，TFT背板對AMOLED的顯示性能起十分關(guān)鍵作用。

　　現(xiàn)階段用于AMOLED的主流TFT背板主要有三類，分別為：傳統(tǒng)的a-Si、近2年才被熟知的LTPS和對一般消費者還屬陌生的IGZO。

　　TFT背板特性 LTPS、IGZO各有千秋

　　目前中小尺寸在智能手機屏幕市場上，搭配AMOLED以LTPS占絕對主導(dǎo)，主因在于傳統(tǒng)非晶硅材料（a-Si）的電子遷移率只有 0.5～0.7cm2/Vs，而低溫多晶硅材料（LTPS）的電子遷移率可達50～100cm2/Vs，因此與傳統(tǒng)的非晶硅薄膜晶體管液晶顯示器（a- Si TFT-LCD）相較，LTPS TFT-LCD具有更高分辨率、反應(yīng)速度快、亮度高（開口率高）等優(yōu)點，且可將周邊驅(qū)動電路同時制作在玻璃基板上，達到在玻璃上集成系統(tǒng)（SOG）之目的，對于高階機型可以更節(jié)省空間、做到更輕薄。

　　另外，從LTPS和a-Si對應(yīng)的工藝要求考慮，前者更適用于對分辨率和電子移動速率要求更高的中小尺寸LCD面板和AMOLED面板；而后者則更適用于大尺寸的LCD面板和價格要求低廉的EPD面板。

　　隨著日韓臺面板廠在IGZO技術(shù)的研發(fā)腳步愈來愈快，突破材料與薄膜制程等技術(shù)瓶頸后，業(yè)界開始達成共識，也許IGZO將成為下世代顯示面板的基板技術(shù)首選，尤其是在LTPS難以攻克的大尺寸領(lǐng)域。

　　IGZO（Indium Gallium Zinc Oxide）是銦鎵鋅氧化物的縮寫，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術(shù)中的溝道層材料，IGZO材料及技術(shù)專利主要由日本廠商擁有，IGZO TFT技術(shù)最先在日本Sharp實現(xiàn)量產(chǎn)，而韓國Samsung和LG也有小量生產(chǎn)。

　　大尺寸領(lǐng)域 IGZO較LTPS擁優(yōu)勢

　　IGZO整體性能介于LTPS和a-Si之間，電子遷移率雖不及LTPS，但5～10cm2/Vs也足以驅(qū)動以電流驅(qū)動為主的AMOLED器件；7～8道的光罩也介于兩者之間，簡化制程提高良率的同時，也不至于降低太多性能。

　　最重要的是，其與傳統(tǒng)a-Si之間的設(shè)備轉(zhuǎn)換，一般來說改造原有a-Si產(chǎn)線，LTPS需要添加靶材設(shè)備，而IGZO需要改進錫成膜設(shè)備，兩者追加投資金額在30～50％左右，LTPS略高，但這僅僅是低世代線的改造，如果換到高世代線，情況則將大大不同，IGZO仍可維持30～50％的追加投入，而 LTPS的投入價格則無法估量，因為現(xiàn)階段還難以有穩(wěn)定可靠的高世代LTPS設(shè)備，這使IGZO在大尺寸領(lǐng)域比LTPS擁有先天優(yōu)勢。

　　2012年全球LTPS的出貨量是IGZO的6倍，LTPS產(chǎn)品主要搭載在高階液晶或AMOLED顯示屏的智能手機，不過此壓倒性優(yōu)勢正悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，從2013年第一季LG預(yù)售AMOLED TV開始，IGZO的需求也隨之被打開。拓墣預(yù)估，自2013年起，全球IGZO的需求量將以平均每年超過100％的速度成長，并于2016年超越 LTPS，占高階TFT背板龍頭寶座，其中AMOLED TV市場逐步成長是重要推手。

　　AMOLED TV 2014是發(fā)展元年

　　如果說，2013年LG預(yù)售AMOLED TV僅是對市場的一次試水，那么2014年將是AMOLED TV元年。拓墣預(yù)測Samsung LTPS＋RGB技術(shù)的AMOLED TV極可能在2014年初推出，屆時兩種不同技術(shù)AMOLED TV共推市場，將使當(dāng)年出貨量有一個質(zhì)的提升。預(yù)料2014年全球AMOLED出貨量可達200萬臺，市占率約接近1％，也就說每賣出100多臺平板電視中，將有1臺是AMOLED TV。

　　對中國大陸市場而言，由于受市場、消費理念、換機周期等因素影響，當(dāng)?shù)氐腁MOLED TV市場真正打開約落在2016年，較全球稍晚兩年，這也符合大陸和發(fā)達國家消費水平的差距。從某種程度上來講，大陸市場晚兩年打開對當(dāng)?shù)貥I(yè)者其實是好事，一方面待技術(shù)成熟、價格下降，可以更符合大陸市場價格敏感型的特點，另一方面也讓大陸廠商更多時間在大尺寸AMOLED領(lǐng)域進行布局。

　　由于制程相對復(fù)雜，且需用到R、G、B三種發(fā)光材料，因此，預(yù)計初期LTPS＋RGB制程的AMOLED TV將比Oxide＋WOLED貴出25％左右，加上Oxide＋WOLED先推出，品牌形象深入人心，可能在消費者心目中形成AMOLED TV就是這樣技術(shù)規(guī)格的一種先入為主概念，因此，中國廠商在IGZO和LTPS制程上如何選擇，對其未來發(fā)展將產(chǎn)生十分巨大影響。

　　布局雖落后 大陸不會輕言放棄

　　那么全球主要廠商在這個問題上是如何選擇呢？除Samsung外，大多數(shù)整機廠或面板廠都押寶在IGZO陣營，包括LGD、友達、群創(chuàng)、京東方等。主要原因在于除了之前提到的高世代產(chǎn)線改造投資，LTPS遠遠大于IGZO，以及IGZO制程更接近a-Si，是LCD到AMOLED的良好過渡外，還包括 LTPS自身技術(shù)及專利受到嚴密保護，后進者難以逾越，和相對WOLED，用到R、G、B三種發(fā)光材料使其制程和材料取得都相對不易。

　　中國歷來是電視機生產(chǎn)大國，目前承擔(dān)全球50％以上電視機的生產(chǎn)任務(wù)，因此，無論從CRT到LCD，亦或是從LCD到AMOLED，中國廠商絕不會輕易放棄這塊市場。

　　從目前布局進度來看，大陸廠商顯然是落后了。大陸廠商包括天馬、彩虹、京東方、維信諾等都做了對LTPS的布局，著眼于高階中小尺寸智能手機屏幕的供應(yīng)，就廠商而言，這樣的策略毫無問題，畢竟眼前盈利是一定要抓取的，但若放到整體，就會發(fā)現(xiàn)大陸IGZO布局非常薄弱，僅有京東方在合肥和重慶各規(guī)劃一條可能采用部分IGZO制程的產(chǎn)線，實際設(shè)備采購動作目前還看不到。

　　拓墣認為，中國大陸高世代面板產(chǎn)線宜以IGZO為發(fā)展路徑。從長遠來看，IGZO顯然是最合適的大尺寸AMOLED TFT背板，同時還兼具與a-Si制程相似、設(shè)備改造費用較低等優(yōu)點，因此，對價格較為敏感的大陸市場，以及負債壓力較重的大陸業(yè)者而言，不失為一好的選擇。

　　四、救命稻草IGZO面板已廣泛授權(quán)——夏普自尋死路？

　　現(xiàn)在的夏普

　　5月14日夏普發(fā)布的2012財年財報顯示，公司凈虧損額為5453億日元。由于液晶面板事業(yè)虧損擴大，加上在歐洲的事業(yè)正在進行裁員等，公司2012年4月至2013年3月實現(xiàn)凈虧損額變大，在連續(xù)兩年出現(xiàn)巨額虧損后，創(chuàng)下了過去最大的虧損額。

　　了解了IGZO和夏普現(xiàn)狀之后，我們轉(zhuǎn)入正題，就是因為IGZO制作大尺寸面板比較簡單，而且性能也比非晶硅性能好上10倍，功耗也大概能降低一半左右，而且IGZO對生產(chǎn)線的改造難度更低，面板廠商只需要在原本制造大面板的生產(chǎn)線上略做改動就可以生產(chǎn)中小尺寸面板，可以帶來更大的產(chǎn)量，同時成本也可以更加低，所以就比較受廠商推崇，加上夏普在IGZO方面研究的時間是最長的，而且是業(yè)界第一個實現(xiàn)量產(chǎn)的，所以該技術(shù)就自然而然的成為了夏普的救命稻草，復(fù)活液晶業(yè)務(wù)的王牌。而市場的反應(yīng)也非常給力，NTTDoCoMo銷售的配備IGZO液晶屏的智能手機“AQUOSPHONEZETASH-02E” 打出的“待機兩天，放心”的宣傳語打動了消費者，上市僅兩2個月銷量就達到了約44萬部，成為在日本市場上為數(shù)不多的可以和iPhone抗衡的手機之一。

　　但是俗話說“屋漏便逢連夜雨”，因為IGZO的基本技術(shù)是由東京工業(yè)大學(xué)的細野秀雄教授開發(fā)的，在2011年韓國多家企業(yè)就獲得了使用氧化物半導(dǎo)體的技術(shù)專利授權(quán)。經(jīng)過兩年的研究開發(fā)相關(guān)公司的負責(zé)人都已經(jīng)公開表示現(xiàn)在量產(chǎn)的難度不大，甚至使用了氧化物半導(dǎo)體非晶IGZO作為驅(qū)動元件的55寸OLED面板的電視產(chǎn)品已經(jīng)被LG發(fā)布了，今年就會陸續(xù)上市銷售。

　　所以，很多業(yè)內(nèi)人士認為，夏普在IGZO上的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢最多剩下兩年時間，而且在這兩年內(nèi)由于要應(yīng)對數(shù)目龐大的債務(wù)避免破產(chǎn)，夏普在IGZO方面的研發(fā)投入必然就會減少，那韓國企業(yè)還在飛速的發(fā)展，此消彼長，很快，夏普就會完全喪失在該項技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢。當(dāng)技術(shù)沒有優(yōu)勢，營銷也沒有像韓國企業(yè)那樣舍得花錢的時候，這就意味著離失敗不遠了。

　　所以，就目前來說，夏普只有兩個方向可走，一是盡快搶先一步將IGZO技術(shù)大規(guī)模的推向市場；二是盡快加大除也液晶外其他業(yè)務(wù)的推廣發(fā)展，降低液晶業(yè)務(wù)在集團占的比重。對于第一點，夏普很早就表示“2014年度將使IGZO配備率達到100％”，對于第二點夏普表示今后五個重點事業(yè)領(lǐng)域均圍繞工業(yè)解決方案，分別為健康醫(yī)療、機器人、智能家居/移動設(shè)備（含車載）/辦公室、食品/水/空氣的安全以及教育，液晶不會永久盈利，因此夏普不會單純依賴液晶事業(yè)。這就是聞到了破產(chǎn)的味道的夏普對于解決目前困境的措施，希望這些措施能有效實施，否則，這間百年老店將會因為資不抵債而被迫破產(chǎn)，人們就要和這個閃耀多年的“液晶之王”說再見了。