隨著AI、云計(jì)算等技術(shù)與IoT產(chǎn)業(yè)的融合，硬件與軟件的協(xié)同趨勢(shì)加劇，迫使涉足IoT領(lǐng)域的企業(yè)必須同時(shí)具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合和供應(yīng)鏈智能制造能力，從而具備覆蓋全場(chǎng)景、全品類，能夠提供一站式、生態(tài)化IoT解決方案的能力。如果將視野放到全球市場(chǎng)，品牌的全球化布局能力也是決定其能否在IoT市場(chǎng)有所作為的關(guān)鍵因素。

毫無疑問，IoT市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為一場(chǎng)綜合實(shí)力的較量。早期依靠單項(xiàng)能力跑步入場(chǎng)的“偏科型選手”開始遭遇“木桶定律”，能力上的短板成為發(fā)展掣肘，而布局全面能力均衡的“全能型選手”后發(fā)優(yōu)勢(shì)開始凸顯。

從局部戰(zhàn)役到全面戰(zhàn)爭(zhēng)，IoT戰(zhàn)事升級(jí)

2018年初，亞馬遜單方面宣布不再為谷歌Nest系列產(chǎn)品提供銷售渠道，作為回應(yīng)，Nest公司決定切斷與亞馬遜的任何聯(lián)系。自此，亞馬遜和谷歌兩巨頭由于在智能家居領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)系惡化到了極點(diǎn)。這起事件直接反映出智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

值得注意的是，谷歌和亞馬遜在IoT市場(chǎng)的布局有著相似的路徑，二者早期均通過智能音箱產(chǎn)品占領(lǐng)智能家居入口，Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示截至2018年底，在全球智能音箱市場(chǎng)，亞馬遜份額占比為35.5%，谷歌緊隨其后占比30%。如果僅以“入口”為標(biāo)準(zhǔn)，二者在全球智能家居市場(chǎng)已經(jīng)占據(jù)絕對(duì)性的優(yōu)勢(shì)。不過，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)非“入口之爭(zhēng)”那么簡(jiǎn)單。

事實(shí)上，谷歌和亞馬遜兩巨頭在爭(zhēng)搶入口的同時(shí)一直在通過投資并購(gòu)等方式完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，谷歌大手筆收購(gòu)了智能家居公司Nest，亞馬遜則收購(gòu)了智能門鈴和家庭安全監(jiān)控設(shè)備制造商Ring，參與投資了智能家居硬件公司Ecobee。二者之間的競(jìng)爭(zhēng)早已從單純的入口之爭(zhēng)上升為智能家居全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)。

以阿里巴巴、百度為代表的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭則希望復(fù)制谷歌和亞馬遜的成功模式，紛紛推出各自的智能音箱產(chǎn)品，并試圖通過價(jià)格戰(zhàn)的方式迅速占領(lǐng)智能家居入口，而后通過開放平臺(tái)模式建立IoT生態(tài)。與這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，在入口上具有天然優(yōu)勢(shì)的華為和小米，則通過各自不同的方式，在智能手機(jī)之外拓展智能家居品類，以實(shí)現(xiàn)對(duì)全品類、全場(chǎng)景的覆蓋。

在智能手機(jī)市場(chǎng)與華為、小米競(jìng)爭(zhēng)激烈的蘋果，在智能家居領(lǐng)域的動(dòng)作則顯得有些遲緩。不過在進(jìn)入2019年之后，種種跡象顯示蘋果正準(zhǔn)備發(fā)起追擊。不僅請(qǐng)來前微軟副總裁SamJadallah擔(dān)任其智能家居部門的最新掌舵人，還收購(gòu)了一家已倒閉的家庭安防攝像機(jī)公司Lighthouse AI的專利組合。顯然蘋果正通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源提升自身在IoT市場(chǎng)的綜合實(shí)力。

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和科技巨頭們?cè)贗oT賽道上你追我趕時(shí)，作為智能家居市場(chǎng)的真正主角，家電企業(yè)開始基于自身在產(chǎn)業(yè)鏈整合、供應(yīng)鏈管理以及智能化制造等方面的能力，融合AI、云計(jì)算技術(shù)，通過軟硬件的協(xié)同，展示自身在IoT領(lǐng)域的“全能”實(shí)力。

如家電巨頭海爾從2017年開始不遺余力地推動(dòng)“全場(chǎng)景定制化智慧成套”方案的落地。同樣具備全場(chǎng)景、全品類覆蓋能力的TCL，在智能終端業(yè)務(wù)拆分獨(dú)立之后，也開始加快在IoT領(lǐng)域的布局，聚焦T-HOME（家庭）、T-LIFE（生活）、T-LODGE（旅宿）、T-PARK（園區(qū)）四大場(chǎng)景，以AI×IoT為戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景與需求的融合。

從早期對(duì)智能家居入口的爭(zhēng)奪，到產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的比拼，再到AI技術(shù)與IoT產(chǎn)業(yè)的融合，IoT市場(chǎng)已經(jīng)從局部戰(zhàn)役升級(jí)為一場(chǎng)全面戰(zhàn)爭(zhēng)。

“偏科型選手”遭遇“木桶定律”

當(dāng)IoT市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，一些單項(xiàng)能力突出的“偏科型選手”開始遭遇“木桶定律”。

一只木桶能裝多少水，并不取決于桶壁上最高的那塊木板，而是恰恰相反取決于最短的那塊。只有所有木板都足夠高時(shí)，木桶才能裝更多的水。IoT這條賽道上并不缺少單項(xiàng)能力突出的選手，但在其他能力上的短板卻限制了它的發(fā)展空間。

首當(dāng)其沖的便是那些以智能單品切入市場(chǎng)，而后試圖通過開放平臺(tái)模式建立IoT生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。以阿里巴巴和百度為例，二者在智能音箱市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)打得不可開交，雖然各自搶占了一定的市場(chǎng)份額，但“智能音箱”這一入口對(duì)第三方智能終端廠商卻未能形成足夠的生態(tài)號(hào)召力。

原因在于，大的家電品牌均傾向于以自身標(biāo)準(zhǔn)建立各自的智能家居生態(tài)，不愿將入口的主導(dǎo)權(quán)拱手相讓，如海爾推出U+開放平臺(tái)，三星推出智能家居平臺(tái)Smart Things Hub，目的都是想建立自己的智能家居生態(tài)。因此，真正對(duì)接入互聯(lián)網(wǎng)巨頭入口意愿強(qiáng)烈的大多是一些對(duì)消費(fèi)者缺乏足夠吸引力的中小家電品牌。

但對(duì)大多數(shù)家電巨頭而言，在建立IoT生態(tài)這件事上也往往有著明顯的能力短板。以不久前推出大屏生態(tài)平臺(tái)SwaioT的創(chuàng)維為例，雖然創(chuàng)維在智能電視單品用戶規(guī)模上具備優(yōu)勢(shì)，但在其他品類上的短板，導(dǎo)致其無法實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化的互通互聯(lián)體驗(yàn)。再比如美的，雖然在白電領(lǐng)域有著較高的市場(chǎng)占有率，但由于缺乏“入口型”產(chǎn)品，只能嘗試與阿里、小米等企業(yè)試水一些智能家電單品。

TCL實(shí)業(yè)控股（廣東）有限公司CEO王成在春季發(fā)布會(huì)上說：“未來三年內(nèi)，僅生產(chǎn)單一品類的廠家和不能為用戶提供連接融合服務(wù)的廠家將出局。”這話絕不是危言聳聽。王成對(duì)IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，在我看來也是TCL在IoT領(lǐng)域始終采取全產(chǎn)業(yè)鏈均衡布局策略，在現(xiàn)有品類基礎(chǔ)上拓展更多品類和場(chǎng)景的原因所在。

TCL在智能家居產(chǎn)業(yè)鏈整合和供應(yīng)鏈智能化制造上的能力毋庸置疑，但它的問題在于如何通過AI、云計(jì)算等技術(shù)手段加強(qiáng)不同品類產(chǎn)品之間的關(guān)聯(lián)性和互動(dòng)性，避免淪為單純的品類拓展和產(chǎn)品的多元化。此前小米的智能家居全品類布局就曾被質(zhì)疑為“雜貨鋪”。盡管TCL拿出了基于四大不同場(chǎng)景的解決方案，但落地體驗(yàn)如何還有待觀察。

吃透產(chǎn)業(yè)鏈，硬核玩家的全能化嘗試

家電巨頭們?cè)谥悄芗揖宇I(lǐng)域角逐博弈數(shù)年之后，至今仍然未能在IoT標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成統(tǒng)一，于是通過全品類拓展和全產(chǎn)業(yè)鏈條布局，基于自身標(biāo)準(zhǔn)建立IoT生態(tài)成了無奈且必然的選擇。在技術(shù)積累和硬件研發(fā)制造能力上占據(jù)優(yōu)勢(shì)的“硬核玩家”們紛紛通過軟硬件協(xié)同展開“全能化”嘗試。

以三星為例，2014年谷歌斥巨資收購(gòu)智能家居公司Nest之后，三星隨后收購(gòu)了智能家居開放平臺(tái)SmartThings，以解決智能家居產(chǎn)品中網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)不兼容的問題。2016年，三星又收購(gòu)了人工智能助手公司VivLabs，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)出人工智能語音系統(tǒng)Bixby，隨后將其應(yīng)用于智能手機(jī)和智能音箱等產(chǎn)品中，以軟硬件的協(xié)同來加強(qiáng)智能家居設(shè)備之間的互聯(lián)互通體驗(yàn)。

家電巨頭海爾同樣在智能家居領(lǐng)域展開了全面布局。2016年海爾發(fā)布智慧家庭生態(tài)操作系統(tǒng)——海爾UHomeOS，2018年AWE上，海爾U+發(fā)布了首個(gè)智慧家庭語音助手——小優(yōu)管家。2019年AWE期間海爾發(fā)布了海爾品智+、卡薩帝指揮家、統(tǒng)帥L.TWO等三大品牌智慧套系及產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)語音交互、主動(dòng)服務(wù)、場(chǎng)景定制等全屋互聯(lián)互通。不難發(fā)現(xiàn)，硬件能力突出的海爾一直在不斷加強(qiáng)自身在軟件領(lǐng)域的不足，嘗試走向“全能化”。

另一家電巨頭TCL，也是全球少有的具備全品類終端制造能力的企業(yè)之一，與其他家電企業(yè)相比，TCL在智能家居核心硬件上具備明顯優(yōu)勢(shì)。最新的數(shù)據(jù)顯示，2018年TCL電視全球出貨量超越LG位居第二，2019年3月，TCL電視在美國(guó)市場(chǎng)銷量首次超越三星，躍居第一。空調(diào)品類2018年銷量則突破1000萬臺(tái)，其冰箱、洗衣機(jī)品類2018年則在中國(guó)區(qū)增幅皆位居第一。品牌的全球化布局使得TCL在IoT市場(chǎng)占據(jù)了較大的用戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

但TCL在IoT市場(chǎng)顯然有著更大的野心，這一方面可以從TCL智能終端業(yè)務(wù)的獨(dú)立可以窺見一斑，另一方面從其制定的全場(chǎng)景AI×IoT戰(zhàn)略也能夠看出TCL對(duì)IoT產(chǎn)業(yè)有著更加深刻的理解。王成在演講中多次提到“融合”一詞，在我看來TCL正試圖通過推動(dòng)AI、5G、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等技術(shù)的融合，充分整合產(chǎn)業(yè)鏈資源來提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力，從而為消費(fèi)者帶來全場(chǎng)景的智能家居體驗(yàn)。

嚴(yán)格來說，在IoT市場(chǎng)真正的“全能型選手”尚未出現(xiàn)，不論互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技公司還是家電企業(yè)，都各有優(yōu)勢(shì)又各有短板，但三星、海爾、TCL這樣的“硬核玩家”通過全能化的嘗試，在IoT市場(chǎng)正展示出更大優(yōu)勢(shì)。

賽點(diǎn)已至：要么全能，要么出局

進(jìn)入2019年以來，全球科技巨頭在IoT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局呈現(xiàn)出加速跡象。雄心勃勃的TCL為自己定下了五年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2000億的目標(biāo)，承諾不做家電產(chǎn)品的華為也宣稱：“未來三年，中國(guó)1/3 IoT設(shè)備將支持華為HiLink標(biāo)準(zhǔn)。”一系列跡象說明，IoT市場(chǎng)的賽點(diǎn)已至。

家裝和家電消費(fèi)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出全新的消費(fèi)趨勢(shì)，越來越多的消費(fèi)者開始傾向于整套解決方案，以獲得更好的智能家居體驗(yàn)。這也是為什么海爾、小米等企業(yè)近兩年開始不遺余力推動(dòng)智能家居整套定制方案的原因所在。消費(fèi)趨勢(shì)變化，意味著擁有全品類制造能力的品牌將逐步擠壓僅具備單品或單一場(chǎng)景產(chǎn)品制造能力品牌的生存空間。

另一方面，對(duì)于“全能型選手”來說，由于在智能家居核心產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)明顯，擁有較高的市場(chǎng)占有率，由此帶來的“果子效應(yīng)”開始顯現(xiàn)。如果從一棵樹上摘下的一顆果子是甜的，那么人們會(huì)很自然地認(rèn)為這棵樹上的其他果子也是甜的。這一點(diǎn)在全球化品牌較為成功的TCL身上體現(xiàn)得較為明顯。由于其電視產(chǎn)品在全球市場(chǎng)形成了較高的品牌認(rèn)可度，旗下空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等產(chǎn)品銷量增速也很明顯。

任何行業(yè)在走向成熟之后，都會(huì)出現(xiàn)向頭部品牌集中的現(xiàn)象，IoT產(chǎn)業(yè)也不例外。在這條愈發(fā)擁擠的賽道上，“全能型玩家”已經(jīng)開始沖刺，留給“偏科型選手”的時(shí)間不多了。“要么全能，要么出局”，已經(jīng)成為IoT市場(chǎng)的殘酷法則。