回顧 2023 年，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)的表現(xiàn)基本符合Dell'Oro去年的預(yù)測(cè)。根據(jù)截至 2023 年第三季度收集的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)銷量預(yù)計(jì)將在 2023 年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

2023 年， 200/400 Gbps 的出貨量幾乎翻了一番。雖然谷歌、亞馬遜、微軟和 Meta仍然是部署主力軍，但面向 2/3 級(jí)云服務(wù)提供商 (SP) 和大型企業(yè)的 200/400 Gbps 端口出貨量顯著增加。與此同時(shí)，800 Gbps 的部署在 2023 年仍然低迷，預(yù)計(jì)將在 2024 年加速。

此外，隨著生成式 AI 應(yīng)用的出現(xiàn)，2023 年成為 AI 歷史上重要的變革時(shí)刻，對(duì)現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

展望 2024 年，Dell'Oro做出了以下 3 大預(yù)測(cè)：

1. 2024年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)將放緩

在連續(xù)三年兩位數(shù)增長(zhǎng)之后，以太網(wǎng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在 2024 年放緩，增速將低于 2023 年的一半。Dell'Oro預(yù)計(jì) 2024 年銷售業(yè)績(jī)將受到諸多因素的制約，包括積壓訂單正常化、現(xiàn)有產(chǎn)能的調(diào)整、以及由于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況或重心轉(zhuǎn)向AI而引起的支出優(yōu)化。用于連接通用服務(wù)器的傳統(tǒng)前端網(wǎng)絡(luò)的預(yù)算將減少。

2. 2024 年 800 Gbps 的采用將顯著加速

Dell'Oro預(yù)測(cè) 2024 年將是 800 Gbps 部署的重要一年，預(yù)計(jì)幾個(gè)大型云服務(wù)提供商將迅速采用第二波 800 Gbps（基于 51.2 Tbps 芯片）。第一波 800 Gbps（基于 25.6 Tbps 芯片）于 2022/2023 年開(kāi)始，但由于只有一家云服務(wù)提供商采用，因此進(jìn)展緩慢。與此同時(shí)，Dell'Oro預(yù)計(jì) 400 Gbps 端口出貨量將繼續(xù)增長(zhǎng)，51.2 Tbps 芯片也將推動(dòng)另一波 400 Gbps 的采用。預(yù)計(jì)到 2027 年，400 Gbps/800 Gbps 的端口數(shù)量滲透率將達(dá)到 40% 以上。

3.AI工作負(fù)載將推動(dòng)新的網(wǎng)絡(luò)需求，并為以太網(wǎng)和InfiniBand市場(chǎng)提供機(jī)遇

對(duì)AI的巨大需求正在重塑數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)。新興的生成式AI應(yīng)用程序需處理數(shù)萬(wàn)億個(gè)參數(shù)，這些參數(shù)推動(dòng)了對(duì)數(shù)千甚至數(shù)十萬(wàn)個(gè)加速節(jié)點(diǎn)的需求。為了連接這些加速節(jié)點(diǎn)，需要一種新型結(jié)構(gòu)，稱為AI后端網(wǎng)絡(luò)，它不同于主要用于連接通用服務(wù)器的傳統(tǒng)前端網(wǎng)絡(luò)。

目前，InfiniBand 在AI后端網(wǎng)絡(luò)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但以太網(wǎng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)獲得顯著份額。此外，AI后端網(wǎng)絡(luò)將加快向高速的遷移。如下圖所示，預(yù)計(jì)到 2025 年，AI 后端網(wǎng)絡(luò)中的大多數(shù)交換機(jī)端口將達(dá)到 800 Gbps，到 2027 年將達(dá)到 1600 Gbps。

審核編輯：黃飛

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