2020年9月10日，第三屆“光”+智能駕駛技術(shù)高峰論壇隆重召開，本次論壇邀請了眾多來自整車企業(yè)、咨詢機(jī)構(gòu)、科研院所，以及激光雷達(dá)、紅外夜視、攝像頭等傳感器廠商的知名專家、學(xué)者到會(huì)研討，共話光與汽車電子行業(yè)市場前景。以下為蓋世汽車高級分析師王顯斌現(xiàn)場演講實(shí)錄：

尊敬的楊秘書長、各位專家、各位朋友大家好，非常榮幸參加這次高峰論壇，給大家?guī)硪粋€(gè)智能駕駛的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分享報(bào)告，希望能給大家?guī)硪欢ǖ氖斋@，也希望大家能跟我們進(jìn)行深入探討。

我的報(bào)告主要分幾個(gè)維度：第一方面智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車這兩年的發(fā)展背景；第二部分講一下ADAS、無人駕駛技術(shù)及其商業(yè)化進(jìn)展；第三部分是智能網(wǎng)聯(lián)，特別是智能座艙的應(yīng)用和發(fā)展情況，最后我們做一個(gè)總結(jié)。

第一部分，我介紹下智能駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車這兩年的發(fā)展背景

首先，汽車發(fā)展到現(xiàn)在進(jìn)入了深度的變革期。汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常垂直化的產(chǎn)業(yè)鏈條分工，零部件廠商依賴整車，屬于依附式發(fā)展的狀態(tài)。隨著產(chǎn)業(yè)變革，新的企業(yè)不斷加入，整個(gè)生態(tài)的邊界出現(xiàn)了模糊化和非常難以界定的局面。過去大家認(rèn)為底盤、動(dòng)力總成、造型設(shè)計(jì)是核心要素，對于整車廠或者零部件公司來講，把系統(tǒng)、硬件做好，基本上能夠保住毛利率。但是，現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了變革期，未來硬件、軟件、先進(jìn)算法、傳感器以及用戶服務(wù)將成為整車廠或者零部件公司未來競爭的核心要素。

汽車電子電氣架構(gòu)的變化也深度影響汽車產(chǎn)業(yè)的變化。過去，汽車的功能實(shí)現(xiàn)需要很多傳感器支持，這導(dǎo)致很多ECU之間是孤立的，不能相互傳輸信號和大數(shù)據(jù)信息及時(shí)收集反饋，這導(dǎo)致其不能夠滿足智能駕駛底盤技術(shù)需求的發(fā)展。隨著整個(gè)汽車產(chǎn)品的迭代和開發(fā)，域控制器的概念被引入，座艙、自動(dòng)駕駛、車身、動(dòng)力系統(tǒng)等會(huì)有不同的DCU控制。未來，汽車有可能成為輪子上的計(jì)算機(jī)，跟整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，包括路端、車端、云端做互動(dòng)，形成一個(gè)更加全面和集中的計(jì)算平臺。

其次，從產(chǎn)業(yè)政策來講，國家推出智能汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略政策，實(shí)現(xiàn)了智能汽車頂層設(shè)計(jì)，對智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)的核心角色定位、核心技術(shù)的突破做了相應(yīng)的規(guī)范。政策會(huì)引導(dǎo)未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)10年、15年，甚至更長時(shí)間的發(fā)展。其中的玩家包括整車企業(yè)、汽車零部件，人工智能公司、ICT公司、通信、交通基礎(chǔ)設(shè)施等企業(yè)。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)在于傳感器、高精地圖、大規(guī)模量產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、OS、計(jì)算平臺等領(lǐng)域。

從基礎(chǔ)設(shè)施的布局來講，隨著自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，國家也開始大規(guī)模在不同的新興區(qū)域做測試基地的示范，這為自動(dòng)駕駛未來發(fā)展提供一個(gè)重要的支撐。這些測試基地包括路端、網(wǎng)端、云端的測試平臺，同時(shí)能夠解決產(chǎn)品的商業(yè)化落地。從國內(nèi)來看，目前已經(jīng)有超過20個(gè)左右的智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，在大城市，這些示范區(qū)發(fā)展會(huì)相對成熟一些。

最后，從整體政策來講，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）（征求意見稿）提出，到2025年整個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)新車的銷量比例會(huì)在30%左右，同樣新能源車的比例在20%左右。這里面也規(guī)定了更高級別的自動(dòng)駕駛，特別是L3、L4級別以上的自動(dòng)駕駛、全新的智能座艙、智能座椅的一些技術(shù)，將在2025年左右進(jìn)入特定場景的商業(yè)化應(yīng)用。我們現(xiàn)在看到很多無人物流、最多一公里配送的場景，紛紛出了很多示范的車型。我們認(rèn)為隨著路端、網(wǎng)端、傳感器的成本、技術(shù)成熟，自動(dòng)駕駛會(huì)慢慢規(guī)模化滲透和發(fā)展。

第二部分，我介紹一下整個(gè)自動(dòng)駕駛的應(yīng)用和展望。

首先，自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈就是感知、決策、執(zhí)行。隨著整個(gè)平臺化的運(yùn)作，包括整個(gè)體系的搭建，這里面參與的主體是非常多的，不僅有ADDS提供商，有車企、路端，還包括基礎(chǔ)設(shè)施、通信端的一些企業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)里面玩家非常多，有物流、最后一公里、城市道路、自動(dòng)泊車玩家。我覺得在自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)里面，隨著政府、資本、玩家的投入，生態(tài)也在慢慢模糊化，這種變化對玩家的定位有很大的影響。

我們統(tǒng)計(jì)了一下整個(gè)中國市場整車企業(yè)自動(dòng)駕駛的規(guī)劃步驟，基本上大家可以看到L2已經(jīng)很成熟了，特別是ADAS，它的滲透率在AEB、ACC、360影像領(lǐng)域非常高。我們看到L3、L4級別的自動(dòng)駕駛，特別在今年L3的一些功能慢慢在特定場景開始陸陸續(xù)續(xù)的去投入，這些自動(dòng)駕駛技術(shù)功能可以在一些限定的場景使用，隨著整個(gè)計(jì)算平臺，特別是外資、自主品牌全新的整車品牌投入， L3和L4級別的產(chǎn)品會(huì)在2020年以后陸陸續(xù)續(xù)推向市場，包括最新的奔馳S級別在2021年9月基本上會(huì)大規(guī)模量產(chǎn)。

根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，360°影像、自動(dòng)主動(dòng)剎車等與安全相關(guān)的功能滲透率較高，這里面國家法規(guī)有相關(guān)要求。在整車碰撞方面，現(xiàn)在的CN-CAP五星碰撞評分均要求均按照此類配置。而且，相對來說，中高端車型ADAS功能配置率相對較高，未來ADAS的功能、無人駕駛的功能，這些配置會(huì)從中高端車型慢慢滲透。

L3、L4級別部分場景商業(yè)化應(yīng)用發(fā)展會(huì)比較快，在無人駕駛領(lǐng)域，科技公司相對來說走在更前沿一些階段。我們統(tǒng)計(jì)了最新的一些車款，從這張表大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，除去特斯拉，L3以上的硬件的配置基本是多傳感器的融合，另外L3級別以上自動(dòng)駕駛車輛的功能，如高精度地圖、激光雷達(dá)選型配置相對來講比較多。隨著硬件包括芯片算法的快速迭代，很多企業(yè)它的自動(dòng)駕駛功能可能變得越來越豐富，消費(fèi)者體驗(yàn)也會(huì)變好，而特斯拉由于自動(dòng)駕駛技術(shù)優(yōu)勢突出，不管是限速車牌還是紅綠燈識別等相關(guān)功能時(shí)非常領(lǐng)先。

第二，無人駕駛場景方面，我們選取了加州的路測報(bào)告和北京的自動(dòng)報(bào)告。從報(bào)告中，大家可以看到中國的初創(chuàng)公司和科技公司路測相對來講是比較領(lǐng)先的，而且很有競爭力。加州的TOP10里面，中國已經(jīng)占了五六席左右的水平，中國市場肯定是以中國為主。

對比加州，國內(nèi)的大部分企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)的在一些示范區(qū)推廣和應(yīng)用自動(dòng)駕駛。這些示范區(qū)大都在一些大城市、基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)比較成熟的地方，同時(shí)它們也是國家的智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛的示范區(qū)。未來玩家數(shù)量、服務(wù)消費(fèi)的人群增長及訂單數(shù)據(jù)對于整個(gè)自動(dòng)駕駛它的商業(yè)化有很大的助推力。在上海，乘坐滴滴自動(dòng)駕駛的消費(fèi)者還是很多的，所以自動(dòng)駕駛有很大潛力慢慢去發(fā)展和滲透，當(dāng)然目前的自動(dòng)駕駛還是處在示范和推廣的過程中。

盡管看到前景很美好，但是現(xiàn)實(shí)是比較骨感的。隨著科技公司進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，他們的公司融資估值已經(jīng)非常高了。比如說像小馬智行，現(xiàn)在估值在30億美金，這樣的估值需要的資本力量是非常大的，所以整個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了無人駕駛，特別是Robo-Taxi玩家和車企不斷聯(lián)盟化發(fā)展的趨勢。我們這里選擇了Waymo的Robo-Taxi投入分析跟科技公司對比，華為2018年收入在1105億美元，研發(fā)投資150億美元；英偉達(dá)97億美元，研發(fā)投入18億美元，但是這樣的科技公司的的大規(guī)模投資在于他們擁有強(qiáng)大的變現(xiàn)能力。而大家看到Waymo的Robotaxi差不多1000人規(guī)模，每年的研發(fā)費(fèi)用、車隊(duì)支出和運(yùn)營成本加上，基本上需要每年花費(fèi)10億美元，目前的商業(yè)化變現(xiàn)能力是不足的。所以說，大家看到市場前景比較好，但是真正落地我覺得還有很長的路要走。

智能駕駛、車載網(wǎng)聯(lián)車企技術(shù)的發(fā)展，這里面最核心的在于自動(dòng)駕駛要發(fā)展，車載計(jì)算平臺也要隨之落地。我們發(fā)現(xiàn)隨著特斯拉HW3.0的自動(dòng)駕駛落地，很多企業(yè)包括大眾、寶馬、安脫福、英偉達(dá)、華為也將2021年前后推出他們的車載計(jì)算平臺。這會(huì)成為車企、零部件、科技企業(yè)未來盈利非常核心的競爭點(diǎn)。

隨著自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，傳感器未來的發(fā)展還是走融合狀態(tài)。單一的傳感器缺點(diǎn)是非常明顯的：比如說現(xiàn)在的攝像頭可能是單目的，但要達(dá)到更高精度的識別需要雙目或者三目。對于毫米波雷達(dá)而言，未來77GHz/79GHz將逐漸取代24GHz。同時(shí)，激光雷達(dá)產(chǎn)品，現(xiàn)在我們看到像大疆的覽沃、velodyne、禾賽科技都紛紛推出千元美金級別的產(chǎn)品，這將會(huì)快速帶來整個(gè)L3/L4級別產(chǎn)品的發(fā)展，當(dāng)然其他領(lǐng)域的算法系統(tǒng)、5G、V2X也有很快的發(fā)展。

從更核心的芯片來講，我們對比了特斯拉、英偉達(dá)等企業(yè)，他們都是往低功耗、高算力方向發(fā)展。隨著駕駛技術(shù)的發(fā)展，整個(gè)芯片會(huì)從CPU為主轉(zhuǎn)為CPU、GPU、NPU、FPGA及專屬的ASIC方向發(fā)展，這個(gè)領(lǐng)域也會(huì)陸陸續(xù)續(xù)把全新的車載技術(shù)平臺引入市場。

我們預(yù)判整個(gè)自動(dòng)駕駛的車輛在2025年的系統(tǒng)成本，會(huì)從現(xiàn)在的30萬降到3萬，這里面最大的帶動(dòng)原因在于激光雷達(dá)的成本大幅度下滑，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在看到很多科技公司、初創(chuàng)企業(yè)，大力推動(dòng)高性能激光雷達(dá)的產(chǎn)品進(jìn)入市場。隨著L3、L4級別的發(fā)展，我們認(rèn)為在2023年左右，上L3級別的車型銷量會(huì)逐步規(guī)模上量。但是，在未來的10年甚至20年里面，L2級別的車型還是占主流。

第三部分我們來談智能網(wǎng)聯(lián)，特別是智能座艙的應(yīng)用和發(fā)展情況。

隨著硬件、人機(jī)交互、軟件這塊的發(fā)展，整個(gè)智能座艙進(jìn)入了非常軟件化、智能化的一個(gè)時(shí)代。最近很多新車型，如奔馳新一代S級、大眾的帕薩特，新勢力代表蔚來，在座艙里面比較重要的中控、儀表、HUD，特別儀表和中控都呈現(xiàn)出大屏化、多樣化人機(jī)交互。整個(gè)交互趨勢也是從按鈕轉(zhuǎn)向語音、手勢，并加入了生物識別。技術(shù)的發(fā)展會(huì)帶來座艙很多硬件配置的快速發(fā)展。

中控屏數(shù)據(jù)目前滲透率是非常高的，平均在70%以上。座艙里面跟中控屏幕相關(guān)的基本上已經(jīng)到了一個(gè)高點(diǎn)，不管是自主品牌還是合資，包括一些豪華品牌，整個(gè)中控的尺寸從6寸往8寸、10寸發(fā)展。布局也更加多樣化，比如橫向的貫通式屏幕（以理想one為代表，可實(shí)現(xiàn)三屏互聯(lián)），也有縱向發(fā)展中控豎屏的路線，包括特斯拉中控采用具備科技感的豎屏形式。

液晶儀表是僅次于中控屏滲透率的硬件，目前在高端車?yán)锩鏉B透率非常高，超過40%。但是在一些低端品牌里面，特別一些自主品牌，相對來講它的滲透率沒有那么高。隨著技術(shù)和產(chǎn)品的成熟，液晶儀表顯示一些安全信息，對于信息的識別度，包括整個(gè)人機(jī)交互，可能會(huì)更加重要，所以未來它的發(fā)展很也會(huì)快。我們認(rèn)為液晶儀表有點(diǎn)類似于現(xiàn)在的手機(jī)屏幕，包括曲面的發(fā)展、AR技術(shù)、算法技術(shù)，包括貫穿式的設(shè)計(jì)，這些都會(huì)慢慢的進(jìn)入這個(gè)市場。

在合資品牌，尤其是豪華品牌，W-HUD的滲透率相對來講要高一點(diǎn)，但目前相對液晶儀表和中控還是比較低一點(diǎn)的。隨著整個(gè)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在的組合型C-HUD由于它的成像距離，包括安全和舒適型的缺陷，慢慢可能會(huì)邊緣化，我們認(rèn)為W-HUD甚至C-HUD有望逐步起來。

對于操作系統(tǒng)，大家可能會(huì)比較關(guān)心。為什么現(xiàn)在市面上那么多企業(yè)，不管是ICT還是部分整車都在做操作系統(tǒng)，這是因?yàn)樗菓?yīng)用程序商業(yè)化的核心技術(shù)。據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，QNX的占有率非常高，安卓也在慢慢上升，同時(shí)鴻蒙的OS、阿里斑馬也是基于這個(gè)系統(tǒng)去開發(fā)的。操作系統(tǒng)已經(jīng)成為汽車制造商智能網(wǎng)聯(lián)化布局和掌控核心技術(shù)的關(guān)鍵。

還有座椅。座椅是給乘客、用戶帶來舒適、健康的硬件，座椅功能健康化概念越來越突出。未來座椅將會(huì)考慮乘客的身體狀況，根據(jù)身體情況去調(diào)節(jié)坐姿，也會(huì)根據(jù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測乘客的心率和健康狀態(tài)等。隨著消費(fèi)人群的細(xì)分，對女性用戶，座椅會(huì)有相應(yīng)的設(shè)計(jì)方案，對老年人、殘疾人士座椅也會(huì)有相應(yīng)的設(shè)計(jì)，座椅會(huì)成為情感化、更加靈活性和更智能化的硬件解決方案。

我個(gè)人覺得人機(jī)交互這塊也是一個(gè)比較好的要素，目前很多企業(yè)在做人機(jī)交互，過去硬件的按鈕陸續(xù)轉(zhuǎn)為觸摸、手勢等。現(xiàn)在最流行的是語音，包括一些生物識別。從自動(dòng)駕駛的安全性來講，語音的便捷性更能保證用戶的安全，這在未來會(huì)成為發(fā)展主流。隨著語音自定義技術(shù)的成熟，語音會(huì)成為人機(jī)交互里面一種非常主流的方式。在用戶開車的時(shí)候可以喚醒很多空調(diào)、車窗，包括尾門，這對消費(fèi)者來說很好的體驗(yàn)和幫助。

在汽車座艙方面，依托于芯片公司的計(jì)算平臺，有一些企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)商業(yè)化落地了，這帶動(dòng)了整個(gè)域控制芯片向小納米、低功耗的方向發(fā)展，隨著整個(gè)座艙的一體化推動(dòng)一芯多屏技術(shù)發(fā)展。我們認(rèn)為2030年左右，整個(gè)座艙的規(guī)模將超過千億，其中比較重要的還是在于硬件，包括中控、智能儀表等，特別是傳感器的植入。

綜上所述，現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處于變革期。整車、零部件，互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)紛紛入場。整車企業(yè)及零部件企業(yè)依然是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定者，他們開始拓展ADAS、自動(dòng)駕駛平臺、出行平臺等領(lǐng)域技術(shù)。我們認(rèn)為，自動(dòng)駕駛技術(shù)會(huì)成為整車企業(yè)汽車產(chǎn)品核心競爭要素，而整車企業(yè)核心優(yōu)勢在于產(chǎn)品集成、對硬件生產(chǎn)能力制造的長期積淀。

在出行領(lǐng)域，滴滴收集了大量交通場景的數(shù)據(jù)、算法，可以通過數(shù)據(jù)做迭代和開發(fā)，包括消費(fèi)者用車習(xí)慣等。出行公司未來將是出行服務(wù)的整合者，可能成為未來用戶在整個(gè)消費(fèi)場景里面一個(gè)比較重要的提供出行便利的提供商。

現(xiàn)在，華為、百度、騰訊、阿里、字節(jié)都在紛紛發(fā)力自動(dòng)駕駛，特別是華為。互聯(lián)網(wǎng)科技公司有望成為生態(tài)賦能者，因?yàn)樗麄冋莆毡容^核心的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，而且善于跟用戶溝通，善于去挖掘顧客的痛點(diǎn)和場景賦能。

看這張圖，生態(tài)邊界很大，不管哪個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)還是要找準(zhǔn)定位，不是全部都要做，也不是通過現(xiàn)在的業(yè)務(wù)簡單做延伸，而是基于自身的能力去評估、做相應(yīng)的布局，最終能夠提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭力，我覺得這是更重要的。

另外，在整個(gè)自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)里面，軟件的作用非常高，軟件的服務(wù)商開始挑戰(zhàn)硬件服務(wù)商的地位。不能說說未來軟件系統(tǒng)供應(yīng)商能夠主宰整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是我覺得它會(huì)變得非常重要。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)的資料，在2030年軟件提供內(nèi)容服務(wù)的價(jià)值在單車?yán)锩娉^30%左右，我覺得這是非常重要的盈利發(fā)展方向。

汽車智能化，需要硬件、軟件以及很多核心系統(tǒng)的搭建。在自動(dòng)駕駛帶來技術(shù)變革的同時(shí)，也帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)品商業(yè)模式的變革。比如我們現(xiàn)在講的像特斯拉的智能網(wǎng)聯(lián)，可以通過OTA升級提高車載UI界面、地圖導(dǎo)航界面以及動(dòng)力性能、操控性能等。我們認(rèn)為在智能時(shí)代，汽車智能化會(huì)引領(lǐng)盈利模式的變化，這包括內(nèi)容服務(wù)/大數(shù)據(jù)/出行服務(wù)盈利點(diǎn)產(chǎn)生，也還會(huì)有在線的維修保養(yǎng)、電池硬件付費(fèi)升級等。

我舉個(gè)例子，蔚來車型大部分都是70度電池，現(xiàn)在有84度、100度電池推出，它通過換電、可充、可升級等服務(wù)優(yōu)化產(chǎn)品使用便利性。蔚來可以通過軟件控制給你100度電池，但是只能用70度，跟今天手機(jī)套餐一樣，你可以選擇70度，可以選擇80度，反正硬件冗余已經(jīng)幫你做好了，只不過通過軟件的鎖定和算法提供不同的服務(wù)套餐給你，滿足你不同的需求場景。

這個(gè)就是我今天分享的主要內(nèi)容，謝謝大家。
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