“半導體顯示行業(yè)大者恒大，行業(yè)整合會集中在幾個巨頭身上，未來全球這個行業(yè)剩3家，基本上也差不多了。”京東方集團董事長陳炎順曾在接受《中國電子報》記者采訪時表示。“一棵樹長不到天上”。這是TCL科技董事長李東生的判斷。一個產(chǎn)業(yè)不可能一家企業(yè)鶴立雞群，而是需要不斷地結(jié)盟協(xié)同發(fā)展。

正值顯示產(chǎn)業(yè)整合之際，競爭格局正在重塑，行業(yè)的集中度將逐步提升。在大尺寸領(lǐng)域，無論是LCD、OLED，還是新型顯示技術(shù)賽道，京東方、TCL華星、三星顯示和LGD都是綜合實力較強的面板巨頭。Omida顯示研究高級總監(jiān)David Hsieh向記者表示，在大尺寸領(lǐng)域，上述四集團之間將同時產(chǎn)生復雜的合作與競爭。

液晶打響龍頭地位爭奪戰(zhàn)

在液晶領(lǐng)域，中國大陸面板廠的實力正在不斷增強。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，從液晶TV面板產(chǎn)能格局來看，2020年開始，中國大陸廠商占比超過50%， 未來將占近70%份額，產(chǎn)能高度聚集；而韓國廠商占比快速收縮至20%以內(nèi)，甚至將進一步收縮至5%以內(nèi)；我國臺灣地區(qū)及日本廠商的份額則穩(wěn)定在30%左右的水平。

2017年12月，京東方合肥G10.5 TFT-LCD產(chǎn)線產(chǎn)品下線并交付客戶；2019年第一季度，TCL華星G10.5產(chǎn)線也實現(xiàn)量產(chǎn)。至此，中國已有兩家面板企業(yè)運營G10.5產(chǎn)線，開始與海外企業(yè)在大尺寸面板領(lǐng)域的正面競爭。技術(shù)及良率的提升，也提高了大尺寸面板，特別是65英寸及75英寸面板供應(yīng)量。

Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，京東方繼續(xù)保持大尺寸液晶面板出貨量的領(lǐng)先地位。京東方以28%的出貨量和21%的出貨面積份額領(lǐng)先，群創(chuàng)光電以15%、TCL華星以13%的出貨面積份額緊隨其后。TCL華星在大尺寸液晶面板出貨量排名中占據(jù)第五位，但在2020年第二季度的出貨面積中占據(jù)第二位。由于TCL華星T6的10.5代產(chǎn)線增加了液晶電視面板的產(chǎn)量，加之今年年底還將有一座T7的10.5代產(chǎn)線開始量產(chǎn)爬坡，在不久的將來，華星光電將成為與京東方規(guī)模相近的競爭對手。

韓國廠商計劃退出液晶產(chǎn)能，大尺寸出貨規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，跌出前五位。如今，三星電子和LG電子的液晶面板供應(yīng)更加依賴中國面板制造商，特別是京東方和TCL華星。為此，三星顯示投資了TCL華星的10.5代線面板廠，TCL華星也投資了三星顯示的蘇州8.5 代線工廠。

8月28日，TCL科技發(fā)布公告稱，TCL華星擬以10.8億美元（約76.22億人民幣）的價格收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。同時，三星顯示將以蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)的對價款7.39億美元（約52.13億人民幣）對TCL華星進行增資，增資后三星顯示對TCL華星的占股比例由5.02%增至12.33%，成為TCL華星第二大股東。David Hsieh表示，TCL華星在TCL科技集團的資金支持下，正逐步挑戰(zhàn)京東方在液晶電視面板產(chǎn)能的領(lǐng)導地位。另一方面，京東方也考慮與中電熊貓的液晶廠合并，此結(jié)盟將防止TCL華星拿下中電熊貓的液晶廠，并擴大產(chǎn)能份額。

OLED不同路線角逐戰(zhàn)將起

大尺寸OLED技術(shù)路線主要分為相對成熟并已量產(chǎn)的WOLED、目前處于產(chǎn)業(yè)化前期的印刷OLED技術(shù)和還處于技術(shù)研發(fā)階段的QD-OLED三大路線。TrendBand數(shù)據(jù)顯示，LGD擁有4條產(chǎn)線，均為蒸鍍OLED；三星顯示擁有2條產(chǎn)線，一條為蒸鍍技術(shù)、一條為印刷技術(shù)；京東方擁有一條蒸鍍產(chǎn)線；TCL華星目前已規(guī)劃三條印刷OLED產(chǎn)線。

三星顯示和LGD正全面轉(zhuǎn)向OLED面板。三星顯示重點布局量子點QD-OLED技術(shù)路線，保持領(lǐng)先地位。有消息稱，三星顯示將在2021年第一季度開始試生產(chǎn)QD-OLED面板，并計劃在第二季度進行正式生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能為每月3萬片。

而LGD廣州8.5代WOLED面板工廠已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能約6萬片，加上韓國坡州工廠的7萬片玻璃基板月產(chǎn)能，總體月產(chǎn)能將達13萬片。

三星電子、LG電子和TCL電視在電視終端市場也展開了競爭。David Hsieh表示，從數(shù)量上看，三星每年的QLED電視出貨量為500萬臺；LG Display的目標也是每年500萬片的WOLED電視面板。三星QLED電視在各顯示器廠商的Open-Cell面板支持下表現(xiàn)良好，而LGD則有意擴大WOLED電視面板的客戶群，以便長期持續(xù)發(fā)展。再加上TCL是全球排名前三的液晶電視制造商。受液晶電視價格較低影響，2020年上半年WOLED電視零售表現(xiàn)不佳，影響了LGD WOLED電視面板產(chǎn)能的長期擴充性。

因此，從電視終端市場回溯到面板市場，幾家巨頭之間的競爭雖然激烈，但也孕育著合作機遇。比如，京東方也在研發(fā)WOLED蒸鍍技術(shù)。Omdia估計，LGD可能會與京東方結(jié)盟以生產(chǎn)大尺寸OLED面板，雙方通過交換技術(shù)獲得一定的資金支持。

在印刷OLED領(lǐng)域，TCL華星和京東方都在投資大尺寸印刷RGB OLED。TCL華星與日本JOLED公司在印刷OLED領(lǐng)域已經(jīng)展開深度技術(shù)合作。有消息稱，TCL華星將投資460億元，建全球首條8.5代噴墨打印OLED生產(chǎn)線。

從未來潛在競爭合作關(guān)系來看，TCL華星和京東方希望憑借噴墨打印OLED的加速和發(fā)力，在與韓系企業(yè)搶占OLED創(chuàng)新高地的競爭中，尤其在大尺寸OLED面板領(lǐng)域獲得優(yōu)勢地位。中國科學院院士歐陽鐘燦表示，印刷OLED在未來2到3年有望投入量產(chǎn)，我國與韓國處于并跑關(guān)系。

因此，在大尺寸OLED領(lǐng)域，未來WOLED、QD-OLED與印刷OLED的競爭態(tài)勢將逐漸明顯。

擴大效益比較優(yōu)勢是競合焦點

下一代顯示技術(shù)布局也是眾廠商競爭的焦點，Mini LED、Micro LED、可卷繞印刷OLED（IJP-OLED）、透明顯示等均是未來顯示的重點發(fā)展方向。

以Mini LED為例，最近動作頻頻，熱度直線躥升。今年8月上旬，TCL發(fā)布了Mini LED背光電視。TCL華星及京東方均表示，其玻璃基Mini LED預計今年下半年量產(chǎn)。三星預計明年推出Mini LED電視產(chǎn)品，并計劃在明年生產(chǎn)200萬臺。明年內(nèi)，Mini LED將引起新一輪競爭。

然而，無論技術(shù)路線選擇如何，市場競合關(guān)系如何，效益競爭都將成為顯示行業(yè)的重點。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明在接受《中國電子報》記者采訪時表示，我們應(yīng)該保持戰(zhàn)略定力，清醒地認識到，今后一段時間競爭的重點應(yīng)該是效益而非規(guī)模，尤其是在液晶領(lǐng)域，大陸面板廠在LCD顯示技術(shù)上已經(jīng)初步形成比較優(yōu)勢，但主要表現(xiàn)在產(chǎn)能、出貨量和產(chǎn)值上，在產(chǎn)品附加值上還處于劣勢。因此，行業(yè)企業(yè)要以擴大比較優(yōu)勢尤其是效益比較優(yōu)勢為首要目標。

群智咨詢TV面板研究資深分析師也表示。液晶“雙巨頭”格局的形成將使產(chǎn)能聚集，面板供應(yīng)端的調(diào)控靈活性更強，幅度也將更大，但是LCD TV面臨的持續(xù)盈利性問題逐漸凸顯，預計面板廠商的產(chǎn)能將向盈利性強的產(chǎn)品傾斜。

未來，中國面板廠應(yīng)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，一方面可提升LCD畫質(zhì)表現(xiàn)，縮小與OLED的產(chǎn)品差距；另一方面，可加大在大尺寸領(lǐng)域OLED技術(shù)的研究和儲備。

從競爭關(guān)系來看，David Hsieh表示，三星顯示可能不希望LGD和京東方合作緊密，而京東方可能不樂見三星顯示和TCL華星聯(lián)盟過于牢固。任何一方的策略調(diào)整都將對面板產(chǎn)業(yè)生態(tài)與面板供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。
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