近日，資本市場的主題一直聚焦在信創(chuàng)二字。究其原因，是因為最近動蕩的環(huán)境以及大會在即透露的部分信息所致。芯片的新一輪制裁，數(shù)字人民幣的推動，區(qū)塊鏈在政務司法領域的應用，種種事件都在提示著人們，這個在2016年提出來的概念-信創(chuàng)，必須被進一步發(fā)展。

Part1

什么是信創(chuàng)？

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，它與“863計劃”“973計劃”“核高基”一脈相承，是我國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級采取的長期計劃。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的本質是發(fā)展國產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，旨在實現(xiàn)“自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標，同時也是國家經(jīng)濟數(shù)字化轉型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關鍵。

通俗來說，信創(chuàng)就是“新瓶裝舊酒”，其包含以IT軟件為代表的整個數(shù)字經(jīng)濟板塊。往大了說，除了軟件和信息安全，信創(chuàng)也包含基礎芯片、基礎軟硬件、云計算、通用與行業(yè)軟件、網(wǎng)絡安全等諸多領域等一系列行業(yè)產(chǎn)業(yè)。

細分信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，其生態(tài)系統(tǒng)主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四大部分構成。基礎硬件包括芯片、服務器、存儲、交換機等；基礎軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等；應用軟件包括OA、ERP、辦公軟件、政務應用等內容；信息安全包括邊界和終端安全產(chǎn)品。

對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進，我國采取了循序漸進的方式。國家提出的是 “2+8”體系。“2” 指黨、政；“8” 指關于國計民生的八大行業(yè)：金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天，其性質都為生活剛需產(chǎn)業(yè)。

為什么要發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)？顯而易見，首先是為了避免被某些國家對關鍵技術實施封鎖的卡脖子，阻礙我國科技發(fā)展；其次是為了保護國內數(shù)據(jù)的安全，防止因數(shù)據(jù)泄露導致的國家、企業(yè)信息泄露。

Part2

信創(chuàng)市場分析

早期信創(chuàng)概念剛剛被提出，彼時的信息產(chǎn)業(yè)市場，大多都是國外的身影， Oracle、IBM、Microsoft三分數(shù)據(jù)庫天下；芯片、存儲器、服務器也大多被美國壟斷。隨著國家對信創(chuàng)的重視，大部分軟硬件如雨后春筍般冒出來。如今的局面，數(shù)據(jù)庫方面已經(jīng)有達夢、人大金倉等主流廠商，雖整體份額占國內市場仍未過半，但也有一個明顯的增速。

圖源：億歐智庫《2021中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)應用落地研究報告及供應商60強》

軟件方面，目前全國產(chǎn)自研軟件仍是我國較薄弱的一環(huán)。一些G端和安全需求程度高的B端企業(yè)可以實現(xiàn)對國產(chǎn)軟件的使用，但是用戶體驗仍與國外軟件有一定差距。硬件方面，主要是ICT設備和國產(chǎn)中間件，其國產(chǎn)替代率都在穩(wěn)步提升。CPU芯片方面，也有龍芯以及海思，在美國對芯片的輪番制裁下，這些芯片肩上的重任將更加沉重。

圖源：億歐智庫《2021中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)應用落地研究報告及供應商60強》

從細分市場來看，對于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，基礎辦公軟件OA也是一個很大的市場，和智慧辦公息息相關。隨著信創(chuàng)的發(fā)展，這個行業(yè)的增長率在近年處于逐步提升的態(tài)勢。

圖源：億歐智庫《2021中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)應用落地研究報告及供應商60強》

根據(jù)海比研究院統(tǒng)計，2022 年信創(chuàng)核心市場規(guī)模預計為2392.8億元，占比26.0%，非核心市場規(guī)模預計為6827.4億元，占比74.0%，到2025年信創(chuàng)市場規(guī)模預計突破2萬億，2021-2025年復合增長率為35.7%；在滲透率（企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”）方面，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創(chuàng)企業(yè)發(fā)展空間非常巨大，處于廣闊的藍海市場中。

圖源：太平洋證券-信創(chuàng)研究報告

Part3

信創(chuàng)與物聯(lián)網(wǎng)的關系

其實，信創(chuàng)和物聯(lián)網(wǎng)的關系十分密切。首先，信創(chuàng)是數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡的安全，是為了防止數(shù)據(jù)泄露而進行的全國產(chǎn)替代。這一塊和物聯(lián)網(wǎng)有關的產(chǎn)業(yè)便是數(shù)據(jù)安全，網(wǎng)絡安全以及私有云的部署，其市場雖十分低調但一直在穩(wěn)步擴張。另外，硬件自研也是一個大的信創(chuàng)方向。如今對于消費類芯片，SoC，CPU等領域都有不少自研產(chǎn)品。然而，高端工業(yè)類、汽車類芯片仍是一個難以跨越的高山，需要進一步發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)來克服，以防海外勢力的進一步打壓。衍生出來，除了芯片，在傳感器、通信模組、邊緣存儲等細分領域，高端產(chǎn)品仍被國外壟斷，國產(chǎn)替代的發(fā)展仍有不小的空間。

對于IoT產(chǎn)品來說，國產(chǎn)化替代的需求是一直存在的。早年間，許多企業(yè)為了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和部分性能，在芯片、模組產(chǎn)品上選用的大多是海外品類。近幾年，外部因為貿(mào)易戰(zhàn)、芯片禁令等一系列因素，內部因為國產(chǎn)產(chǎn)品的性能提升與價格優(yōu)勢以及安全問題，部分廠商已經(jīng)開始在嘗試IoT產(chǎn)品的全方位國產(chǎn)化了。當產(chǎn)品搭載上了國產(chǎn)的芯片與模組，在能滿足性能穩(wěn)定性要求的前提下，廠商們再用回國外芯片的可能性就微乎其微了。

曾經(jīng)的國產(chǎn)化產(chǎn)品，性能差，穩(wěn)定性也差，被許多廠商所詬病。如今在大環(huán)境的驅動下，資本紛紛投入芯片、軟件等科技產(chǎn)業(yè)，在資金的加持下不斷優(yōu)化迭代，目前國產(chǎn)的許多產(chǎn)品已經(jīng)逐漸能滿足性能需求，同時價格相比于國外更有優(yōu)勢。在這樣的條件下，為了安全起見，企業(yè)都會紛紛開始考慮使用國產(chǎn)芯片模塊乃至軟件替代外產(chǎn)。

Part4

不僅是To B，更是To G

發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，不僅能為B端提供更高的安全性和穩(wěn)定性，更主要是為了政府部門的安全性做考量。早年間發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，就是為了應對動蕩世界格局中一些保護主義行為，所以政府作為甲方來鼓勵推動信息產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化，并讓公務人員先當用戶。但是，據(jù)筆者向一些政府工作人員的詢問，國產(chǎn)系統(tǒng)的口碑并不好，公務員在辦公室都不想使用，系統(tǒng)下部分軟件連復制粘貼功能都很難使用，微信甚至無法發(fā)送超過10MB的文件… 聽到它們的吐槽后，筆者認為，要發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)道阻且長。

目前對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)來說，不缺少用戶，缺少的是標桿應用。即使到現(xiàn)在，信創(chuàng)發(fā)展8年有余，大部分軟硬件產(chǎn)品也只是在國內進行部分替代，無法全面應用，更不用說打開海外市場。當然，說這些不是為了打擊信心，恰恰相反，是希望能有更多人關注與投入這個產(chǎn)業(yè)。對廠商來說，希望做產(chǎn)品的要多聽一些用戶聲音，積極改進；對用戶來說，希望使用者能多一點對國產(chǎn)軟硬件的耐心和信心。

編輯：黃飛