5G是包括美國總統(tǒng)特朗普在內(nèi)的所有人都在談?wù)摰男录夹g(shù)。所以，每家公司自然都想談?wù)?G以及如何領(lǐng)跑這個領(lǐng)域。然而現(xiàn)實情況是，移動5G是一項涵蓋甚廣的無線標準，它改變了我們對蜂窩通信的認識，并前所未有地拓寬了發(fā)展前景。因此，對5G要有廣泛而深入的理解才能真正了解誰在領(lǐng)跑移動5G領(lǐng)域。

誰在真正領(lǐng)跑移動5G：5G移動芯片組

MWC巴塞羅那大會上展示的幾款的5G調(diào)制解調(diào)器

上篇介紹了5G技術(shù)創(chuàng)新和標準方面的5G領(lǐng)導(dǎo)者。本篇想介紹5G芯片組領(lǐng)導(dǎo)者，5G芯片組是用于5G消費級移動設(shè)備的芯片組，而不是用于物聯(lián)網(wǎng)（IoT）或工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）設(shè)備的芯片組。用于5G基礎(chǔ)設(shè)施的芯片組可以被視為是“5G芯片組”。

說到5G移動芯片組，自4G早期以來市場已大大合并；由于研發(fā)成本高、回報低，許多玩家退出市場或出售相關(guān)部門。過去許多廠商聲稱是5G移動芯片組領(lǐng)導(dǎo)者，但我們將這個領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者定義為：首先按照商業(yè)可用性和芯片組功能來定義。這個領(lǐng)域有許多玩家提前幾個月宣布芯片組，卻比競爭對手晚交付那些芯片組。

| 玩家們

如前所述，雖然移動芯片組領(lǐng)域玩家較少，但它仍是高度活躍、競爭激烈的市場，一些玩家制造調(diào)制解調(diào)器，一些制造RF前端部件，一些玩家兩樣都制造，更好地解決蜂窩網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性加大的難題、加強集成并縮短產(chǎn)品上市時間。

業(yè)界主要分為能做mmWave的玩家和不能做mmWave的玩家。這是個值得考慮的關(guān)鍵變化因素，因為交付mmWave難得多，很少有玩家做得出商用mmWave。然而，mmWave在容量和帶寬方面具有好處，最終它將不可避免地出現(xiàn)在需要密集部署的任何地方。

目前5G調(diào)制解調(diào)器的最大市場是低于6GHz（Sub-6GHz），原因如下：許多國家尚未開放mmWave頻譜；mmWave在射頻和設(shè)備設(shè)計方面做起來更難；最后，由于頻率較高，mmWave覆蓋的區(qū)域不是一樣廣。在調(diào)制解調(diào)器領(lǐng)域，我們介紹的玩家包括已宣布5G調(diào)制解調(diào)器的公司。值得一提的是，目前美國是唯一能夠同時部署mmWave和Sub-6GHz的地區(qū)。

| 華為（海思）

華為的5G調(diào)制解調(diào)器產(chǎn)品組合名為“巴龍”。華為稱巴龍是“平臺”，包括調(diào)制解調(diào)器和RF集成電路。目前尚不清楚華為的整套RFFE解決方案。然而，調(diào)制解調(diào)器本身也叫“巴龍”，華為已宣布巴龍5000系列調(diào)制解調(diào)器今年將出貨。目前撲朔迷離。

華為稱，巴龍5000是7nm多模5G調(diào)制解調(diào)器，支持獨立網(wǎng)絡(luò)和非獨立網(wǎng)絡(luò)。宣布搭載該平臺的第一款產(chǎn)品是Mate X可折疊設(shè)備，華為稱預(yù)計會在今夏上市。然而華為后來宣布了Mate 20X 5G，這是去年的Mate 20 Pro搭載巴龍5000調(diào)制解調(diào)器的版本。巴龍5000目前尚未在任何設(shè)備上商用，因為華為Mate 20X 5G已經(jīng)被最近在歐洲啟動網(wǎng)絡(luò)的所有5G運營商撤下。我們找不到原先宣布有意提供的哪家運營商仍支持華為的5G設(shè)備。華為聲稱自己還是5G mmWave的領(lǐng)導(dǎo)者，但到目前為止展示的設(shè)備似乎沒有一款支持mmWave，而華為在支持mmWave方面?zhèn)鬟_的訊息莫衷一是。

華為在MWC上介紹Mate X的5G支持時掩飾了mmWave，但確實聲稱mmWave速度；我們后來獲悉，mmWave得到巴龍5000的支持，但需要設(shè)備部門的實施，可能要到2019年下半年才實施。華為對mmWave的商用支持似乎取決于華為的設(shè)備部門，而不是海思的調(diào)制解調(diào)器功能。然而，華為尚未展示MateX或任何設(shè)備的mmWave工作原型，其Mate X網(wǎng)站并未聲明支持任何mmWave頻段。

由于華為并不制造自己的RF前端部件，因此向Qorvo和Skyworks等供應(yīng)商采購部件以制造RF前端。這意味著部件集成不如基本上自行開發(fā)的解決方案來得緊密。

| 聯(lián)發(fā)科技

在蜂窩調(diào)制解調(diào)器領(lǐng)域，聯(lián)發(fā)科技歷來更像是奉行低價的跟隨者和挑戰(zhàn)者，而不是領(lǐng)導(dǎo)者。然而，它確實與英特爾和華為大致在同一時間宣布會推出移動就緒的5G調(diào)制解調(diào)器。

聯(lián)發(fā)科技的5G調(diào)制解調(diào)器名為Helio M70，是該公司的首款5G調(diào)制解調(diào)器，聲稱這是基于臺積電7nm工藝的5G多模調(diào)制解調(diào)器，支持獨立網(wǎng)絡(luò)和非獨立網(wǎng)絡(luò)。與高通和華為一樣，它支持5G NR規(guī)范的EN-DC功能，可實現(xiàn)4G和5G雙連接（以及跨兩種網(wǎng)絡(luò)的聚合），以獲得更高的速度。聯(lián)發(fā)科技5G調(diào)制解調(diào)器的問題在于，它并未聲稱支持mmWave，盡管將來的調(diào)制解調(diào)器可能提供這種支持。由于沒有合適的mmWave前端合作伙伴，聯(lián)發(fā)科技支持mmWave的可能性不大。該公司認為，缺少mmWave支持沒關(guān)系，因為客戶使用該調(diào)制解調(diào)器主要向Sub-6GHz運營商提供設(shè)備。它聲稱，Sub-6GHz速度與預(yù)期的第一代5G調(diào)制解調(diào)器的峰值速度相當。與華為相似，聯(lián)發(fā)科技也不自行生產(chǎn)射頻前端部件，因此它依賴合作伙伴將調(diào)制解調(diào)器集成到OEM設(shè)計中。

該公司還宣布2020年初會將M70調(diào)制解調(diào)器集成到即將推出的帶有ARM最新Cortex-A77和Mali-G77核心的7nm SoC中。聯(lián)發(fā)科技稱，M70自去年12月就已面市，但預(yù)計2019年下半年出貨。

| 英特爾

英特爾很特別，因為這家公司一直在竭力與業(yè)界的其余公司競爭，收購英飛凌的調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)后，重新進入4G蜂窩市場，只不過比較晚。英特爾在移動和智能手機方面一貫不順利，很難為其4G調(diào)制解調(diào)器找到任何客戶，直到好不容易傍上了蘋果這個客戶。

英特爾最初宣布首款商用5G調(diào)制解調(diào)器將是XMM 8060，之前已有Gold Ridge原型調(diào)制解調(diào)器。然而2018年末，英特爾決定XMM 8060不再作為商用調(diào)制解調(diào)器來出貨，而是用作開發(fā)平臺。作出該決定的同時還宣布了XMM 8160，XMM 8160是英特爾最新的5G調(diào)制解調(diào)器，能夠支持Sub-6GHz連接和mmWave連接，并支持SA網(wǎng)絡(luò)和NSA網(wǎng)絡(luò)。 XMM 8160應(yīng)該使用英特爾的10納米工藝節(jié)點來制造，有望在2019年下半年出貨，2020年用于設(shè)備中。

在最近的MWC 2019大會上，英特爾仍在演示使用仿真盒的5G調(diào)制解調(diào)器功能，旨在模擬調(diào)制解調(diào)器的功能以便測試和認證，直到ASIC出來。然而，英特爾確實宣布終于有了自己的mmWave RF IC，用于為mmWave前端制造幾款模擬支持芯片，定于2020年末或2021年初供貨。

英特爾在MWC之后宣布，大客戶蘋果與競爭對手高通簽署協(xié)議、為其提供六年的5G調(diào)制解調(diào)器和IP后，將不再致力于5G智能手機調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)。這使得英特爾在5G調(diào)制解調(diào)器上的所有努力備受質(zhì)疑。

英特爾稱，它目前在評估其整個5G調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)的未來。唯一可能的另一條出路是將5G集成到更多未來的PC和物聯(lián)網(wǎng)中，但對于英特爾而言，那可能需要一年或更長的時間，也似乎很難證明未來的研發(fā)投入是合理的。眼下，英特爾的5G調(diào)制解調(diào)器部門處于不確定的狀態(tài)，但嚴格來說它確實擁有產(chǎn)品。

| 高通

高通的（集成和獨立）調(diào)制解調(diào)器業(yè)務(wù)是這家公司過去和現(xiàn)在的主業(yè)，其他一切都是其調(diào)制解調(diào)器技術(shù)的補充。高通自CDMA以來一直在制造調(diào)制解調(diào)器，它實際上確立了這項標準，因此它在蜂窩通信領(lǐng)域有著悠久的歷史，并在開發(fā)3GPP 5G標準上發(fā)揮了關(guān)鍵作用。因此，高通不僅宣布了首款5G調(diào)制解調(diào)器驍龍X50芯片，還已經(jīng)在商用設(shè)備中交付首款5G調(diào)制解調(diào)器，也就不足為奇了。

X50不是多模5G芯片，因此要與高通驍龍4G SoC平臺配合使用，主要設(shè)計用于早期的NSA和Sub-6GHz或mmWave 5G網(wǎng)絡(luò)部署。因此，該調(diào)制解調(diào)器不支持第二代驍龍X55擁有的相同功能，包括針對mmWave和Sub-6GHz頻率的SA和NSA網(wǎng)絡(luò)支持。

高通的驍龍X55為兩種頻譜增添了支持4G/5G頻譜共享的功能。除了X50中支持的NSA和TDD外，驍龍X55還增加了FDD和SA 5G模式。在X55中，高通還將Sub-6GHz的支持帶寬從100 MHz增加到200 MHz，支持快得多的峰值速度。高通聲稱X55的峰值下載速度為7 Gbps，上傳速度為3 Gbps。峰值速度只是博眼球的數(shù)字，最終最重要的是設(shè)備性能，通常比峰值速度低得多。然而值得一提的是，最近有報道稱，搭載高通第一代X50調(diào)制解調(diào)器的設(shè)備在實際網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下確實獲得了2 Gbps的下載速度，高通在MWC上演示的速度達到4.5 + Gbps。驍龍X55調(diào)制解調(diào)器已向客戶出貨，預(yù)計今年年底前用于設(shè)備。

最后，在調(diào)制解調(diào)器方面，高通還預(yù)先宣布會在2020年初將5G調(diào)制解調(diào)器集成到SoC中，這與聯(lián)發(fā)科技聲稱的時間大致一樣。

除了推出兩代5G調(diào)制解調(diào)器外，高通還推出了兩代5G mmWave RF前端模塊。這些模塊的第二代產(chǎn)品QTM525很小巧，幾乎可以集成到任何類型的設(shè)備中，這進一步有助于提高mmWave 5G的采用率，如果你考慮到信號阻塞更是如此。似乎大多數(shù)5G mmWave解決方案會需要至少兩個這樣的mmWave 5G模塊，因此它們越小，設(shè)備設(shè)計人員能夠?qū)⑦@些模塊輕松集成到智能手機和平板電腦設(shè)計中的可能性越大。新的QTM525還增加了對mmWave更多頻段（包括24 GHz至27 GHz）的支持，之前已經(jīng)支持28 GHz和39 GHz頻段。

高通還為5G制造RF前端PA和分集模塊，旨在支持低中頻頻譜的Sub-6GHz頻段的5G和4G連接。高通將其PA模塊與QET6100包絡(luò)跟蹤器配對，幫助降低5G的功耗并提高上傳性能。隨著從4G遷移到5G，大多數(shù)RF部件和ET要升級或改進，這就是為什么還要為Sub-6GHz 5G制造新的分集模塊。

| 三星

三星從事調(diào)制解調(diào)器行業(yè)已有很長一段時間，尤其是由于長期以來它將調(diào)制解調(diào)器做到三星手機中。與華為一樣，三星的調(diào)制解調(diào)器是自行研制的，僅用于其手機。此外與華為一樣，三星有相當大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)，因此它還以不止一種方式參與5G。

我們主要介紹三星的Exynos Modem 5100。Exynos是三星內(nèi)部SoC的品牌，其調(diào)制解調(diào)器也有同樣的品牌，與高通的驍龍品牌相似。與高通調(diào)制解調(diào)器一樣，三星的調(diào)制解調(diào)器既支持Sub-6GHz，又支持mmWave，還支持LTE和5G；它與三星自己的RF集成電路搭配使用以支持mmWave。Exynos 5100指整個平臺，包括調(diào)制解調(diào)器、RF、ET（包絡(luò)跟蹤）和電源管理集成電路。三星正在制造做在10nm工藝節(jié)點上的Exynos Modem 5100。

三星的Exynos 5100芯片組出現(xiàn)在某些地區(qū)的新款Galaxy S10 5G上。然而值得注意的是，并非所有版本的Galaxy S10 5G都搭載三星的Exynos芯片組，因為美國的那些Galaxy S10 5G搭載高通的驍龍芯片和mmWave模塊。這是由于三星通常在一些市場交付高通芯片，在其他市場交付三星芯片。

| 紫光展銳

紫光展銳是5G領(lǐng)域、但不是調(diào)制解調(diào)器領(lǐng)域的最新玩家之一。紫光展銳以前的品牌叫Spreadtrum，是最近提供5G調(diào)制解調(diào)器的主要調(diào)制解調(diào)器供應(yīng)商之一。紫光展銳早在2月底的MWC 2019大會上宣布了其首款5G調(diào)制解調(diào)器：IVY510，以及名為MAKALU的5G技術(shù)平臺。該調(diào)制解調(diào)器不像其他產(chǎn)品那樣瞄準領(lǐng)先的7nm工藝節(jié)點，而是采用臺積電的12nm工藝制造，可能為了節(jié)省成本。調(diào)制解調(diào)器本身是多模，支持2G至5G以及高達100 MHz的Sub-6 GHz帶寬。

與其他調(diào)制解調(diào)器一樣，IVY510將支持獨立和非獨立的5G網(wǎng)絡(luò)，但在任何公開的材料中都沒有提及mmWave。由于紫光展銳通常是中國白標OEM廠商的供應(yīng)商，成本極為重要；支持mmWave增加了設(shè)備成本，在紫光展銳的OEM廠商看來很重要的市場極有可能還不是一項必要功能。

| Skyworks Solutions Inc.

雖然Skyworks不是調(diào)制解調(diào)器供應(yīng)商，但它確實為許多智能手機OEM廠商提供面向蜂窩連接的RF前端解決方案。該公司提供介于調(diào)制解調(diào)器和網(wǎng)絡(luò)之間的許多部件，包括濾波器、放大器及其他RF前端部件。

Skyworks將其5G產(chǎn)品系列命名為Sky5，這包括功率放大器、濾波器以及集成它們的一些模塊。由于為Sub-6GHz和mmWave支持大量的5G頻段帶來復(fù)雜性，模塊變得越來越重要。不過在可預(yù)見的未來，SkyWorks的解決方案僅適用于Sub-6GHz 5G解決方案，除非該公司為mmWave制造RF IC或模塊。擁有mmWave解決方案的所有玩家都將前端部件作為整個模塊來提供，因此我們可能最終會看到Skyworks有類似的舉措。

| Qorvo Inc.

Qorvo與SkyWorks的情況非常相似；事實上，該公司是Skyworks的最大競爭對手，兩家公司共同占據(jù)了全球RF前端芯片組和部件市場的龐大份額。Qorvo也不制造調(diào)制解調(diào)器，也不像本文提到的其他一些玩家那樣制造手機，但確實幫助OEM合作伙伴以優(yōu)化無線電性能的方式來集成部件組件。此外與SkyWorks一樣，Qorvo的大多數(shù)移動5G前端解決方案是為Sub-6GHz 5G智能手機和其他設(shè)備設(shè)計的。

不過，Qorvo確實為基礎(chǔ)設(shè)施提供了一些mmWave無線電解決方案，但這似乎并沒有影響其移動部門。mmWave方面最先進的公司在構(gòu)建60 GHz Wi-Fi解決方案已經(jīng)在嘗試使用Oorvo的產(chǎn)品，然后克服了mmWave方面的一些挑戰(zhàn)。

那么，誰最終是移動5G芯片組的領(lǐng)導(dǎo)者呢？

這個問題不難回答。如果你看看哪家公司擁有市面上最多的產(chǎn)品、擁有最完整的5G移動解決方案，就會發(fā)現(xiàn)高通幾乎沒有對手。

高通已向客戶交付了兩代5G調(diào)制解調(diào)器，市面上已經(jīng)有采用其第一代產(chǎn)品的設(shè)備。高通目前是最先交付5G調(diào)制解調(diào)器，已經(jīng)向客戶交付第二代調(diào)制解調(diào)器的玩家。它還有商用的Sub-6GHz和mmWave，這表明了高通的領(lǐng)導(dǎo)地位，因為它解決了mmWave非常棘手的問題。除了5G調(diào)制解調(diào)器外，高通還有眾多的5G前端產(chǎn)品，這讓它成為移動芯片組領(lǐng)域無可爭議的5G領(lǐng)導(dǎo)者。