對(duì)通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，2018年絕對(duì)可以算得上多事之秋。無(wú)論是通信行業(yè)的從業(yè)者還是研究人士，都可以明確說(shuō)出一兩個(gè)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大影響的事件。

運(yùn)營(yíng)商作為通信行業(yè)從業(yè)者整體，積極響應(yīng)監(jiān)管層要求提前超額完成了規(guī)定任務(wù)；作為內(nèi)部行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，各自都取得了不錯(cuò)的成績(jī)，每家都有可以拿得出手進(jìn)行展示的成就。然而，運(yùn)營(yíng)商也要對(duì)幾個(gè)事件或者趨勢(shì)保持足夠的警惕。

▲ 圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

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4G用戶滲透率雖然快速提升，但是虛高逐漸做實(shí)

從2016年年末至2017年年末是4G用戶滲透率飛速提升的階段，因?yàn)楸舜?G正處于快速普及時(shí)期。從2017年年底到2018年8月底，4G用戶滲透月均提升幅度約為零點(diǎn)四個(gè)百分點(diǎn)。

截至2018年8月底，移動(dòng)通信用戶和4G用戶凈增分別為8981萬(wàn)戶和12130.7萬(wàn)戶，如果采用工業(yè)和信息化部網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，則分別增長(zhǎng)12033萬(wàn)戶和14232萬(wàn)戶。這里我們采用三大運(yùn)營(yíng)商公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究。截至今年8月末，三大運(yùn)營(yíng)商公布的移動(dòng)通信用戶和4G用戶總數(shù)分別為15.11133億戶和11.2773億戶。

由此我們得出，截至8月末的4G用戶滲透率為74.63%。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商上半年財(cái)報(bào)公布的數(shù)據(jù)，我們計(jì)算得出截至6月末4G用戶滲透率為73.03%。也就是說(shuō)兩個(gè)月的時(shí)間4G用戶滲透率增長(zhǎng)達(dá)到一點(diǎn)六個(gè)百分點(diǎn)，月均增長(zhǎng)了零點(diǎn)八個(gè)百分點(diǎn)。兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比后可以得出，4G用戶滲透率月均增長(zhǎng)呈現(xiàn)加速趨勢(shì)的結(jié)論。

當(dāng)然如果單純地看4G用戶滲透率的快速提升，大家都會(huì)得出本該如此，至少也是無(wú)可厚非的結(jié)論。然而當(dāng)我們把手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率也擺在這里時(shí)，大家就會(huì)有另外的發(fā)現(xiàn)并得出不同結(jié)論。那就是從2018年5月份開(kāi)始，手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率已經(jīng)低于移動(dòng)寬帶（3/4G）用戶滲透率。

也就是說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商雖然發(fā)展了大量3/4G用戶，但是部分用戶并未轉(zhuǎn)化為手機(jī)上網(wǎng)用戶。另外，雖然月度變化幅度較大，但是截至8月份，手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率不但仍在82%附近徘徊，而且8月份當(dāng)月還較上個(gè)月下降了一點(diǎn)三個(gè)百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這種情況的原因，我們已經(jīng)進(jìn)行過(guò)分析，無(wú)非就是在以全網(wǎng)通為代表的雙卡終端和不限量套餐的雙重推動(dòng)下，運(yùn)營(yíng)商獲取了了大量增量手機(jī)用戶，但是雙卡終端的主卡槽和第二卡槽的一般僅有一個(gè)具備上網(wǎng)功能。從而造成了雖然有新增手機(jī)用戶，但是手機(jī)上網(wǎng)用戶并未實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。

3/4G用戶雖然增多了，但是如果沒(méi)有產(chǎn)生上網(wǎng)流量，那么對(duì)積極向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這些用戶的價(jià)值必然較低。因此，現(xiàn)階段，運(yùn)營(yíng)商不但要提升4G用戶滲透率，還是著手提升手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率，只有這樣才能使得用戶貢獻(xiàn)應(yīng)有的價(jià)值。否則虛高的4G用戶滲透率僅僅是數(shù)字上的成績(jī)而已，并不能為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)真金白銀。

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不限量套餐雖推高了用戶DOU，但也加速了運(yùn)營(yíng)商的管道化

運(yùn)營(yíng)商正積極并努力向流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，從邏輯上看，推高用戶DOU也是應(yīng)有之事和必然選擇。從工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)看，全國(guó)戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量從2016年底的1.06GB，經(jīng)過(guò)一年的時(shí)間，增長(zhǎng)到2017年年底的2.69GB，然后經(jīng)過(guò)八個(gè)月的時(shí)間再增長(zhǎng)到2018年8月底的4.85GB。這三個(gè)階段的數(shù)據(jù)實(shí)際上也反映了4G發(fā)展的不同階段。

2016年是4G用戶的快速普及期，彼此4G用戶和滲透率都出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，彼時(shí)運(yùn)營(yíng)商提供的流量套餐還是定量而且單價(jià)也較高。2016年年底中國(guó)聯(lián)通推出了以“騰訊王卡”為代表的互聯(lián)網(wǎng)定向不限量套餐，但是當(dāng)時(shí)中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信并未跟進(jìn)推出類似產(chǎn)品，中國(guó)聯(lián)通自己的推廣力度也非常有限。

“騰訊王卡”，在2017年8月中國(guó)聯(lián)通混改后加速落地，中國(guó)電信也快速跟進(jìn)，之后中國(guó)移動(dòng)也被迫加入不限量競(jìng)爭(zhēng)行列。可以說(shuō)2017年8月之2018年3月，是不限量套餐的普及期。之后從今年4月份開(kāi)始，各種不限量套餐如雨后春筍一般出現(xiàn)，不但種類多，而且持續(xù)增量降價(jià)。從而點(diǎn)燃了用戶流量需求，出現(xiàn)了流量總量和用戶DOU的暴增。

運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)在于通信管道，劣勢(shì)在于缺乏內(nèi)容。今年4月份之后，三大運(yùn)營(yíng)商都加大與以BATJ為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司的合作，爭(zhēng)相推出以各種內(nèi)容權(quán)益為亮點(diǎn)的以阿里寶卡、百度圣卡為代表的冠名不限量套餐卡。運(yùn)營(yíng)商+BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬之間的合作，看似是相互支持、相互得利的雙贏模式。

實(shí)際上這種模式一直在加速運(yùn)營(yíng)商的管道化，而且是持續(xù)加速貶值的管道化。從而有為以BATJ等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做嫁衣的嫌疑。這樣的結(jié)論可以從持續(xù)背離并且開(kāi)口不斷擴(kuò)大的流量量收剪刀差圖表中明確的看出；也可以從運(yùn)營(yíng)商的用戶ARPU和DOU之間的數(shù)值對(duì)比中得出。

用戶DOU越來(lái)越高，用戶ARPU卻越來(lái)越低，正如有網(wǎng)友留言中所說(shuō)“運(yùn)營(yíng)商正在向BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司輸送消滅自己的子彈”。兩者之間的平衡點(diǎn)到底是多少呢？

曾經(jīng)有運(yùn)營(yíng)商高層推斷說(shuō)是4G用戶ARPU值在50元左右時(shí)，用戶DOU和ARPU之間會(huì)有平衡。如果果真如此，那么運(yùn)營(yíng)商的4G用戶ARPU或許還將下降。另外，因?yàn)榱髁渴杖雽?duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)不足，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入占總收入比出現(xiàn)持續(xù)下滑。

當(dāng)然，我們也要理解運(yùn)營(yíng)商的無(wú)奈，畢竟不掌握內(nèi)容資源，畢竟有監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推行的提速降費(fèi)要求，畢竟不限量的“黑天鵝”出現(xiàn)后，誰(shuí)不跟進(jìn)，誰(shuí)就會(huì)被市場(chǎng)和用戶淘汰。所以，即便有被加速貶值管道化的趨勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商暫時(shí)也無(wú)力反抗?；蛟S中國(guó)移動(dòng)持續(xù)打造以咪咕為代表的自有內(nèi)容資源的嘗試和努力，值得中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信學(xué)習(xí)。

當(dāng)然學(xué)習(xí)中國(guó)移動(dòng)大搞內(nèi)容，也并非必須另起爐灶，三大運(yùn)營(yíng)商完全可以合伙搞，從而沖破BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬的封鎖并獲得成功。另外，運(yùn)營(yíng)商還面臨5G和NB的大規(guī)模建設(shè)需求，其建設(shè)資金的有限性客觀上也迫使運(yùn)營(yíng)商之間需要重新定位競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系。

封閉不應(yīng)該成為運(yùn)營(yíng)商的唯一選擇，畢竟運(yùn)營(yíng)商之間最大的資源，也就是鐵塔資源都已經(jīng)共享了，那么開(kāi)放合作共同打造內(nèi)容資源也應(yīng)該是可以嘗試的。

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持續(xù)的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有被設(shè)備商綁架的嫌疑

從2017年開(kāi)始，網(wǎng)絡(luò)上和新聞里各種鼓吹5G的觀點(diǎn)和貼子開(kāi)始滿天飛。我們不否則技術(shù)進(jìn)步的好處，但是我們必須承認(rèn)并尊重兩件事情，一個(gè)是建設(shè)成本，另外一個(gè)是完整的5G標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)出來(lái)。網(wǎng)絡(luò)上這種巴不得運(yùn)營(yíng)商馬上建5G的觀點(diǎn)對(duì)誰(shuí)最有利呢？自然是設(shè)備商。

因?yàn)?G和寬帶的大規(guī)模建設(shè)雖然沒(méi)有全部完成但是早已到尾聲，設(shè)備商的收入面臨增長(zhǎng)乏力的困境。設(shè)備商需要鼓吹新一代網(wǎng)絡(luò)，既是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步搶占行業(yè)制高點(diǎn)的陽(yáng)謀，也是謀求自身發(fā)展迫不得已的陰謀。近期，運(yùn)營(yíng)商專家說(shuō)的很明白：推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)解耦，廠家驅(qū)動(dòng)力不足是我們最大的難點(diǎn)。為什么從德國(guó)電信的號(hào)召開(kāi)始，一年又一年過(guò)去了，設(shè)備商的驅(qū)動(dòng)力不足？

本質(zhì)上說(shuō)，這就是革設(shè)備商的命，無(wú)論再好的包裝，也改不了這個(gè)事實(shí)。蛋糕就這么大，原來(lái)只有不到10家設(shè)備商劃分，現(xiàn)在一下子來(lái)了幾十家，每家分到的就少了。實(shí)際上這從側(cè)面反映了運(yùn)營(yíng)商也認(rèn)識(shí)到被設(shè)備商“綁架”的現(xiàn)實(shí)和無(wú)奈。

有通信行業(yè)研究人士認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商的4G網(wǎng)絡(luò)投資尚未收回，未來(lái)大規(guī)模建設(shè)5G的資金不但還沒(méi)著落，而且未來(lái)5G的投資回收期將在十年左右。我們不清楚這些專家推測(cè)上述結(jié)論的根據(jù)，如果果真如此，那么運(yùn)營(yíng)商確實(shí)有點(diǎn)被動(dòng)。如果不上5G，不但監(jiān)管層、設(shè)備商不樂(lè)意，而且企業(yè)也面臨被友商超越的可能，況且國(guó)外的運(yùn)營(yíng)商早已捋起袖子準(zhǔn)備在5G大干一場(chǎng)了，為此部分國(guó)外運(yùn)營(yíng)商還開(kāi)始了行業(yè)內(nèi)部的兼并重組。

企業(yè)要生存，而5G的建設(shè)耗資巨大，運(yùn)營(yíng)商一定要在實(shí)用、生存和持續(xù)健康發(fā)展上做好評(píng)估、平衡和規(guī)劃。如果僅僅是片面追求最新技術(shù)，或許會(huì)讓自己陷入生存危機(jī)。無(wú)論是不是趕鴨子上架，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，最現(xiàn)實(shí)的選擇無(wú)非是充分利用后4G時(shí)代的窗口期最大程度鼓勵(lì)用戶流量消費(fèi)，從而收回4G投資并為5G建設(shè)聚力。

用戶規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和技術(shù)進(jìn)步中已經(jīng)或者即將出現(xiàn)的機(jī)遇和問(wèn)題，通信行業(yè)從業(yè)者都要面對(duì)并且要解決好。對(duì)通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，如果能夠成功避免掉進(jìn)陷阱，很大程度上也就獲得了新的發(fā)展機(jī)遇。