大尺寸面板需求經歷第一季傳統淡季的修正后,第二季由于需求增加且供給減少,面板供過于求比例大幅降低。第三季由于旺季備貨力道增強,扭轉了供過于求態勢。然而,第四季由于各應用需求將陸續出現修正,供給端卻持續朝滿產目標邁進,一消一漲之下,提高面板降價的風險。
研究經理胡家榕指出,第二季開始監視器面板受惠于品牌擴大布局無邊框和電競產品,帶動需求成長;筆記本電腦面板因Driver IC供應吃緊,導致品牌紛紛提前拉貨;電視面板則因面板廠透過項目促銷推升需求增加。
整體來看,第二季面板需求面積高于先前預估。供應端則因SDC L7-2和L8廠于4月進行年度維護,加上BOE 10.5代線第二季中開始放緩投片速度,使得第二季面板供應面積低于預期。因此,第二季面板供過于求比例(Glut Ratio)從原先預估的7.4%大幅收斂至3.5%。第三季隨著旺季促銷來臨,各家備貨力道增強,對面板需求面積季增達10.6%。
其中,監視器品牌持續拉高無邊框和電競產品的備貨需求;筆記本電腦品牌除了面臨Driver IC供應吃緊,同時也因為Intel CPU延遲出貨而影響新品鋪貨計劃,但因為傳統旺季來臨,對面板備貨需求仍維持在一定水平;電視面板需求同樣受惠于旺季備貨效應,加上面板價格于七月開始上漲,品牌采購態度轉趨積極。供應方面,BOE與CEC集團三條新產線積極增產,使得第三季供應面積季增5.2%。
由于整體需求成長幅度高于供給,第三季供過于求比例收斂至負1.6%。第四季開始進入年底庫存管控,即便往年電視面板需求因雙11以及歐美年底節慶促銷而得以延續,但今年三季拉貨動能已十分強勁,預期四大應用別的需求將陸續出現修正,影響需求面積季減3.5%。但供給端的三條大陸新產線為了獲得政府補貼,將持續往今年設定的滿產目標邁進,推升第四季的供應面積仍有2.3%的季成長。第四季供過于求比例因此擴大至4.3%,讓面板價格出現反轉的可能性增加。
分析全年狀況,研究指出,今年供給端除了BOE與CEC集團三條新產線加入外,現有產線中也有四條持續擴產,其中一條為友達后里8.5代線,另外三條則皆為大陸面板廠。預估今年面板供應面積年增7.4%達201.5百萬米平方,成為自2013年來年成長最高的一年。
需求方面,今年除了世界杯推升電視面板需求,產品規格轉換以及電競需求提升也拉抬了PC用面板的需求,再加上上半年面板價格讓利,皆有助推升大尺寸面板需求面積年增8.6%達196.9百萬米平方,也讓全年面板供過于求比例從原先預估的5.5%收斂至2.4%。
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