今年1—5月份，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比大跌19%，一時(shí)之間，整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)也進(jìn)入低迷狀態(tài)。不過慶幸的是，在歷經(jīng)整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的低迷期后，手機(jī)傳統(tǒng)旺季拉動(dòng)市場(chǎng)需求，再次讓業(yè)界人士看到需求回暖的曙光。

昨日，央視發(fā)布的一篇關(guān)于手機(jī)行業(yè)的新聞，再一次讓外界沸騰。沸騰的背后是希望的曙光所致。筆者發(fā)現(xiàn)當(dāng)日該新聞稿件一經(jīng)發(fā)布后，國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)人士在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)不禁感嘆：“總算慢慢看到希望了。”

手機(jī)旺季降臨需求回暖

這一句話的背后，所涵蓋的意義可想而知，事實(shí)上，在整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)集中度、換機(jī)時(shí)間被拉長(zhǎng)的真實(shí)情況下，手機(jī)供應(yīng)鏈的日子確實(shí)不太好過，他們不僅面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)還面臨毛利下滑的現(xiàn)狀，這雙重壓力顯然并不小。

不過，中國(guó)通信院的5月國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)讓這一壓力得到了部分釋放。根據(jù)該數(shù)據(jù)顯示，2018年5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨3783.6萬部，同比增長(zhǎng)1.2%，結(jié)束連續(xù)14個(gè)月的單月出貨量同比下降態(tài)勢(shì)。

但這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的背后或許有6.18活動(dòng)的功勞，不過，有一點(diǎn)可以肯定的是，今年下半年的手機(jī)傳統(tǒng)旺季降臨需求回暖。

而市場(chǎng)需求回溫是蘋果和安卓?jī)纱箨嚑I(yíng)推動(dòng)所致。早前，大立光在舉行股東常會(huì)中曾表示，6月訂單雖與5月相當(dāng)，但7月份就已全滿。

根據(jù)日前的消息顯示，今年蘋果將發(fā)布三款新iphone，分別為iphone X后續(xù)機(jī)種的5.8寸OLED、被稱為iphone X Plus的6.5寸OLED和價(jià)格較便宜的6.1寸液晶面板（LCD）機(jī)種。根據(jù)蘋果當(dāng)前的計(jì)劃，所有三款iphone在今年的年度產(chǎn)品發(fā)布會(huì)亮相之后，都將在9月份開始發(fā)售。

基于此，從時(shí)間截點(diǎn)上來看，蘋果新機(jī)的訂單或是7月份大立光手機(jī)鏡頭訂單全滿的重要原因。

日前，iphone的另一家鏡頭供應(yīng)商玉晶光，也表示預(yù)計(jì)下半年業(yè)績(jī)將優(yōu)于上半年。玉晶光自從蘋果推出新一代iphone開始，就與大立光共同分食鏡頭訂單，早前的玉晶光受限于良率，市場(chǎng)占有率并不高，不過今年玉晶光除了擴(kuò)大在蘋果的訂單量之外，預(yù)期還可搶下占營(yíng)收高達(dá)三成的非蘋訂單。

不過下半年業(yè)績(jī)優(yōu)于上半年的言論并非無道理可言。通常情況下，下半年是手機(jī)的傳統(tǒng)旺季，由于新一代iphone三款手機(jī)是下半年發(fā)布，再加上年底假期，這些因素導(dǎo)致整個(gè)手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季的原因。

有業(yè)界人士指出，目前蘋果新機(jī)型已經(jīng)逐漸開始備貨，華為、OPPO、vivo等廠商近期發(fā)布的旗艦機(jī)型也搭載了諸多創(chuàng)新功能，如3D攝像頭、三攝等新技術(shù)，這一新技術(shù)有望刺激消費(fèi)者的換機(jī)需求，預(yù)計(jì)手機(jī)出貨量在今年下半年將繼續(xù)回暖。

攝像頭產(chǎn)能利用率或逐季提升

從目前整個(gè)攝像頭市場(chǎng)看，雙攝滲透率持續(xù)增加，與此同時(shí)，自華為率先業(yè)界推出搭載三攝的手機(jī)外，三攝也引發(fā)各大品牌廠跟進(jìn)，大立光執(zhí)行長(zhǎng)林恩平日前股東會(huì)后即證實(shí)，多鏡頭手機(jī)機(jī)種明顯增加，將成為主流。

而伴隨著下半年傳統(tǒng)旺季的來臨，攝像頭市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步“回暖”。首先，從整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)看，攝像頭在整個(gè)智能手機(jī)中扮演著重要的作用，它從單攝逐漸發(fā)展至雙攝、三攝、多攝，甚至3D攝像頭，攝像頭市場(chǎng)需求量也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

此外，伴隨著傳統(tǒng)旺季的到來，攝像頭市場(chǎng)的產(chǎn)能或還將進(jìn)一步釋放。7月2日，歐菲科技在全景網(wǎng)投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，伴隨著消費(fèi)電子旺季到來，公司的產(chǎn)能利用率和出貨量將逐季提升。

從歐菲科技的產(chǎn)品類型看，攝像頭是其業(yè)務(wù)的重要部分，且隨著光學(xué)市場(chǎng)的向好趨勢(shì)，該公司光學(xué)領(lǐng)域的業(yè)績(jī)正逐步提升，所以根據(jù)其在互動(dòng)平臺(tái)上透露的消息可以猜測(cè)，今年下半年該公司的攝像頭模組產(chǎn)能利用率和出貨量或?qū)⒅鸺咎嵘?/p>

事實(shí)上，從今年整個(gè)一線攝像頭模組廠商的出貨量來看，上半年，歐菲科技、舜宇、丘鈦、信利等一線攝像頭模組廠商的月出貨量都在提升。

所以說下半年，一線攝像頭模組廠商的產(chǎn)能利用率和出貨量將逐季提升并不是難事，那么二、三線攝像頭模組廠商下半年的行情走向會(huì)如何呢？

業(yè)界知名分析師李星表示，“今年下半年，隨著雙攝的持續(xù)滲透，二、三線攝像頭模組廠商的出貨量也將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)旺季到來之時(shí)，一線攝像頭模組廠商將注意力轉(zhuǎn)移至雙攝、高像素這一市場(chǎng)，單攝、低像素的訂單將更多的釋放至二、三線攝像頭模組廠商。”

一旦整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)迎來旺季，那么該產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商也將成為最為直接的受益對(duì)象，但無論如何，二、三線攝像頭模組廠商的價(jià)格戰(zhàn)在所難免。不過，下半年一線攝像頭模組廠商的毛利或?qū)⑦M(jìn)一步提升。