電子發燒友原創 章鷹

充電焦慮一直是電動汽車發展當中的痛點問題。 全球知名電動汽車制造商特斯拉CEO Elon Musk曾說過，特斯拉最初之所以決定建設自己的超級充電站網絡是迫于無奈，因為沒有其他人做這件事。截止到2024年底，特斯拉新增超過11500個超級充電樁，使得全球超級充電樁總數突破67000個。全年輸電5.2太瓦時，減排顯著，推動電動車普及。充電樁分布到歐洲、美國和亞洲多個國家。

1月9日，德國汽車制造商梅塞德馳-奔馳宣布，從2025年2月起，其電動汽車將能夠使用特斯拉北美的超級充電網絡（Supercharger）。這使梅賽德斯-奔馳成為第七家接入特斯拉充電網絡的汽車制造商，前面六家廠商分別是福特、通用、Rivian、沃爾沃、極星和日產已加入超充網絡。

近日，小鵬、蔚來汽車也紛紛發布最新充電網絡的進展。華為之前也聯合11家企業成立超充聯盟。本文結合中外廠商對充電網絡的最新研判，整理出充電網絡領域的八大趨勢。本文進行詳細分析。

趨勢一、電動化是當下重要戰略機遇，高質量充電已成產業發展風向標

第三波電動化浪潮悄然到來。歐洲的乘用車電動化率已經達到22%，尤其是以北歐為代表區域，亞太和中東的國家差異非常大，部分國家乘用車電動化率快速突破了50%。電動化是當下最確定的戰略機遇。從電動化產業來看，充電焦慮仍然是第一痛點。

隨著電動汽車增多，充電站已經從原來的充電少，現在流量越來越高。高質量已經成為產業風向標，全行業都將圍繞“高質量”深刻變化。一是2025年國家已經提出把3C認證作為強制的統一認證，來牽引整個行業走向高質量發展。二在補貼層面，國家從過去一刀切的補貼快速走向面向高質量的差異化補貼。在縣域充電樁的促進政策里面，特別強調了以液冷為代表的高技術高質量，將來具備雙倍的考核折算。三、在運營商和車企方面，都出現加大超充網絡的建設，以滿足電動汽車用戶持續增長的高質量發展需求。

2023年私家車的充電量占據社會充電量的21%，到了2024年底占比上升到41%，顯示私家車主導充電量的快速到來。

趨勢二、“超充”加速到來

“超充”是2024年行業關鍵詞，超充建設速度加快，從早前的比如480kw、600kw乃至到現在的800千瓦，應用領域也從乘用車到商用車。目前國內多地落地超充之城建設，比如深圳廣州、重慶、海南等，超充車型爆發式增長。超快充車型從2022年的19款，到2024年已經上升到174款。在10萬級別的私家車陣營中，應用了5C電池，創維EV6閃充版為網約車專門設計的車型，也采用超充技術。

2024年底，深圳超充站數量達到1002座，密度超過加油站。預計2028年，超充將成為全場景車型配置，存量70%的一體樁面臨規模淘汰。

趨勢三、存量充電網絡迎來挑戰，充電體驗亟待提升，多家車企建設不同充電網絡

目前充電體驗有三大痛點：1、受標準的約束，充電速度達不到，車型本身可以達到這種極限；2、充電樁不行，車上車下協同體驗差；3、充電安全問題，可以通過車上車下的數字化系統可以得到大幅改善。以這三大條件，新勢力車企非常重視用戶體驗，通過大規模的建設充電網絡來提升用戶體驗。

2024年4月，在北京車展上，華為數字能源攜手首批的11家車企，阿維塔、北汽、比亞迪、長城、廣汽、合眾、江淮、理想、奇瑞、賽力斯、小鵬、行業協會、充電運營商成立了超充聯盟，基于華為超充帶來的新技術、新使命、新生態，讓有路的地方就有高質量的充電。

2024年12月25日，小米汽車官方連發三條微博，分別宣布與蔚來、理想、小鵬開啟充電補能網絡合作。小米稱，超14000根蔚來充電樁、9000根小鵬充電樁和6000根理想充電樁入駐小米充電地圖。高質量充電對周邊形成虹吸效應，核心樁企業2030年或小于10家。

趨勢四、全液冷架構成為超充發展主要技術路線

充電場景持續下沉，場景趨于嚴苛化。從城市到鄉鎮，站間距加大，維護難度加大。超充技術發展遇到兩大挑戰：一是需要有適配的耐高壓能力；二是散熱系統。行業加速大功率液冷布局，主機液冷+終端液冷成為最佳選擇。

趨勢五、物流電動化

在過去一年，隨著電池價格的腰斬，電車和油車之間的差價大幅度下調。重卡在電動化上的收入是相當確定的。為什么我們目前在重卡領域的電動化滲透率起不來？核心原因是電動重卡續航比較短的，大概只有200公里，意味著大概200公里左右的行駛里程就需要充電一次，重卡行駛里程通常都要在600公里。業界嘗試換電技術，但目前標準不統一，維護成本高。華為認為，超充技術可以解決這個痛點問題。

超充技術將徹底打通產業斷點，相比換電路線具備建站低成本、充電高兼容、設備易維護、建站省占地等優勢，推動物流行業全面電動化。2023年，電動重卡的新增滲透率僅只有3.7%左右，那么到了2024年的第四季度一度超過了10%，所以行業預計在2026年的時候，整個電動重卡的滲透率基本上已經超過20%。

趨勢六、電網是否友好，將影響電動汽車的使用體驗和發展速度

給電動汽車充電相當耗電。按一輛特斯拉Model 3平均每年行駛1.4萬英里計算，車主在家給汽車充電所消耗的電量和電熱水器所消耗的電量大致相當，是新型節能冰箱充所消耗電量的10倍。根據美國能源信息署(EIA)的數據，截至2024年2月，電動汽車的總用電量為158萬MWh，相比之下，2023年同期為104萬MWh，實現了52%的增速。

到2030年，全美銷售的新車中預計有一半將會是電動汽車。這可能會給當地電網帶來巨大壓力，因為美國電網是一個為依賴化石燃料的社會所打造的老舊系統。如果電網基礎設施跟不上電動汽車的發展速度，司機可能會遇到充電困難的問題，比如說排長隊，或者只能在特定的時間和地點充電。

2023年中國電動汽車的充電量在1000億度電，預計到2028年中國電動汽車充電量會增長到1500億度電。在2024年的時候，整個充電負荷對電網的矛盾開始。以成都為例，在2024年8月份，由于高溫帶來的頻率與調幅的大幅上升，政府不得已對大量的充電樁采取了限電這樣的一種情況。在廣州武漢也出現了，在高峰時有10%的線路指數存在過載，浙江、安徽、江蘇多省也出現了大面積的充電站被迫歇業的情況，

充電負荷對電網矛盾逐步顯現，行業及政府積極探索擴大V2G試點規模。未來電網互動將從被動響應向主動響應過渡，從單向到多向發展，保障電網安全運行。

趨勢七、充電車型日益增多，多級功率池化技術將成為主流

電動化車輛的發展日益明顯，從出租車、公交車再到私家車，到輕卡，到重卡，甚至未來的船，這些變化都意味著充電站未來兼容的車型不斷增加。出租車的充電功率60千瓦到100千瓦，私家車基本上升到300千瓦。到了商用車，充電功率可以達到1.2兆瓦到1.5兆瓦。

場站兼容車型不斷增加，功率范圍不斷擴大，商用車甚至將達到兆瓦級。面對需求的不斷變化，功率池化技術將從分體樁，走向多級功率池化，向電網、車輛兩端延展，可減少電力依賴，支持演進，最大化滿足車輛需求。2024年分體樁的市場占比快速提升，目前遠超過一體樁，達到60%占比，未來分體樁的市場占比還會上升。

趨勢八、光儲一體達到價值拐點

2024年，光伏組件價格出現一定幅度的下降，收益率不斷提升，光伏的發電成本已經低于火電，此外儲能在高循環的技術不斷的涌現，當前的循環次數已經達到了9000次以上。價格在2024年下降了30%，這些變化意味光儲一體的收益達到一個價值拐點。

光伏平價化，儲能大發展。低價發電高價充電，商業加速閉環。“多柜拼湊”的光儲充解決方案，性能參差不齊，缺乏統一管理。將逐步走向為全生命周期收益保駕護航的“智能化一體”，實現電網友好、收益提升、整站安全等。

要實現光儲充的大規模的應用還需要一段時間，業界當前還處在一個多種方案多規拼湊的創新解決方案階段，未來會快速地向光儲充一體、智能化的完整解決方案進化。