前段時(shí)間，有一個(gè)聲音在汽車圈回蕩：別卷了！

中國(guó)幾家新能源汽車廠商，打響了“反內(nèi)卷”第一槍，蔚來(lái)、吉利、小鵬甚至新入局的小米，都對(duì)“卷周榜”表示不滿，認(rèn)為周榜是低水平內(nèi)卷，大家都在比誰(shuí)的價(jià)格更低，而不是誰(shuí)的技術(shù)更好。

話雖如此，但在市場(chǎng)規(guī)則不變的前提下，競(jìng)爭(zhēng)是躲不掉的。

就像高考后禁止公開學(xué)生的成績(jī)和排名，學(xué)校也能變著法兒發(fā)布“果園農(nóng)園豐收”的喜報(bào)，發(fā)不發(fā)周榜，不會(huì)改變國(guó)產(chǎn)新能源汽車激烈競(jìng)爭(zhēng)的這個(gè)現(xiàn)實(shí)。

價(jià)格戰(zhàn)、依賴補(bǔ)貼等低水平競(jìng)爭(zhēng)，的確不是出路。但卷技術(shù)，就一定是往高水平競(jìng)爭(zhēng)嗎？別太天真。

智能座艙，算是“含科量”滿滿的技術(shù)賽道。2023年以來(lái)，大模型及AIGC上車就成為行業(yè)主流方向。尤其是隨著百度文心一言、商湯、訊飛、華為等模廠提供SDK/API之后，語(yǔ)言、視覺、多模態(tài)等各種大模型，上車門檻一降再降。

但卷起了AI的智能座艙，似乎并沒有想象中那么神奇。

用AIGC生成大屏壁紙，玩?zhèn)€幾次就變得雞肋；搭載了大語(yǔ)言模型的車載語(yǔ)音助手，會(huì)打斷車內(nèi)人跟人的對(duì)話，仍然像個(gè)“人工智障”；智能調(diào)音、智能導(dǎo)航，跟手機(jī)AI功能的“查重率”極高……

言而總之，將大模型及AIGC林林總總的功能，簡(jiǎn)單地“堆”在車上，并沒能跟汽車場(chǎng)景進(jìn)行深度、獨(dú)特的結(jié)合，給用戶創(chuàng)造出“旦用難回”的價(jià)值。

智能座艙的創(chuàng)新速度也開始放緩了嗎？這一“技術(shù)密集型”賽道，為什么也開始內(nèi)卷了？除了通用能力，AI智能座艙到底該卷什么？

走向內(nèi)卷

智能座艙的“雕花”時(shí)代

2015年左右，車載系統(tǒng)開始脫離信息顯示、地圖導(dǎo)航等基本功能，開始向智能化、娛樂化、個(gè)性化等方向演化，開啟了智能座艙“激情燃燒的歲月”，各種新思路、新應(yīng)用層出不窮。

如今，真需求已經(jīng)沉淀下來(lái)。比如中午在車上睡一覺，語(yǔ)音助手自動(dòng)將座艙各個(gè)硬件調(diào)整到車主最舒適的狀態(tài)，新能源汽車充電的時(shí)候，用車載大屏打游戲，打發(fā)一些時(shí)間等，都已經(jīng)有了非常成熟的解決方案。

在此基礎(chǔ)上，脫離了“拓荒”階段的智能座艙，逐漸出現(xiàn)了創(chuàng)新內(nèi)卷的征兆，具體有幾個(gè)內(nèi)卷化的特征：

1.功能趨于同質(zhì)。很多車廠直接接入AI公司和模廠的API，就像“預(yù)制菜”，難以進(jìn)行深度調(diào)配（或者增加額外成本）。消費(fèi)者一用，感覺大模型上車都集中在文生圖、文生語(yǔ)音、自然語(yǔ)言交互等主流功能，功能點(diǎn)都差不多，到底誰(shuí)家技術(shù)更勝一籌，很多消費(fèi)者依然一頭霧水。

2.無(wú)效創(chuàng)新增多。一些賣車時(shí)被吹上天的功能，并沒有與車載環(huán)境進(jìn)行有效適配，新奇感過(guò)后，很少再被打開，比如讓智能座艙“在七夕提醒我給女朋友/男朋友買禮物”，并沒有給用戶的體驗(yàn)帶來(lái)本質(zhì)提升。久而久之，這些無(wú)效創(chuàng)新的智能應(yīng)用再也沒有被車主調(diào)用過(guò)，常用的還是聽聽歌、導(dǎo)導(dǎo)航。

3.價(jià)值感不足。智能座艙的很多解決方案已經(jīng)成熟，不依靠大模型，也能做得很好，比如調(diào)整座椅、調(diào)整空調(diào)溫度等。然而增加大模型，就意味著要增加更強(qiáng)大的芯片、更好的配置、更高的價(jià)格。如今的消費(fèi)者越來(lái)越理性，更看重智能座艙配置的實(shí)用價(jià)值，逐漸不愿意為缺少長(zhǎng)期價(jià)值、不必要的噱頭型功能買單。

智能座艙的創(chuàng)新幅度明顯減緩，步入了一個(gè)細(xì)節(jié)上精雕細(xì)琢、顛覆性體驗(yàn)普遍缺失的“雕花時(shí)代”，急需向更高級(jí)形態(tài)轉(zhuǎn)化。

沒活硬整

智能座艙的AI真相

都在說(shuō)“反內(nèi)卷”，為什么還要讓一些不具有實(shí)用價(jià)值、真實(shí)價(jià)值的AI功能上車？“沒活硬整”的智能座艙，反映了大模型時(shí)代創(chuàng)新的幾個(gè)真相：

一是畫餅充饑型。

大模型和AIGC在實(shí)際應(yīng)用中還不夠成熟，模型的訓(xùn)練優(yōu)化需要大量的數(shù)據(jù)和時(shí)間來(lái)進(jìn)行調(diào)校，與汽車場(chǎng)景的結(jié)合周期就更長(zhǎng)了。然而在激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，車企又非常需要有一些新鮮的東西，作為智能座艙的賣點(diǎn)和議價(jià)手段，來(lái)更好地賣車。

于是就有了一些畫餅充饑型的功能。比如有廠商提出，汽車可以變成健康中介，因?yàn)檐噧?nèi)環(huán)境可以很自然地獲取車主的身體數(shù)據(jù)，包括座椅可以感知體重變化，方向盤可以感知體溫變化，人臉識(shí)別可以預(yù)測(cè)疲勞程度，加上車載語(yǔ)音機(jī)器人，不就能隨時(shí)隨地進(jìn)行健康管理嗎？但進(jìn)一步提問(wèn)，多模態(tài)數(shù)據(jù)怎么收集，隱私安全如何保證，相關(guān)傳感器上車增加多少成本，誰(shuí)來(lái)買單，協(xié)同分析計(jì)算的算力足夠嗎，都是待解的難題。所以，很多類似的創(chuàng)意，只能止步于想象和發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

二是有心無(wú)力型。

智能座艙發(fā)展多年，沉淀下來(lái)的真需求比如音樂，解決方案已經(jīng)很成熟，正在音響設(shè)備、AI修音、推薦算法等方面“卷”細(xì)節(jié)。除此之外，還有什么能打發(fā)待在“第三空間”的時(shí)間？目前并沒有看到太多好的思路。

究其原因，打開IVI會(huì)發(fā)現(xiàn)里面的應(yīng)用，與手機(jī)、平板、PC的內(nèi)容豐富度根本不能比，而應(yīng)用生態(tài)才是消費(fèi)者最需要的。而智能汽車的銷量，并不足以帶動(dòng)一個(gè)應(yīng)用生態(tài)的繁榮，并且可能永遠(yuǎn)都趕不上智能手機(jī)的數(shù)量級(jí)，這將是一個(gè)長(zhǎng)期存在的現(xiàn)實(shí)。

目前來(lái)看，擴(kuò)大車載娛樂生態(tài)的思路主要是兩個(gè)：一是“外掛”，讓車去適配手機(jī)的應(yīng)用生態(tài)，比如蔚來(lái)、小米、吉利都在推動(dòng)手機(jī)更好地上車，今年關(guān)于“車該不該配手機(jī)支架”的話題就很火；二是“砸墻”，拆除車和手機(jī)之間的生態(tài)壁壘，比如鴻蒙方案，搭載鴻蒙HarmonyOS的智能座艙，可以通過(guò)鴻蒙軟總線、分布式特性，實(shí)現(xiàn)跨終端的內(nèi)容切換和娛樂體驗(yàn)的極簡(jiǎn)交互。

總之，應(yīng)用生態(tài)不能擺脫桎梏，智能座艙的娛樂體驗(yàn)就很難重塑。

三是淺嘗輒止型。

在汽車智能化的早期階段，已經(jīng)有大量數(shù)字應(yīng)用和智能功能被提出，最終一些真需求沉淀下來(lái)?？梢哉f(shuō)，成熟的、“低處易摘的果子”都被摘完了，留下來(lái)的都是高處難摘的果實(shí)。

早期時(shí)候，整車廠可以靠一些新鮮功能來(lái)賣車，不計(jì)較背后的實(shí)現(xiàn)成本或?qū)嵱脙r(jià)值，各種功能不管有沒有PMF都在上車。但如今AI大模型跟汽車場(chǎng)景的結(jié)合，還沒有太多PMF成熟的“果子”功能可以直接摘，怎么辦呢？先把一些基礎(chǔ)能力，比如文生圖、文生語(yǔ)音、多模態(tài)交互等放上車，進(jìn)行淺表的結(jié)合與改造。這類AI座艙應(yīng)用，與手機(jī)、PC等終端AI體驗(yàn)高度重疊，缺乏獨(dú)創(chuàng)性和不可替代性。

內(nèi)卷周期，潮水退去，也讓很多創(chuàng)新真相被攤在了明處。新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，面對(duì)投入大、場(chǎng)景未知、回報(bào)不確定的AI大模型等新技術(shù)，有選擇性的差異化突圍，是智能座艙的必然選擇。

AI差異化突圍

智能座艙必有一戰(zhàn)

目前來(lái)看，智能座艙不再是一個(gè)輕松游戲。場(chǎng)內(nèi)玩家們既要去摘高處難摘的技術(shù)果實(shí)，進(jìn)行高水平競(jìng)爭(zhēng)，也要有優(yōu)先級(jí)，通過(guò)差異化創(chuàng)新來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)成本。

目前，已經(jīng)有幾路人馬重兵集結(jié)，嘗試在AI智能座艙領(lǐng)域突圍，分別是：

1.模型派，提供領(lǐng)先的大模型技術(shù)。今年4月，百度發(fā)布了基于文心大模型打造的智艙大模型2.0，為車企提供了一系列大模型“開箱即用”的工具和應(yīng)用。商湯日日新大模型也在上海車展亮相，展示了語(yǔ)言模型“商量 SenseChat”以及“如影 SenseAvatar”等與座艙的結(jié)合。百度、商湯、科大訊飛等在多模態(tài)、模型小型化、語(yǔ)音識(shí)別算法等方面都有一系列突破。

2.整合派，整合優(yōu)化AI智能座艙的體驗(yàn)。比如蔚來(lái)就在前不久的2024蔚來(lái)創(chuàng)新科技日上，發(fā)布了全新的Banyan 3智能系統(tǒng)，號(hào)稱是擁有情感智能&Agents能力的行業(yè)首個(gè)AI智能座艙。集成了芯片的硬件算力、全域操作系統(tǒng)的調(diào)度能力、獨(dú)創(chuàng)情感引擎的算法能力、端云一體底盤架構(gòu)、與手機(jī)深度適配的隨車播功能等等，綜合化、體系化地重塑智能座艙，帶來(lái)比較強(qiáng)的感知升級(jí)。挑戰(zhàn)在于，這類高集成、緊耦合的AI智能座艙，對(duì)硬件配置有一定要求，很多功能無(wú)法普及到一些早期車型上，可能會(huì)引發(fā)一些用戶不滿。

3.解決方案派，具備集成各項(xiàng)AI軟硬件技術(shù)的平臺(tái)化能力。比如華為帶來(lái)的新一代鴻蒙座艙，不僅擁有先進(jìn)的千悟大模型，還集成了盤古大模型、MindSpore異思計(jì)算框架以及異騰AI基礎(chǔ)硬件平臺(tái)，共同打造一個(gè)200多應(yīng)用的車機(jī)生態(tài)。我們知道，主機(jī)廠對(duì)智能系統(tǒng)的“靈魂”比較敏感，所以，方案商唯有通過(guò)大量黑科技的密集攻關(guān)，來(lái)穿透汽車場(chǎng)景，牢牢握住消費(fèi)者體驗(yàn)的籌碼，成為其立身之本和優(yōu)勢(shì)所在。

總的來(lái)看，讓智能座艙真正與AI大模型相結(jié)合，是一個(gè)不好回答、又必須回答的問(wèn)題。

必須回答，是因?yàn)樽鳛椤暗谌臻g”的智能座艙，可以容納多元、豐富的交互方案，可以提供遠(yuǎn)超于手機(jī)、平板等終端的計(jì)算能力、數(shù)據(jù)規(guī)模、數(shù)據(jù)維度，成為AI大模型的最佳落地場(chǎng)景。

最大的挑戰(zhàn)在于，如何區(qū)別于AI1.0時(shí)代，給消費(fèi)者帶來(lái)“旦用難回”的價(jià)值感受？

2024的關(guān)鍵窗口期，車企將會(huì)在AI智能座艙展開決戰(zhàn)。因?yàn)锳I是一個(gè)從量變到質(zhì)變，在試錯(cuò)中不斷接近PMF的迭代過(guò)程，等到2025、2026年一切就太晚了。

對(duì)于消費(fèi)者和大眾來(lái)說(shuō)，接下來(lái)應(yīng)該會(huì)看到一系列AI技術(shù)在座艙內(nèi)噴發(fā)，不妨持幣以待。

審核編輯 黃宇