9月5日，特斯拉在X上的官方 AI 賬戶在推特上發布了該公司 AI 團隊的路線圖，主要包括特斯拉汽車的各種自動駕駛功能。路線圖上強調重點之一是，2025年第一季度特斯拉計劃在歐洲和中國推出FSD。FSD 最初于2020年10月在美國作為有限測試版推出，此后逐漸擴展到該國的更多用戶。2024年，特斯拉FSD V12上線并在北美大規模推送。

據海外媒體最新消息，特斯拉在中國推廣最先進駕駛輔助功能的計劃可能受阻，該公司AI團隊公布最新時間表顯示，可能要到2025年才能獲得監管部門的批準。

分析師認為，特斯拉推遲在中國大陸推出其全自動駕駛 （FSD） 駕駛輔助軟件，這對比亞迪、長安汽車、小鵬汽車等競爭對手來說是一個福音，中國汽車廠商可以利用額外的時間讓本地司機相信其自動駕駛技術的優越性。

如果說特斯拉FSD入華是一種加速其智駕行業領先地位的策略，中國廠商如何行動應對市場競爭新秩序？無獨有偶，9月5日，長安汽車總裁朱華榮帶來對智駕市場的趨勢新觀點，華為、地平線、長安汽車、小鵬汽車也在智駕路線上動作頻頻，本文進行詳細解讀。

汽車電動化放緩，智駕上車提速，特斯拉FSD帶來哪些沖擊？

最近一年來，歐美車企放緩了電動化步伐，純電動汽車銷量增長明顯放緩。2022年，全球純電動汽車的銷量增速為57%。2023年，全球純電動汽車銷量達到911萬輛，同比增長24%；2024年5月，全球純電動汽車銷量同比增長了17%，而插電混合動力同比增長了37%。在純電動車增長放緩的情況下，智能駕駛上車速度提升，特別是中國市場。

“2023年，中國汽車產業產銷超過了3000萬輛，連續15年居全球第一，特別是在新能源、智能化、造型設計這三大領域，中國汽車企業和世界并跑，在局部一些領域領跑全球。2023年，中國新能源汽車銷量已達到950萬輛，占全球新能源63.5%，2024年中國新能源汽車產銷量將超過1100萬輛。”長安汽車總裁朱華榮在騰訊云大會上表示，“在智能化方面，自動駕駛、智能座艙、智能網聯，以前在豪華車上才有的科技配置，在中國新能源汽車的搭載率已經達到66%以上。”

根據蓋世汽車統計的數據顯示，2023年新能源乘用車市場搭載L2級別（含L2+、L2++)智能駕駛車型的銷量達370萬輛，市場滲透率超過51%。其中，20萬-50萬價格區間車型滲透率均已經超過85%。2024年1-6月L2級以上智能駕駛裝機量已達到424萬套，滲透率達到51%。

特斯拉官方資料顯示，其自動駕駛系統分為基礎版自動輔助駕駛(AP)、增強版自動輔助駕駛(EAP),以及完全自動駕駛(FSD)三個類別。其中，FSD全稱Full Self-Driving(完全自動駕駛),是特斯拉輔助駕駛產品組合中功能最完整的產品。

自2016年以來，特斯拉CEO馬斯克一直在探索特斯拉的FSD自動駕駛方案。2024年3月份,特斯拉FSD V12版本上線并在北美大規模推送；FSD V12自動駕駛升級為從感知到車輛控制的“端到端”神經網絡，訓練算力+數據成為核心壁壘。目前，FSD迭代穩步推進，最新的12.52版本參數提升至12.4的5倍，合并了高速公路和城市技術棧，駕駛流暢度進一步提升，具體改進包括更自然和更早的車道變化決策、僅使用視覺系統進行駕駛員監控、在高速公路上的端到端駕駛以及在Cybertruck上的FSD功能。

此外，特斯拉加強對AI計算中心的投入，以滿足其自動駕駛訓練的算力需求。2024年底，特斯拉AI訓練能力將提升至約9-10萬個H100等效算力（對應90-100E FLOPS），當前云端算力為35E FLOPS。而當前國內智駕公司中，最強的華為智算中心算力為 3.5E FLOPS。在自研智駕芯片方面，特斯拉智駕芯片AI 5預計于2025年12月左右推出，性能將是HW 4.0的10倍。

馬斯克此前在Q2財報電話會議上表示，FSD有望年底入華，FSD將在12.6版本發布后登錄中國、歐洲和其他國家。現在延遲到明年第一季度。平安證券分析稱，FSD入華可能會成為國內自動駕駛領域的“鯰魚”，加速高階智駕在國內的落地進程，高階智駕領域領先的車企和供應商會受益。

針對高階自動駕駛，華為、地平線和小鵬有哪些破局點

近日，華為常務董事長余承東表示在新能源汽車的下半場，智能化是關鍵。余承東表示：“特斯拉的FSD的進步非常大，它的上限挺高，但是有一個關鍵問題，它的下限很低。這就是華為ADS3.0的架構，端到端的類人智駕更加安全，更加高效。”據悉，有測試顯示，當FSD遇到靜止的白色或綠色貨車時，有時會直接撞上去，仿佛將它們誤認為了白云或樹木。這種“視而不見”的情況，無疑給行車安全埋下了隱患。

“華為最新發布的乾崑ADS3.0，在感知方面，我們增強了在路況和環境的感知能力，最核心的就是端到端的仿生大腦，不僅把信息無損傳輸，而且決策效率提升一倍，GOD有通用障礙物的感知神經網絡，PDP有決策神經網絡，同時里面還有綠色的本能安全網絡，華為有信心自身的安全駕駛超越同行的水平。”余承東強調說。

華為ADS 3.0在識別感知能力上進行了全新架構的升級，通過云端和實車訓練，使智駕系統具備場景理解能力，做出的駕駛決策更接近人類司機。搭載華為ADS3.0的享界S9和阿維塔11已經先后上市。

“阿維塔11是一款新豪華轎車，高顏值、高價值、高科技的內涵。這款車搭載3顆激光雷達、6顆毫米波雷達、12顆超聲波雷達、13顆攝像頭，一共34個傳感器，算力達到400TOPS，擁有無圖自駕NCA功能，搭配鴻蒙智能座艙，我在重慶上下班選用阿維塔11，從郊區到城區大約4個小時全程零接管，安全智駕成為豪華轎車的代名詞。” 長安汽車總裁朱華榮表示。

華為乾崑ADS 3.0 采用GOD（通用障礙物識別）、PDP（預測決策規控）全新端到端架構，可實現車位到車位智駕領航NCA功能，同時還升級CAS 3.0全向碰撞預警系統，可支持更多速度區間的緊急剎停及橫向避障功能。

車企通過研發自動駕駛芯片建立護城河的嘗試，小鵬汽車有了最新的進展。8月27日，在小鵬汽車在10周年的活動上創始人何小鵬表示，公司自研的圖靈芯片于8月23日流片成功，可同時應用在AI汽車、AI機器人和飛行汽車上。而早在今年5月，小鵬汽車推出了能量產上車的端到端智駕大模型，該模型包含神經網絡XNet、規控大模型XPlanner、大語言模型XBrain三大部分，展現了小鵬汽車在自動駕駛軟件方面的全棧能力。

何小鵬說：“小鵬圖靈芯片是專為L4級自動駕駛而設計，并為AI大模型量身定制。該芯片配備了40核處理器、2個獨立的圖像ISP以及2xNPU自研神經網絡處理大腦，其強大性能可支持最高達30B參數的大模型運行。通過自研芯片，小鵬汽車能夠在自動駕駛軟硬件效率上進行更深入的優化，為實現從L2到L4級別自動駕駛的跨越打下堅實基礎。”

在小鵬智駕方面，何小鵬強調，現階段達到基于輕地圖的全國都能開；第二步是2024年四季度搭載采用輕雷達、輕地圖方案，實現門到門智駕體驗；到了2025年下半年實現類L3智能輔助駕駛，百公里接管次數＜1次；到2026年實現部分低速場景人不在駕駛位開車的能力。

地平線創始人余凱則認為，隨著自動駕駛時代的加速到來，技術正在出現拐點。4月24日，地平線在“征程所向，向高而行”2024智駕科技產品發布會上，發布了全新Horizon SuperDrive?全場景智能駕駛解決方案，受到了行業廣泛關注和討論。地平線的SuperDrive可提供全場景、全天候的高階城區智能駕駛功能。

挑戰鬧市區，比如3年前，像SuperDrive這樣一個系統，靠11個攝像頭加一個前置激光雷達，在復雜場景里面通行跟博弈是不可想象的。7月，地平線創始人兼CEO余凱和大眾汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德，一同試乘了地平線高階智駕系統SuperDrive。在50分鐘的城區雨天晚高峰試乘體驗中，SuperDrive實現全程零接管。

根據規劃，地平線HSD將于2024年第四季度推出標準版量產方案，并將于2025年第三季度實現首款量產合作車型交付。余凱對媒體表示，相信到明年Q3，SuperDrive量產后會呈現出一個非常具有吸引力和競爭力的高階智駕產品。

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