在5G手機和純電動汽車中，MLCC（多層陶瓷電容器）的應用量顯著增加。5G手機的MLCC用量超過1000顆，而純電動汽車的用量則高達3萬顆以上，相較于傳統燃油車，這一數字增長了10倍。MLCC作為電子行業中的基礎元件，其應用范圍廣泛，盡管工藝相對簡單，但其市場需求隨著5G、電動汽車、數據中心等新興技術的發展而不斷攀升。

閱讀本文，你將了解：

1. 電子產業的“糧食”MLCC

2. MLCC不同領域的需求差異

3. MLCC市場競爭現狀及未來趨勢

01

電子世界中的“米粒”

作為電子產品的基礎元件，被動元件在電子行業中扮演著不可或缺的角色。雖然其生產工藝相對簡單，但隨著全球電子產品需求的不斷增長，被動元件市場也呈現出蓬勃發展的態勢。

在5G通信、云計算、電動汽車等新興領域，被動元件發揮著至關重要的作用。例如，在5G通信中，高頻、高密度電路對被動元件的小型化、高頻特性提出了更高的要求；而在電動汽車中，被動元件則用于電池管理系統、電機驅動等關鍵環節。

據Mordor Intelligence數據顯示，2021年全球被動元件市場規模已達327.7億美元，預計到2027年將達到428.2億美元，復合年增長率為4.56%。這一數據表明，被動元件市場具有廣闊的發展前景。

被動元件主要分為RCL元件和射頻元件。其中，RCL元件（電阻、電容、電感）是應用最為廣泛的一類，約占總產值的90%。

電容

電容作為電子電路中不可或缺的元件，以其儲存電量和電能的功能，廣泛應用于各類電子設備。作為三大被動元件之一，電容在電子元件市場中占據重要地位，其產值占比高達62%。

根據介質材料的不同，電容可分為鋁電解電容、鉭電解電容、陶瓷電容和薄膜電容等。其中，鋁電解電容因其高容量的特點，常用于通信設備和新能源汽車；鉭電解電容以其優異的性能，廣泛應用于軍事、航空航天和工業控制等領域；薄膜電容則在新能源汽車、光伏和電源等領域發揮重要作用。

陶瓷電容憑借其體積小、壽命長、耐高溫等優勢，在電容市場中占據主導地位。其中，片式多層陶瓷電容（MLCC）因其小型化和大容量化，正逐步取代傳統電容，成為市場增長最快的電子元件之一。

電阻

電阻作為電子電路中最為基礎的元件，其主要功能是通過阻礙電流的流動來控制電路中的電壓和電流。根據阻值是否可變，電阻可分為固定電阻、可調電阻和特種電阻。其中，固定電阻因其應用廣泛，在電阻市場中占據主導地位。

片式電阻是固定電阻的一種，因其體積小、重量輕、性能穩定等優點，被廣泛應用于各種電子設備。根據電阻膜的厚度，片式電阻可分為薄膜電阻和厚膜電阻，而厚膜電阻因其工藝成熟、成本較低等優勢，成為目前市場上最常用的類型。

隨著汽車電子、通信和消費電子等領域的蓬勃發展，片式電阻的需求量也隨之大幅增長。根據風華高科的數據，2020年全球片式電阻的月需求量已達到3500億只，年需求量更是高達41860億只。預計到2025年，這一數字還將進一步增長至5136億只/月。其中，汽車電子領域對片式電阻的需求尤其旺盛，2020年年需求量為4200億只，預計到2023年將增長至5590億只。

電感

電感作為一種被動電子元件，以其儲能、濾波、抑制干擾等特性，廣泛應用于各類電子電路中。根據頻率和功率的不同，電感可分為高頻電感、功率電感和EMI電感。其中，高頻電感主要應用于射頻電路，功率電感則在電源電路中發揮重要作用，而EMI電感則被用于抑制電磁干擾。

由于電路設計的多樣性，電感產品難以實現高度標準化。然而，電感在現代電子產品中的應用卻無處不在。以移動通信和汽車電子為例，電感在其中扮演著不可或缺的角色。數據顯示，2020年移動通信領域對電感的需求量最大，占比高達35%，而汽車電子領域的占比也達到了13%左右。

隨著新能源汽車的快速發展，對電感等磁性元件的需求呈現出爆發式增長。新能源汽車搭載了大量的電子控制單元，如OBC、DCDC、逆變器等，這些單元都需要大量的磁性元件來實現能量轉換和控制。相比傳統燃油車，新能源汽車的磁性元件單車用量顯著增加。

根據相關機構的測算，傳統燃油車的磁性元件單車價值量約為100-200元，而基于400V平臺的新能源汽車則可達到1200-1300元。隨著汽車行業向更高電壓平臺的邁進，例如800V平臺，新能源汽車對磁性元件的價值量還將進一步提升。

02

MLCC：汽車電子化的核心

MLCC(多層陶瓷電容器)由陶瓷介質層和內外電極交替疊加而成,外形類似千層糕點。常見尺寸包括3216、2012、1608、1005、0603等,數字代表長寬尺寸(單位為毫米)。尺寸越大,體積越大。

MLCC分為普通和高端兩大類別,兩者在高溫、高壓、高容量、長壽命等指標上存在差異。高端產品通常需要在有限空間內實現卓越性能,并保證穩定性,廣泛應用于汽車、軍工及工業領域。

MLCC的下游涵蓋消費電子、工業、通信、汽車和軍工等多個行業。數據顯示,消費電子是其主要應用領域,約占整體市場44%。

不同領域對MLCC的用量有所差異:

在消費電子方面,高端手機MLCC用量在1000-1200只左右,行業平均為800只/部。隨著技術發展,單機用量不斷增加,5G手機比4G機型用量提高30%-40%。

5G基站對MLCC需求來自基帶和天線單元,預計用量將是4G的3倍以上,對可靠性要求也更加嚴格。

汽車是MLCC的重要應用場景。燃油車的動力、安全、舒適和娛樂系統都需要大量MLCC。電動和自動駕駛汽車由于配置更多電子系統,對MLCC的需求將進一步擴大。數據顯示,傳統車用量3000-5000顆,插電混動車約12000顆,純電動車可達18000顆。

面對不斷增長的需求,主要MLCC廠商加大了產能擴張步伐,尤其是針對車用和其他高端產品。未來幾年,預計全球車用MLCC需求將保持年均4.6%的增長率。

總的來說,汽車、5G通信和消費電子是當前拉動MLCC產業發展的三大動力,其中汽車領域的需求增長最為迅猛,成為MLCC廠商重點瞄準的增長點。

03

MLCC市場競爭現狀及未來趨勢

全球MLCC產業格局中,日韓臺廠商占據主導地位。龍頭企業包括村田、太陽誘電、京瓷、TDK、國巨、三星電機等,2020年前三大廠商市占率分別為31%、19%、15%。而中國大陸廠商所占比重則相對較小。

日系企業牢牢把控著高端MLCC市場,國內廠商則主攻中大尺寸、低容值產品。盡管我國MLCC需求量龐大,已成為全球最大消費國和生產國之一,但高端MLCC仍嚴重依賴進口。據統計,2020年中國MLCC產業規模約占全球30%,但進口量高達3.08萬億顆,其中從日本進口1.12萬億顆,占比36%,進口金額33.1億美元,占41%。

在國內MLCC廠商陣營中,除了風華高科、宇陽、三環、達方等本土企業外,外資廠商如國巨、村田、太陽誘電、三星電機等也占有一席之地,并且具有一定優勢地位。

以下是MLCC主要廠商的月產能：

MLCC在汽車領域的應用尤為突出，隨著電動汽車和自動駕駛技術的發展，MLCC的需求量預計將進一步增加。全球MLCC市場主要由日本、韓國和中國臺灣的企業主導，中國大陸廠商在高端MLCC領域尚需提升競爭力。

盡管面臨挑戰，中國大陸的MLCC產業正在快速發展，通過技術進步和市場拓展，有望在未來的全球市場中占據更重要的地位。

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