“2023年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，出口量不斷攀升，帶動(dòng)整體汽車產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)升溫。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源乘用車批發(fā)銷量約886萬輛，同比勁增36%，滲透率同比提升7個(gè)百分點(diǎn)至34.7%；中國新能源乘用車中控CID搭載量以及電子儀表盤搭載量分別增至約850萬和678萬，同比增幅分別為+45%和+34%。我們預(yù)計(jì)2024年中國新能源乘用車銷量將同比增長24%至約1,100萬輛，突破“千萬”級別，滲透率有望增長至40%?！?

CINNO Research 簡評

2023年中國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量比亞迪、特斯拉中國和吉利汽車位居前三，在中國新能源乘用車總銷量的占比為50%；排名第四至第十的分別是廣汽埃安、上汽通用五菱、長安汽車、理想汽車、上汽乘用車、長城和蔚來汽車，除了上汽通用五菱，其余廠商銷量同比均增長，Top 10廠商新能源車銷量占比達(dá)78%。

Top 1、2023年比亞迪新能源乘用車銷量同比增長62%，排名第一

作為中國新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，比亞迪積極拓展新能源乘用車全球市場，2023年中國市場比亞迪新能源乘用車以同比增62%至301.3萬輛的交付量排名第一，占據(jù)中國新能源乘用車總銷量34%的份額，其中絕大部分仍得益于王朝、海洋系列銷量貢獻(xiàn)，而高端子品牌騰勢銷量不及預(yù)期，主要是均價(jià)過高以及市場上同價(jià)位競品車型較多。個(gè)性化子品牌方程豹、超高端豪華子品牌仰望則起步較晚，對銷量貢獻(xiàn)尚有限。根據(jù)CINNO Research預(yù)計(jì)，憑借豐富的產(chǎn)品矩陣、不斷提升的品牌力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，2024年比亞迪新能源乘用車銷量將超330萬輛，將主要是秦、漢、唐、宋等主力銷量車型換代貢獻(xiàn)，同比增幅相對承壓，比亞迪出海戰(zhàn)略和品牌矩陣建設(shè)將對2024年能否保持穩(wěn)定增量至關(guān)重要。

Top2、2023年特斯拉中國銷量位居第二，2024年同比基本持平

2023年中國市場特斯拉交付量約94.8萬輛，占據(jù)中國新能源乘用車總銷量約11%的份額。目前特斯拉上海工廠年產(chǎn)能在100萬輛左右，而2024年上海工廠新車以改款Model Y為主，從特斯拉上海工廠的產(chǎn)能瓶頸以及新車投放綜合評估，預(yù)計(jì)2024年特斯拉上海工廠批發(fā)銷量約95萬輛，同比基本持平。

Top 3、2023年吉利新能源銷量排名第三，2024年插混+純電雙驅(qū)動(dòng)

吉利新能源汽車包括銀河、極氪、幾何和帝豪等，2023年吉利新能源乘用車銷量同比增長48%至約48.7萬輛，以銀河L系列（插混）L7、L6車型為銷售主力。2023年Q4推出銀河E系列（純電）E8，而2024年將推出E7和E6，2024年銀河系列以插混+純電雙輪驅(qū)動(dòng)布局為發(fā)展方向。極氪為吉利汽車高端純電品牌，2023年底推出的新款極氪007預(yù)計(jì)將成為2024年銷量主要擔(dān)當(dāng)之一，此外2024年還將推出改款極氪001和另外兩款SUV車型，CINNO Resear預(yù)計(jì)2024年吉利新能源乘用車總批發(fā)銷量將增長至約72萬輛，以極氪和銀河為銷售擔(dān)當(dāng)。

Top4、2023年廣汽埃安銷量排名第四，2024年仍待高端化突破

廣汽埃安旗下有兩大品牌埃安和昊鉑，2023年廣汽埃安新能源乘用車以同比增長77%至48萬輛的總交付量排名第四，在新能源車總銷量的占比約為5%，以AION S和AION Y車型為銷售主力。高端昊鉑品牌方面，近幾個(gè)月月均交付量不足千輛，市場表現(xiàn)不甚理想，仍需從激烈的市場競爭中尋求更多潛在目標(biāo)客戶。2024年埃安除將繼續(xù)推出改款A(yù)ION S、AION Y以外，昊鉑品牌在已上市的轎車昊鉑GT和SUV昊鉑HT之外，還有計(jì)劃推出一款MPV車型以拓寬產(chǎn)品矩陣。CINNO Research預(yù)測2024年中國市場廣汽埃安新能源車批發(fā)銷量將同比增長4%。

Top 5、2023年上汽通用五菱是Top 10銷量中唯一負(fù)增長車企

2023年中國市場上汽通用五菱新能源乘用車銷量約44.3萬輛，同比下降28%，主要是新能源政策導(dǎo)向以及市場變化對微型純電車市萎縮的影響。其中，新推出的五菱繽果車型銷量在五菱新能源車總銷量的占比超5成，而舊款微車五菱宏光MINIEV市場表現(xiàn)不佳，占比降至25%左右。同年推出的還有五菱宏光MINIEV第三代馬卡龍版換代車型和五菱星光，但總體市場反響平平，我們預(yù)計(jì)2024年上汽通用五菱將繼續(xù)轉(zhuǎn)型，既有新能源乘用車銷量將進(jìn)一步下滑，同比約降17%。

Top 6、長安持續(xù)深耕和開拓新能源車市，2024年銷量將同比增長超9成

2023年長安新能源自主品牌交付量同比增長79%至約43.2萬輛，其矩陣主要包括歐尚、深藍(lán)、啟源、逸動(dòng)和阿維塔等，2023年長安新能源汽車在10-20萬元的主流價(jià)格帶以深藍(lán)和啟源為銷售主力，深藍(lán)汽車目前擁有SL03與S7兩款車型，啟源除了A07車型在2023年底前另推出4款車型，2024年還將推出兩款SUV，屆時(shí)長安啟源車型將達(dá)到7款，深藍(lán)和啟源合計(jì)銷量將近65萬輛，兩品牌份額占半。此外，除了長安阿維塔12車型，還將于2024年推出E15和E16兩款車型以及增程車型。CINNO Research數(shù)據(jù)預(yù)測，2024年長安自主品牌新能源乘用車銷量將同比增長超9成。

Top 7、2023年造車新勢力理想表現(xiàn)卓越，2024年入局純電領(lǐng)域

2023年品牌理想汽車主要憑借L7、L8和L9等車型合計(jì)37.6萬輛的銷量位居造車新勢力榜首，遠(yuǎn)超小鵬和理想，成為首個(gè)實(shí)現(xiàn)年度凈利潤轉(zhuǎn)正的新勢力車企。2024年理想將陸續(xù)推出首款純電車型MEGA和其余4款新車型。目前新能源車市30萬元及以上的爆款純電車型缺失，理想汽車的純電車型將有望進(jìn)一步提振本品牌高端新能源乘用車滲透率。CINNO Research預(yù)計(jì)2024年理想汽車銷量將同比增長超6成，增程車型仍是本品牌新能源增量的主力。

Top 8、2024年上汽乘用車銷量同比相當(dāng)

上汽乘用車包括名爵、榮威、智己和飛凡等，2023年中國市場上汽乘用車銷量同比增長37%至31.7萬輛，主要是名爵和榮威品牌的純電車型貢獻(xiàn)。智己品牌主要定位中高端市場，目前在售的有性價(jià)比較高的LS6以及高端LS7和L7三款車型，但月均總銷量不足萬輛，尚無法擔(dān)起上汽集團(tuán)轉(zhuǎn)型重任。由于主力品牌名爵出口占比大，面臨歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)，CINNO Research預(yù)計(jì)2024年上汽乘用車型銷量同比相當(dāng)。

Top 9、長城加速拓展新能源產(chǎn)品線，2024年銷量將同比增長超5成

長城汽車哈弗、魏牌、歐拉和坦克繼續(xù)向新能源轉(zhuǎn)型，2023年長城新能源乘用車銷量同比增長98%至26.2萬輛，銷售主力是轎車型歐拉好貓、SUV型藍(lán)山DHT和SUV型哈弗二代大狗。歐拉計(jì)劃2024年推出三款純電車型，哈弗和坦克亦在布局插混車型，加速拓展新能源產(chǎn)品線。預(yù)計(jì)2024年長城新能源車銷量將近40萬輛，同比增長超5成。不過隨著競爭對手品牌在長城傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)越野、城市SUV等市場持續(xù)發(fā)力，長城新能源目標(biāo)達(dá)成率或受到巨大挑戰(zhàn)。

Top 10、新勢力蔚來銷量承壓，2024年同比約增8%

2023年新勢力蔚來交付量達(dá)16萬輛，同比增長31%，在售有8款車型但每月的合計(jì)銷量均不足2萬臺。2024年除了新品牌阿爾卑斯暫未有新車型發(fā)布消息，銷量劣勢短期難扭轉(zhuǎn)。不過，另一方面，工信部近期明確表態(tài)2024年支持新能源汽車換電模式發(fā)展，12月工信部網(wǎng)站顯示蔚來已獲得獨(dú)立造車資質(zhì)，以及獲得阿布扎比投資機(jī)構(gòu)22億美元融資，對蔚來2024年繼續(xù)發(fā)展形成有力支持。CINNO Research預(yù)計(jì)2024年蔚來汽車銷量同比增長8%左右。

此外，奇瑞汽車宣布兩年內(nèi)預(yù)計(jì)推出15款純電車型和24款超級混動(dòng)車型，2023年與華為合作推出智界S7和另一款純電SUV車型。賽力斯旗下有問界、瑞馳新能源、藍(lán)電和賽力斯等，華為深度賦能問界M7和將上市的問界M9，有望提振問界系列。而德系合資品牌大眾依賴ID.系列亦在布局技術(shù)創(chuàng)新和多樣化發(fā)展，成為合資品牌新能源破局關(guān)鍵。CINNO Research預(yù)測，2024年奇瑞汽車、賽力斯和大眾汽車廠商將有望躋身前十，改寫中國新能源市場格局，為市場帶來更多變化。

審核編輯：劉清