中國大型互聯(lián)網(wǎng)公司對英偉達的依賴度正在全方位增加。

中國科技巨頭字節(jié)跳動（TikTok）、騰訊、百度和阿里巴巴無法獲得足夠的英偉達高性能計算（HPC）芯片。據(jù)中國媒體報道，進入2023年以來，僅TikTok的創(chuàng)造者字節(jié)跳動就已經(jīng)趕上了（以純美元計算）整個中國市場在2022年從英偉達訂購的產(chǎn)品。

到目前為止，字節(jié)跳動已經(jīng)在2023年訂購了價值10億美元的英偉達GPU，數(shù)量大約為100000個，分別為A100（在美國政府告訴英偉達停止向中國大陸銷售其性能最佳的 HPC 卡之前訂購，早在 2022 年8月就開始了）和 H800 卡，后一個型號產(chǎn)品對應于英偉達為遵守出口限制而構建的基于 Hopper 的定制加速器，是H100的降級版本。無論如何，英偉達制定的平均銷售價格（ASP）都不低于10000美元。

英偉達在出口限制首次實施時發(fā)出了一些聲音，稱它將損失大約400億美元，這種損失可能會損害其H100芯片的開發(fā)。不過，我們永遠不會知道H100加速器的開發(fā)是否會真正完成，因為美國政府將出口禁令推遲到了今年9月，允許英偉達出貨更多的H100芯片。

考慮到其它中國科技巨頭也大幅增加了對HPC硬件的投資，這種觀點確實令人震驚。如果僅字節(jié)跳動就已經(jīng)讓英偉達在中國大陸的銷售額黯然失色了整整一年，那么中國市場還能說些什么呢？據(jù)中國行業(yè)消息人士稱，中國科技巨頭的數(shù)量和產(chǎn)品需求太多，中國自己的分銷商供應鏈已經(jīng)無法處理，這就解釋了為什么至少字節(jié)跳動和阿里巴巴被報道直接與英偉達談判購買產(chǎn)品。

投資的增加是顯而易見的，這也是其動機的一部分。中國不能讓西方在人工智能領域完全占據(jù)主導地位，中國的興趣不僅受到人工智能可以為世界經(jīng)濟帶來的4.4萬億美元的承諾的提振（這是根據(jù)麥肯錫的說法）。中國的控制機構需要不斷向其提供一系列高科技解決方案。我們可能會在生成式人工智能和大型語言模型的混戰(zhàn)中忘記它們，但人工智能也為閉路電視分析和面部識別技術等提供動力（就像通過英偉達的FaceDetect技術提供的那樣）。

這一點也很有趣，由于英偉達的H800顯卡在今年3月才開始量產(chǎn)，因此英偉達交付的顯卡比例還不大，預計H800的交付實際上將持續(xù)一整年。目前還不清楚前文報道中的10億美元數(shù)字是指已經(jīng)交付或僅訂購的產(chǎn)品。當然，字節(jié)跳動去年確實花了30億美元從投資者那里回購股票。有了這么多錢，多出一兩億又算什么？

英偉達GPU價格上漲40%，庫存短缺預計將持續(xù)到12月

由于人工智能的繁榮，英偉達的A100和H100 GPU現(xiàn)在非常火爆，該公司可能無法跟上需求。

英偉達的GPU業(yè)務繁榮這是無數(shù)年來押注人工智能作為下一件大事的結果。借助ChatGPT和其他生成AI模型，看起來英偉達的賭注已經(jīng)得到了回報，該公司正在獲得來自科技行業(yè)各個角落的訂單，以獲得其全新的GPU，包括A100和H100。

多個報告現(xiàn)在暗示，盡管英偉達盡了最大努力，但可能無法跟上龐大的AI芯片需求。DigiTimes最近的一份報告表明，隨著英偉達看到其最新GPU的訂單增加，該公司已開始增加臺積電芯片的產(chǎn)量。

據(jù)市場消息人士稱，英偉達的A100和H100 AI GPU訂單有所增加，導致臺積電的晶圓開工增加。

ChatGPT帶來的AI熱潮導致對高計算GPU的需求飆升。再加上美國禁止向中國大陸銷售AI芯片，百度等中國大公司正在收購英偉達的AI GPU。

A100采用臺積電7nm工藝節(jié)點，而去年4月開始出貨的H100則基于臺積電5nm工藝節(jié)點。自推出以來，該公司已經(jīng)看到了對其H100和DGX H100 GPU服務器的巨大需求。盡管英偉達試圖跟上需求，但最近的人工智能熱潮對該公司跟上需求的努力造成了巨大影響。

在中國大陸，該公司提供其A100和H100 GPU的修改版本，以繞過美國的制裁，稱為A800和H800，這些芯片的價格比原來的建議零售價高出40%。中國目前對這些AI GPU的需求如此之大，即使是2018年推出的V100，也是第一款采用張量核心架構的GPU，售價也在10000美元或69000元人民幣左右。A800的售價約為252000元人民幣或36500美元。

交貨周期也有據(jù)說受到影響，因為英偉達希望首先迎合其非中國技術合作伙伴。因此，英偉達GPU在中國大陸的交付時間增加到3個月，在某些情況下甚至更長。據(jù)悉，部分新訂單可能要到6月才能完成，要等到今年12月。

英偉達希望為AI分配更多資源，并正在夜以繼日地工作，以確保它仍然可以提供可觀的供應芯片給其最大的合作伙伴。