電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）日前，TrendForce發(fā)布了全球智能手機第一季度的產(chǎn)量調(diào)研報告。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季全球智能手機產(chǎn)量僅2.5億部，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產(chǎn)量也創(chuàng)下自2014年以來的歷史新低。

從上圖中能夠看出，主流品牌在第一季度僅三星是季度環(huán)比增長的，其他的公司都在下降。其中，蘋果公司下降的最多，環(huán)比降幅達到32.9%。如果是同比數(shù)據(jù)的話，小米則是降幅最大的公司，降幅為40.4%。

手機高庫存背后兩大顯著改變

在主流品牌產(chǎn)能大幅削減的背后，是全球智能手機市場依然處于高庫存水位的狀態(tài)。我們曾在此前的報道中引用天風(fēng)證券分析師郭明錤的言論，他在今年2月份時表示，幾乎所有安卓品牌均面臨因需求疲弱導(dǎo)致的高庫存風(fēng)險。

然后在5月份，有外媒報道稱，高通CEO 向投資者表示，2023年整個手機市場將下滑一個百分比左右，至高個位數(shù)的收縮。此外，客戶去庫存的情況可能還會持續(xù)兩個季度。也就是說，對于安卓陣營的智能手機品牌而言，可能整個2023年都會是去庫存的狀態(tài)。

高庫存背后是智能手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個顯著的改變。其一是廠商基本只押注旗艦機的擴產(chǎn)，就以一季度的三星而言，該公司之所以成為唯一一個環(huán)比增長的TOP5廠商，一個重要的原因是三星在今年一季度將迎來Galaxy S23系列上市。而反觀蘋果，該公司目前大部分代工廠都處于iPhone 15系列的試產(chǎn)階段，就如和碩董事長童子賢在6月5日講到的，從試產(chǎn)數(shù)千支、數(shù)萬支到數(shù)十萬支的試產(chǎn)，大概需要三至四個月，才能逐漸拉到量產(chǎn)的良率，這期間最重要的是跑出黃金樣品。也就是說，受到iPhone 15試產(chǎn)的影響，下一季度的iPhone產(chǎn)能預(yù)計也不會很高。因此，TrendForce預(yù)計，展望第二季，由于是新舊機種交接的過渡期，預(yù)估產(chǎn)量將環(huán)比減少約20%。

其二是高庫存意味著手機換機周期的延長，但是卻利好二手手機市場。目前，二手手機市場迅速擴張。有調(diào)查人員表示，“在二手手機市場中，我們可以看到各種品牌和型號的手機，這些手機的品質(zhì)和使用情況也各不相同。相較于全新手機，二手手機的價格更為實惠，同時也有著更高的性價比。”這實際上很好理解，智能手機在迭代的過程中帶來了很多創(chuàng)新型的技術(shù)，然而如果購買新機體驗，并不劃算，因此二手手機成為很多消費者的首選。

手機上游供應(yīng)鏈承壓

手機廠商產(chǎn)能下滑，上游廠商也跟著一起承壓，就連晶圓代工廠都感受到了寒意。去年Q4的時候，中芯國際在回答投資者問時就表示，“這一輪行業(yè)周期調(diào)整至少持續(xù)到明年上半年。若按照下游手機市場對行業(yè)復(fù)蘇的判斷，至少要到下半年才能復(fù)蘇，就算考慮提前備貨的需求，上游產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇確實至少要到明年上半年才能看到希望。”如今，中芯國際算是一語中的，產(chǎn)業(yè)可能需要在Q3新機密集發(fā)布時才能夠看到復(fù)興的希望。

從產(chǎn)業(yè)分布來看，除了高通這種核心處理器廠商，手機上關(guān)鍵的零部件背后的廠商都在尋求從工業(yè)或者汽車領(lǐng)域彌補智能手機訂單留下的空缺。

以被動元件來說，智能手機是被動元件主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。幾乎所有主流的手機品牌都會用到村田的被動元件，該公司社長此前曾表示，2023年的大陸智能手機很可能延續(xù)2022年下滑的趨勢，很難見到復(fù)蘇的征兆。在村田之后，其他被動元件大廠如國巨、華新科、信昌電等也紛紛表示了對智能手機市場的擔憂，并發(fā)出市場可能長期難復(fù)蘇的警示。目前，閑置產(chǎn)能已經(jīng)給華新科、信昌電等廠商帶來一定的運營壓力。

和被動元件情況類似，手機CMOS產(chǎn)能也出現(xiàn)了產(chǎn)能嚴重過剩的問題。據(jù)統(tǒng)計，目前市場份額排名靠前的CMOS廠商合計的庫存量已經(jīng)超過了200億顆，其中一半是手機CMOS。以目前智能手機年出貨量12億來計算，平均每款手機預(yù)計搭載3.5顆相機，那么去庫存就需要兩年以上的時間。

因此，幾乎所有手機產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商在回答投資者問時都表示，公司在積極拓展手機之外的業(yè)務(wù)，比如智能汽車。

后記

過去很多年，智能手機是全球科技的領(lǐng)跑者，很多技術(shù)創(chuàng)新都是圍繞著智能手機。不過，目前智能手機的換機周期已經(jīng)來到了43個月，低迷的市場需求讓廠商只愿意為旗艦機型擴產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上游公司也在積極地“外逃”。