電子發燒友網報道（文/吳子鵬）5月21日，網信網發文稱：“日前，網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行了網絡安全審查。

審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對我國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響我國國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止采購美光公司產品?！?br />
針對上述消息，美光發言人回應稱，已接獲中國網信辦通知上述審查結論，將評估結論內容與后續行動?！拔覀兤诖^續與中國當局進行討論。”

美光未通過審查利好韓企

今年3月31日，網信中國官微發布《關于對美光公司在華銷售產品啟動網絡安全審查的公告》，公告指出，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據相關法規，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

如今靴子落地，美光并沒有通過審查，在關鍵信息基礎設施方面的采購被叫停。

不過，目前這份“禁令”還有很多模糊的地方，比如到底哪些領域算是關鍵信息基礎設施領域？目前大火的智能網聯汽車是否屬于這一領域？模組廠商采購美光芯片打造的方案是否受到影響？等等。

當然，對于關鍵信息基礎設施網信辦曾有過定義，指的是公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務、國防科技工業等重要行業和領域，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或者數據泄露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網絡設施、信息系統等。可見這是一個涉及面非常廣的定義。

因此，即便還有諸多疑問，但是“不予通過網絡安全審查”的結論定然讓國內各產業積極尋找美光產品的替代品，即便這些公司銷售的設備可能并不是關鍵信息基礎設施。也就是說，美光產品在華銷售勢必遭遇重創。

根據財報和市場研究公司IDC的數據，美光目前在國內的營收占其總營收的約10%，以該公司2022年308億美元的營收來看，這一部分的營收大概30億美元左右；美光在國內DRAM和NAND閃存市場的占比分別為20%和13%。

目前DRAM的下游市場較為穩定，智能手機市場居首，服務器市場次之，PC市場排名第三。在這三個重點領域中，對于DRAM芯片的工藝要求高，對容量、密度和帶寬的要求也高，因此市場長期由三星、SK海力士和美光三家把持。當然，在整個DRAM市場，三家公司的合計占比也是非常高的，超過95%。因此，如果美光DRAM產品大規模撤出國內市場，三星和SK海力士屬于直接受益者。

在美光被網信辦發起審查之后，知情人士爆料稱，美國相關部門迅速約談了韓方人員并提出要求，一旦中國禁止美光銷售芯片，期望韓方敦促該國芯片商，不要填補中國的市場缺口。不過，三星和SK海力士都否認有收到相關通知。

并且，就在今年SK海力士在國內活動頻頻，該公司社長盧鐘元曾于2月份在北京和工信部領導會面。而三星就在去年底才剛剛宣布將加大對華投資，擴建三星西安工廠。

實際上，無論各方如何博弈，最終美光在國內方面空出來的DRAM市場，尤其是面向智能手機、服務器和PC領域的DRAM市場，大部分都將被三星和SK海力士接手。除非，美國在目前給三星和SK海力士的特赦令上加上明確的限制。

在NAND閃存市場，美光目前只是排名在第五位，市場份額占比為12.3%，三星、鎧俠、SK海力士和西數位列一到四位，其中兩家韓企的市占比超過了50%，按這個比例換算也是獲利最大的一方。

從市場維度來看，Global Info Research方面的數據顯示，目前NAND閃存的前四大市場分別為計算、無線通訊、消費和工業，占比分別為54.8%、34.1%、6.1%、2.6%。其中，計算市場包括服務器和PC，無線通訊則包括智能手機。很明顯，和DRAM市場類似，對NAND閃存需求最大的兩大市場，同樣需要業界領先的NAND閃存產品。

國產存儲廠商的機會

在美光產品被打上“不予通過網絡安全審查”標簽后，國產存儲廠商也迎來了一波擴大營收和市占比的機遇。

目前，國產存儲產品在各個細分領域的占比都不高，也就是說國內整體存儲行業的國產化率還處于較低水平。當然，部分國產存儲廠商已經成長起來，產品具有一定的競爭力，也具有替代美光產品的潛力。

在NAND閃存方面，國產廠商的產品已經能夠對美光產品具有一定的替代性，在單顆容量、I/O速度和存儲密度等關鍵性能方面達到國際領先水平。對于相關廠商而言，擴大市場份額的最大挑戰應該是產能。

在DRAM市場，長鑫存儲、兆易創新、瀾起科技等公司都有一定的機會，這三家公司都已經量產DDR4產品。根據臺媒報道，長鑫存儲預計將在今年二季度試產17nm工藝的DDR5內存芯片，并尋求擴大產能。按照長鑫存儲的產品規劃，該公司還會推出采用更先進10+nm制程的DDR5、LPDDR5和GDDR6產品。

同時，美光產品在關鍵信息基礎設施領域的采購被叫停后，業界肯定也非常關注車規級存儲的市場，這是美光產品影響最大的領域之一。統計數據顯示，目前美光在車規級存儲市場的市占比約45%，居市場首位。在這個領域，北京君正有著很大的機會。目前北京君正在車規級存儲市場排名第二位，市場份額為15%，產品包括高速低功耗SRAM，低中密度DRAM，NOR／NAND Flash，嵌入式Flash pFusion，及eMMC等。

當然，國產存儲廠商還有兆易創新、東芯、聚辰等公司積極拓展車規市場。此外，深科技作為國內最大的獨立DRAM內存芯片封測企業，全球第二大硬盤磁頭制造商，有望在這波國產替代中擴大自己的營收。

后記

從市場終端來看，美光產品影響最大的市場是PC和汽車，一個更要求先進性能，另一個則有很高的行業壁壘。在網信網關于美光產品審查結果的通報里，有很多尚未明確的界限，目前來看并沒有達到全面禁售的級別，但對于美光在中國的業務開展定然有巨大的沖擊，韓企、日企和國產廠商都有機會借此擴大自己的份額。