2022年，商用車市場(chǎng)可謂經(jīng)歷了“至暗時(shí)刻”：全年中國(guó)商用車銷售330萬輛，同比下降31.2%，是近10年來的低谷。但2023年，璞躍中國(guó)移動(dòng)出行依然把創(chuàng)新的目光堅(jiān)定投向商用車市場(chǎng)，在不確定的時(shí)代下，鎖定確定的機(jī)遇。

作者：劉江晅

編輯：黃沁

01 商用車市場(chǎng)：低位徘徊中蓄勢(shì)待發(fā)

▎國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，商用車或?qū)⒂瓉硇聶C(jī)遇

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，商用車海外市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，為商用車創(chuàng)造了市場(chǎng)發(fā)展空間。

商用車是重要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)生產(chǎn)資料、公路運(yùn)輸?shù)膭?dòng)脈，銷量和使用頻率體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的活力。雖然商用車銷量的預(yù)測(cè)極為復(fù)雜，也沒有完全準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)模型，但通常都會(huì)將GDP增速作為預(yù)測(cè)商用車銷量的重要指標(biāo)，且呈現(xiàn)了一定的相關(guān)性 [2] 。

2022年疫情因素，中國(guó)經(jīng)濟(jì)受到較大影響。然而，國(guó)際社會(huì)和投資者普遍上仍然對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)充滿信心，跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)的投資，2020~2022三年疫情期間仍然保持高速增長(zhǎng) [4] ，高盛、花旗最近均上調(diào)了中國(guó)GDP增速的預(yù)期。平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將促進(jìn)貨運(yùn)量及貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)， 從而支撐中重型載貨車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng) [3] 。

與國(guó)內(nèi)商用車銷售整體下滑形成鮮明對(duì)比的是，海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。2022年中國(guó)商用車出口58.2萬輛，同比增長(zhǎng)44.9%。新能源商用車出口2.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.3倍 [1] 。中國(guó)商用車品牌尤其是新能源品類，在海外影響力不斷上升，且增長(zhǎng)空間巨大。

結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期向好、海外市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛的情況，商用車的市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，我們對(duì)商用車市場(chǎng)仍保持長(zhǎng)期看好的態(tài)度。

▎烏卡時(shí)代，確定性預(yù)期本身便是值得投入的因素

有人把現(xiàn)在的時(shí)代稱作烏卡時(shí)代（VUCA )，即具有V-Volatility（易變性），U-Uncertainty（不確定性），C-Complexity（復(fù)雜性），A-Ambiguity（模糊性）的特點(diǎn)。烏卡時(shí)代，市場(chǎng)和用戶行為都充滿了未知的變數(shù)，也為企業(yè)制定戰(zhàn)略、產(chǎn)品規(guī)劃帶來了非常大的挑戰(zhàn)。不確定時(shí)代下，商用車的確定性預(yù)期本身便是值得投入的因素。

相比于乘用車，商用車的使用場(chǎng)景需求多為剛性需求，購(gòu)買方多為企業(yè)客戶，購(gòu)買行為更為理性，終端用戶的行為也容易預(yù)測(cè)。在如此復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，商用車市場(chǎng)確定性的特點(diǎn)本身便顯得尤為珍貴。

從璞躍中國(guó)移動(dòng)出行多年積累的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)來看，明確的場(chǎng)景和需求更容易落地創(chuàng)新成果，商用車領(lǐng)域的創(chuàng)新之路也不失為規(guī)避泡沫、穩(wěn)健前行的選擇。

02 五大機(jī)遇，是商用車創(chuàng)新變革壓力背后的幸福線

確定性也是一把雙刃劍，剛性的需求為商用車創(chuàng)造了明確的市場(chǎng) 空間，同時(shí)帶來了緊迫的變革壓力。透過這些危機(jī)和壓力的“烏云”，我們能看到五大機(jī)遇的“幸福線”——

機(jī)遇一：不穩(wěn)定的石油價(jià)格及雙碳政策——驅(qū)動(dòng)商用車新能源變革

近年來，中國(guó)大力推行碳達(dá)峰碳中和政策，交通運(yùn)輸行業(yè)是國(guó)家藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)中的重中之重。從法規(guī)趨勢(shì)上來看，除了進(jìn)一步降低排氣污染物排放以外，還要加嚴(yán)燃油消耗的限值。一些商用車的客戶，如鋼鐵企業(yè)為了達(dá)成自身的減碳目標(biāo)，會(huì)強(qiáng)制要求在物流環(huán)節(jié)使用低排放或新能源車輛。

地緣政治所導(dǎo)致的石油供給和價(jià)格不穩(wěn)定，是汽車行業(yè)碳中和的重要推手（可以參閱文章《汽車碳中和，一場(chǎng)不僅關(guān)乎CO?的博弈》），同時(shí)也是迫使商用車新能源轉(zhuǎn)型的重要因素。商用車所支撐的運(yùn)輸行業(yè)是汽油價(jià)格高度敏感的行業(yè)，烏克蘭危機(jī)加劇使得國(guó)際汽油價(jià)格劇烈波動(dòng)，2019～2021年國(guó)際油氣價(jià)格年均波動(dòng)率大于30%，這個(gè)波動(dòng)成本顯然使本就利潤(rùn)不高的公路運(yùn)輸業(yè)無法接受。

機(jī)遇二：司機(jī)老齡化——加速商用車智能化變革

商用車對(duì)自動(dòng)駕駛和智能化的需求非常迫切。目前貨車司機(jī)年齡總體偏大，25歲以下司機(jī)僅占1.4%，未來司機(jī)短缺是必然趨勢(shì)。貨車司機(jī)工作辛苦，如果長(zhǎng)時(shí)間疲勞駕駛，不僅帶來安全隱患，也給身體帶來很多健康問題。即便如此，貨車司機(jī)的經(jīng)濟(jì)收益也無法得到保障 [8] 。對(duì)于貨運(yùn)平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)方而言，司機(jī)的管理和招聘也是頭疼的問題。近年來，越來越多的自動(dòng)駕駛、創(chuàng)新技術(shù)公司將落地場(chǎng)景率先確定在商用車領(lǐng)域。

機(jī)遇三：交通需求變化——帶動(dòng)商用車品類調(diào)整

公路運(yùn)輸比重下降，或影響重卡趨勢(shì)：為了推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型、優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，國(guó)家近年來持續(xù)推進(jìn)“路轉(zhuǎn)水，路轉(zhuǎn)鐵”，即降低公路運(yùn)輸占交通運(yùn)輸?shù)恼急龋掷m(xù)增加鐵路和水路的運(yùn)輸占比。2021年數(shù)據(jù)，沿海港口大宗貨物公路集疏運(yùn)量比2017年減少超過4億噸，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)等17個(gè)主要港口煤炭集港全部改為鐵路和水運(yùn) [5] ，而且這一改革將持續(xù)進(jìn)行。

專業(yè)化、個(gè)性化趨勢(shì)明顯：公路貨運(yùn)的優(yōu)勢(shì)在于具有很高的靈活性，可以滿足最后一公里的運(yùn)輸需求，在中短途運(yùn)輸以及城市配送服務(wù)領(lǐng)域極具優(yōu)勢(shì)。為客戶提供區(qū)域性、個(gè)性化、專業(yè)性的服務(wù)，是公路貨運(yùn)行業(yè)的未來趨勢(shì)。例如，對(duì)危險(xiǎn)品、鮮活、冷藏等專用運(yùn)輸車輛將會(huì)進(jìn)一步升級(jí)與分化，從而提高運(yùn)輸時(shí)效性，保障運(yùn)輸安全 [6] 。

機(jī)遇四：物流行業(yè)對(duì)效率的追求——推動(dòng)商用車運(yùn)營(yíng)服務(wù)升級(jí)

雖然國(guó)內(nèi)商用車銷售市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過去，但由商用車所支撐的物流貨運(yùn)行業(yè)正在快速崛起，規(guī)模化、公司化運(yùn)營(yíng)的物流公司成為未來消費(fèi)市場(chǎng)的重要主體。物流行業(yè)對(duì)車輛使用的效率、卡車全生命周期的運(yùn)營(yíng)成本、車隊(duì)管理的便捷性、售后服務(wù)的能力要求日益提升，都將促使商用車的服務(wù)升級(jí)。

機(jī)遇五：日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)——迫使商用車提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

商用車客戶具有低風(fēng)險(xiǎn)偏好的特點(diǎn)，頭部企業(yè)具備很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。目前商用車制造商大致分成四股勢(shì)力：一是中國(guó)傳統(tǒng)商用車制造商如北汽福田、東風(fēng)汽車、一汽等競(jìng)爭(zhēng)日益激烈；二是由于中國(guó)是全球商用車最重要的新興市場(chǎng)，所以海外商用車企業(yè)，例如現(xiàn)代、沃爾沃、戴姆勒等企業(yè)也在加速布局中國(guó)的商用車市場(chǎng)；三是極具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的新進(jìn)入者，如吉利、比亞迪，中國(guó)中車等都在布局商用車市場(chǎng)，似乎和乘用車市場(chǎng)相似的慘烈競(jìng)爭(zhēng)，也會(huì)很快到來；四是造車新勢(shì)力進(jìn)軍商用車，如專注于自動(dòng)駕駛的贏徹科技，及普洛斯參與布局的遠(yuǎn)程。

03 商用車創(chuàng)新時(shí)不我待，三大挑戰(zhàn)與之俱來

結(jié)合以上分析我們可以看出，商用車創(chuàng)新已非常緊迫，但是同時(shí)也肉眼可見三大挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)一：整車的高開發(fā)成本和長(zhǎng)研發(fā)周期，如何支撐繁多的商用車品類

目前，對(duì)商用車的定義有幾份不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，比如中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和交通運(yùn)輸部就使用不同的分類方式。從車型來看，分為客車、貨車、半掛牽引車；從載貨量來看，分為大、中、小、微型商用車；使用場(chǎng)景除了常見的客運(yùn)、貨運(yùn)，還有環(huán)衛(wèi)車、專用運(yùn)輸車、冷藏車、醫(yī)療用車、礦車、各種專業(yè)作業(yè)車等等。每種車型的車輛結(jié)構(gòu)、車輛功能都需要單獨(dú)研究，這對(duì)產(chǎn)品研發(fā)和成本帶來了很大挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)二：專業(yè)化的應(yīng)用場(chǎng)景，造成市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品創(chuàng)新的信息壁壘

乘用車作為日常生活所用，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)比較容易抓取用戶的需求，但商用車多為專業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，除了該行業(yè)一線工作人員，常人很難了解車輛需要滿足什么特性，這給車輛產(chǎn)品的定義和設(shè)計(jì)帶來了挑戰(zhàn)。例如商用車會(huì)應(yīng)用到危險(xiǎn)品的運(yùn)輸、醫(yī)療用車等，但物流公司、相關(guān)實(shí)體企業(yè)用戶實(shí)際上都是商用車的上游客戶，甚至可能連客戶都不是。除了車輛售賣的渠道，車企很難深入了解這些企業(yè)的情況，更加難以挖掘痛點(diǎn)需求。

挑戰(zhàn)三：一款車型產(chǎn)品的通用性低，削弱了創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)收益

粗略估算一下，商用車的品類比乘用車多10倍。2022年乘用車銷量是2356萬輛，商用車的銷量是330萬輛，大約7倍，單一品類的商用車市場(chǎng)空間可能只有乘用車的70分之一。商用車的開發(fā)流程不會(huì)比乘用車簡(jiǎn)單，在某些方面可能更加復(fù)雜，帶來的問題是產(chǎn)品創(chuàng)新的邊際收益較低，這使得企業(yè)即便看準(zhǔn)了一個(gè)創(chuàng)新功能或場(chǎng)景時(shí)，也不能判斷是否值得進(jìn)行創(chuàng)新投入。

04三條應(yīng)對(duì)之道，破局商用車創(chuàng)新的“阿喀琉斯之踵”

商用車領(lǐng)域，在應(yīng)對(duì)迫切創(chuàng)新壓力的同時(shí)，也面臨著無法回避的創(chuàng)新挑戰(zhàn)。作者認(rèn)為進(jìn)行開放式創(chuàng)新、增加產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、改變傳統(tǒng)的上下游合作模式，并進(jìn)行跨行業(yè)創(chuàng)新是商用車的破局之道。

應(yīng)對(duì)一：加強(qiáng)開放式創(chuàng)新

通過開放式創(chuàng)新，快速地引入適用于商用車新場(chǎng)景和市場(chǎng)的技術(shù)，是幫助企業(yè)加快產(chǎn)品研發(fā)的捷徑。

應(yīng)對(duì)二：建立創(chuàng)新聯(lián)盟，共擔(dān)創(chuàng)新成本和風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于擁有如此多細(xì)分場(chǎng)景和創(chuàng)新方向的商用車市場(chǎng)而言，建立一個(gè)由主機(jī)廠、零部件生產(chǎn)商、新能源生產(chǎn)商、智能網(wǎng)聯(lián)新玩家的創(chuàng)新聯(lián)盟，共同尋找并校準(zhǔn)創(chuàng)新方向，共擔(dān)創(chuàng)新成本和風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新聯(lián)盟是非常有必要的，且該聯(lián)盟需要以高效的市場(chǎng)化方式運(yùn)作，否則可能只是徒增內(nèi)耗，商用車領(lǐng)域?qū)Υ说男枨髸?huì)更甚于乘用車領(lǐng)域。

應(yīng)對(duì)三：以服務(wù)者的心態(tài)，主動(dòng)打破信息繭

商用車是重要的社會(huì)生產(chǎn)資料，是服務(wù)于整體實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。商用車的創(chuàng)新者也需要有服務(wù)者的心態(tài)，多多了解社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、工業(yè)多層面的需求，主動(dòng)打破汽車行業(yè)的信息繭，放眼到如物流、城市建設(shè)、能源等其他行業(yè)。

近年來，璞躍中國(guó)移動(dòng)出行一直在關(guān)注并實(shí)踐著商用車領(lǐng)域的變革，已經(jīng)具備了支持商用車創(chuàng)新的平臺(tái)實(shí)力。今年我們會(huì)有更多的行動(dòng)，發(fā)揮獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)作用，與商用車領(lǐng)域的行業(yè)伙伴一起共創(chuàng)、共贏。

查看參考資料

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，《2022年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況》，2023（01）2022年汽車工業(yè)產(chǎn)銷情況

Hao H.,Wang H., Yi R. Hybrid modeling of Chinas vehicle ownership and project through 2050 [J]. Energy, 2011, 36(2):1351-1361.

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)等，《中國(guó)商用汽車發(fā)展報(bào)告》，2022

羅蘭貝格，《中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程》，2023（02）

央廣網(wǎng)，《加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型 交通運(yùn)輸部將持續(xù)推動(dòng)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”》，2022（10）

北京交通發(fā)展研究基地2015年度報(bào)告編委會(huì)，《公路運(yùn)輸服務(wù)篇， 中國(guó)交通運(yùn)輸服務(wù)發(fā)展報(bào)告（2015）》，2016（10）

木子，《探討零排放商用車加速市場(chǎng)應(yīng)用 ：中重型商用車零排放論壇在京召開》，2022（09）

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，《2021年貨車司機(jī)從業(yè)狀況調(diào)查報(bào)告》，2021（06）

加入璞躍中國(guó)

科技創(chuàng)新生態(tài)

添加微信小助手 pnp_china

發(fā)送【移動(dòng)出行玩家】

加入移動(dòng)出行行業(yè)交流群

與更多志同道合的伙伴們共話移動(dòng)出行

關(guān)于 Plug and Play China 璞躍中國(guó)

2006年成立于硅谷的璞躍（Plug and Play）是全球科技創(chuàng)新平臺(tái)引領(lǐng)者，曾先后成功早期投資孵化了Google、PayPal、Dropbox 等多家互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)科技巨頭公司，業(yè)務(wù)涵蓋：早期投資、企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)、創(chuàng)新生態(tài)空間運(yùn)營(yíng)等。經(jīng)過10余年的發(fā)展和超過20年的長(zhǎng)期積累，目前在全球設(shè)立50多個(gè)創(chuàng)新生態(tài)空間和區(qū)域辦公室；累計(jì)投資超過1600家初創(chuàng)企業(yè)，為超過17000家初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行孵化加速，為超過500家全球領(lǐng)先大企業(yè)提供聯(lián)合創(chuàng)新服務(wù)，年平均舉行初創(chuàng)企業(yè)和大企業(yè)間的對(duì)接交流活動(dòng)1000余場(chǎng)。

2015年，在中國(guó)雙創(chuàng)浪潮下，璞躍入華，2016年“璞躍中國(guó)（Plug and Play China）”成立。

璞躍中國(guó)立足北京——中國(guó)總部，布局上海、深圳兩大區(qū)域創(chuàng)新中心，聯(lián)動(dòng)南京、武漢、無錫等城市創(chuàng)新合作伙伴開展中國(guó)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

璞躍中國(guó)現(xiàn)開設(shè)有企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)、城市創(chuàng)新服務(wù)、科技投資、創(chuàng)新空間四大業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建了中國(guó)領(lǐng)軍的線上線下創(chuàng)新平臺(tái)，并為之配套構(gòu)建了包括大企業(yè)、初創(chuàng)公司、城市伙伴、風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)、高校科研院所、行業(yè)導(dǎo)師等多維度的創(chuàng)新生態(tài)伙伴體系。

迄今璞躍中國(guó)已服務(wù)100余家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，累計(jì)孵化加速1700余家創(chuàng)業(yè)公司，并投資了包括ApplyBoard、AutoX、非夕科技、縱行科技、銀基安全、大界機(jī)器人、海飛科、Authing、優(yōu)時(shí)科技等超過150家科技創(chuàng)新企業(yè)。

審核編輯黃宇