回顧十年前，駕駛還僅僅是方向盤的轉動和油門剎車的銜接，對于絕大多數人來說，根本談不上駕駛樂趣；十年后，隨著一塊又一塊的智能大屏幕進入到汽車中，逐漸豐富的車機系統為駕駛體驗增添了新的色彩，駕駛已經不再是簡單的車輛操控，汽車已經從交通載體升級為一個生活空間，已然成為人們生活的調味劑。甚至有人愿意在車里面對疫情隔離，通過車載軟件，他們確實可以完成導航、點外賣、看書聽歌、玩游戲等一系列任務，座艙軟件也讓智能座艙成了大家的第二居所。

但同時，軟件對汽車的影響也在不斷面臨挑戰，車企要如何面對更新迭代速度越來越快的軟件系統和應用程序？ Plug and Play 移動出行團隊認為，OTA技術將在軟件定義汽車中起到更新核心的作用。OTA作為車機系統背后的運營載體，如汽車智能化浪潮下一陣風，助力其加速發展，OTA的意義也不再局限于over the air（空中下載），而是成為opportunities to auto（面向汽車行業的一次機遇）。

6月18日智己L7剛剛迎來首批車主交付。這款車型的核心亮點之一在于可以實現全域深度OTA。盡管在交付的時候改款車型已經搭載全速域自適應巡航等基礎輔助駕駛功能，但無論是車主還是軟件開發者都期待后續通過OTA定制升級更多功能，如高速高架NOA、高精度自動泊車等現在還無法體驗的駕駛感受。

// 近年汽車OTA升級組件

除了智己L7，各大車企也都將ADAS與自動駕駛模塊（包括自動泊車和自動變道等相關的更新和改進）作為OTA的重要內容。隨著輔助/自動駕駛的逐漸成熟，加上國家政策管理，法規和保障逐漸完善后，OTA的競爭未來主要在輔助駕駛這一塊上。

其次是車機之間的座艙類更新，比如交互更新等出現頻率也極高，一方面，目前很多主流應用不是很符合車內場景的使用習慣，車主使用車機的效率還有很大的提升空間；另一方面，車機方面的改進，UI改變都能給車主明顯的感知。

/ / 國內外車企OTA升級頻率、內容對比

1. 國內車型升級范圍廣，而國外基本上是對2019、2020年的車型進行升級。蔚來的NIO OS 3.0.0覆蓋現售車型；奧迪升級覆蓋的車型為2019、2020款奧迪e-tron 55。

2. 國內車型OTA升級頻率快，且每次升級比較豐富；國外車型的升級頻率較慢且升級內容少。蔚來汽車的OTA軟件升級2021年頻率達到5次，每次更新的內容涉及較廣。寶馬的OTA升級服務在2018年之后開始提升市場份額，但目前僅擴展到信息娛樂系統并購買和安裝可選設備功能，此外高級駕駛員輔助系統(ADAS)可以進行有限的OTA升級。

3. 國內車型OTA升級可以借助內部系統，步驟較為簡單，國外車型升級步驟較為復雜。蔚來、小鵬的OTA升級通過自身的升級系統，接收安裝包后進行安裝即可完成升級；奧迪的OTA升級只針對其車輛地圖這類更新是定期發送的，可以在家里通過Wi-Fi連接完成，遺憾的是目前的e-tron所有者任何其他軟件更新必須由經銷商手動完成，過程較為復雜。

// 新能源汽車與傳統汽車的OTA滲透率現狀

整體而言，OTA整體滲透率處于逐年提升的狀態，且新能源車的滲透進程快于燃油車。目前純電車的OTA滲透率已達40%，遠高于整體汽車7%的滲透率。目前25萬元以上車型的OTA滲透率較高。

· 對比傳統車企，新勢力汽車企業軟件以自主研發為主，更注重用戶體驗：新勢力汽車企業軟件大多采用 自主研發，對升級內容有更多自主性。而傳統的主機廠更多依靠的是供應商提供。此外新勢力車企的 升級包推送更為便捷。最后，傳統車企零部件供應商眾多， 整合能力不及新勢力車企；此外新勢力汽車企業更加注重 用戶體驗感方面的升級，比如理想汽車將卡拉OK帶上車，特斯拉開發了車載游戲等，更加注重的是車載娛樂設施的更新，傳統車企更加注重的是硬件設施的更新。

//大多數車企采用第三方OTA方案

OTA是一種基于汽車網聯的遠程升級功能。大多數整車廠以采用第三方OTA方案為主，而非自己開發OTA平臺。根據高工智能汽車研究院數據顯示， 目前國內大多數自主品牌及合資品牌仍以采用第三方OTA方案為主，尚未具備足夠的能力或相應的組織結構來開發、交付及擴展OTA軟件平臺。

· 合作模式：

供應商與OEM合作趨向靈活，其OTA合作模式主要有三種：

1) 交鑰匙工程，搭建軟件付費，提供端到端整體解決方案；

2) 完全新功能搭建，項目開發驗收；

3) 按需（功能模塊）付費等。

軟件科技的升級和進化離不開需求的驅動和技術的爆發，諸多車企究竟是出于哪些技術爆發點，讓他們在此刻選擇了OTA升級的技術路徑呢？

//市場中需求側和技術側雙向協同，推動了OTA的發展

· 5G技術強化了OTA能力；

· 越來越多的汽車主機中引入了5G技術，從數據傳輸速度和覆蓋范圍層面增強了OTA的服務能力；

· 自動駕駛/無人駕駛技術發展迅速；

· 隨著自動駕駛技術的不斷推進，在未來能夠通過OTA實現算法和地圖的更新，L4級自動駕駛系統也有望在OTA的幫助下，得以快速實現；

· 電子架構和軟件復雜性提高；

· 電子電器架構的不斷演進及軟件復雜性的提高，對OTA流程帶來不同的變化和需求，增強了相應的處理能力。

對于車企來說，采用OTA的核心原因是為了達到降本增效以及研發流程優化的效果。

// OTA核心作用：降本增效，節省車企召回成本，實現軟件付費新方式為車企賦能。

· 降本：快速修復系統缺陷，節省軟件找回成本

傳統汽車在用戶行駛中出現了系統方面的缺陷，解決方案是汽車廠家啟動召回程序，在用戶收到召回程序后返廠進行系統的統一升級。 傳統模式對時間和金錢的成本消耗都非常高，但通過OTA方式可以有效提高召回效率、完成率和時效性。

· 增效：為車企帶來額外營收，實現軟件收費的突破

隨著車載軟件種類的增加，汽車銷售時的利潤已無法支撐汽車全生命周期內的軟件開發成本， 所以汽車制造商通過軟件升級的方式可以在產品售出后通過增加功能的方式繼續獲得收入。

/ / OTA對汽車研發流程和質控體系的影響

對于車企來說，OTA不僅僅是關乎技術，還會影響汽車的研發過程，質量管控體系。OTA是互聯網思維滲透到車企的體現， 汽車生產過程中通過OTA節約成本和時間，可以完成快速迭代，并對新產品進行相應的規劃，壓縮產品開發周期，終身研發。

盡管OTA技術得到了不斷的改善以及更多的應用空間，但OTA想要落地，離不開OEM主機廠在云端和用戶在本地側的雙重配合，缺一不可。

//OTA面臨的主要挑戰

從 技術問題(云端)來看，OTA面臨 電子電器架構(內部)和網絡安全(外部)兩個問題。從意愿問題(用戶)來看，OTA技術面臨 造成行車安全隱患及個人隱私泄露，缺少更新暫停功能，功能推薦和廣告推薦令人反感，升級后對硬件造成損壞的可能以及升級后配置縮水五個問題。

· 對于傳統分散EE架構車型，ECU模塊多，耦合難度大：汽車內部各個控制器是有安全防護，完成全部步驟是十分繁瑣的。這個過程類似于我們給電腦的硬件升級驅動程序，整個過程需要較長的時間和算力；

· 對于汽車內部通訊網絡，傳輸速度較慢，更新時間長：汽車不同于手機或電腦，現在主流的還是采取CAN網絡，實際的傳輸速度要遠低于理論速度，傳輸一個100M的文件，消耗的時間可能高達幾個小時。

//OTA代表企業和TIER1供應商現狀

以Harman和BlackBerry為主導的海外供應商，目前占據市場主要份額，更受到老牌車企青睞；國內企業想要達到一定高度，還需要一定的時間。

目前市場上主要競爭者數量在5-6家左右， 這類供應商均為成立20年以上的老牌汽車軟件供應商，在汽車OTA興起后開始不斷收購/擴招OTA團隊， 以Harman和BlackBerry為代表的企業目前長期處于歐美、日韓主機廠OTA市場的領導地位。

Harman——基于云的SaaS擴展型OTA平臺，代表客戶包括特斯拉。

基本介紹：于2015年收購了Redbend和Symphony Teleca。Harman已將諸多功能應用到其擴展型OTA服務（包含OTA客戶端和基于云的SaaS平臺）中。Harman在OTA領域的地位無可爭議，其他參與者正采用各種策略與之競爭。

BlackBerry——OTA與QNX操作系統及物聯網平臺整合。

基本介紹：BlackBerry提供一個成功部署了應用于汽車行業的擴展型OTA的物聯網平臺。QNX是汽車行業領先的實時操作系統，具有較高的安全等級，可在所有的汽車ECU中使用。

Aptiv于2017年收購了Movimento。ECU可以通過一個連接到OBDII端口的設備（支持Wi-Fi連接）進行刷新，現在Aptiv Connect平臺也采用了這一技術。

也有一些一級硬件供應商通過車載智能通信系統和/或物聯網平臺提供OTA功能， 還有許多一級供應商同樣采用收購或者合作的方式，與專業OTA軟件公司一起提供OTA產品。

Bosch通過其Bosch IoT Suite (物聯網套件) 平臺提供OTA功能。Continental通過其車載智能通信系統提供OTA功能，它與全球衛星通信領域的領導者Inmarsat達成了協議，為其提供軟件空中升級。

Lear通過其車載智能通信系統提供OTA功能。該公司于2015年收購了 Autonet Mobile的OTA知識產權和主要員工，2017年在其 ConneexUs 產品中推出了OTA功能。

目前整體OTA市場已被大廠（OEM合作企業）壟斷，主機廠、供應商等也在逐漸發現自研軟件系統的重要性，留給初創企業的空間不足，然而OTA行業涉及技術供應商極多，有其他潛在發展空間。Plug and Play將從性能、安全、集成和使用四個方面來對OTA的發展進行展望。

1. 性能——對應不同域控制器供應商：

· 降低車內通訊網絡復雜性，車載ECU刷寫應盡可能采取并行刷寫模式，選取刷寫時間最長的節點優先處理等設計原則。

· 版本管控：版本管控對于OTA來說很重要，因為車型和ECU版本眾多，各版本也存在差異。

2. 安全——對應隱私計算算法、可信硬件和安全算法供應商：

· 異常處理方案。在OTA傳輸過程中，會出現諸多故障，車載ECU必須支持軟件回滾、斷點續傳、丟失重傳等處理機制。

· 安全是OTA優先考慮的內容，也是當前OTA的一項挑戰，必須從硬件、軟件、云端幾個方面，尤其是三者之間的傳輸應用來解決。

3. 集成——對應主機廠&TIER1內部推動：

· 簡化車內 API 接口同時增加 MCU 對多個系統的集成化控制。

4. 使用——對應造車新勢力、車友平臺、垂直媒體等：

· 通過用戶及社群教育，讓用戶理解OTA升級的要點與需求。

針對主機廠和技術供應商，Plug and Play認為兩者的發展機遇和路徑不同。

· 對主機廠：主機廠OTA能力，決定其轉型成功還是失敗。 目前已有多家車企推出軟件打包和OTA更新收費服務，尤其造車新勢力在商業模式上步伐更快，主機廠想要抓住傳統汽車到智能網聯汽車的轉型機會及互聯網式的營銷模式，需要擴大其在軟件方面的能力。考慮到傳統車型實施OTA難度較大，從子品牌新能源車入手開始集成并降低網絡復雜度，采取和第三方供應商深度綁定合作的同時，增強內部軟件團隊能力。

· 對技術供應商：目前國內汽車OTA供應商也已被巨頭（博泰車聯網、斑馬網絡、哈曼、Excelfore、Airbiquity、艾拉比、科絡達、博世、大陸、德賽西威、東軟、均勝電子等）占據為主，且OTA的系統研發需要大量時間沉淀網絡拓撲結構的通路，以及和車企、用戶建立信任關系，對初創企業較不友好。 新成立初創公司需先和傳統主機廠建立緊密合作關系，才能進一步掌握更多OTA能力；新勢力造車廠均已有較強內部軟件團隊，對外部供應商需求更小。 然而OTA行業跨度大，未來普及空間大，任何一家現存的OTA技術供應商都需要采購其他軟硬件供應商，包括域控制器、接口、數據安全的能力，因此產業鏈機會仍然存在。

審核編輯：符乾江