聞泰科技拿下50億元智能家居大單 傳聞客戶為蘋果

聞泰科技公告稱，公司產品集成業務與境外特定客戶開展了電腦、智能家居等多項業務合作并簽訂了合作協議。近期，公司與境外特定客戶合作的智能家居項目正式開始量產并實現常態化出貨，項目合作總金額預計約50億元。

公告表示，公司產品集成業務領域已從傳統手機ODM拓展到平板、筆電、IoT、服務器、汽車電子等更廣闊的領域，積累了豐富的研發和制造經驗。公司本次與境外特定客戶在產品集成業務的合作，拓展了公司的產品領域，優化了公司的客戶結構，將對公司2022年度及未來年度經營成果產生積極影響。智能家居作為首個合作項目，其順利量產出貨也為公司與境外特定客戶開展多產品領域的合作奠定了基礎。

Lily點評：坊間猜測，聞泰科技提到的境外特定客戶指蘋果公司，其中僅智能家居一個項目合作金額就有約50億元，已經開始向蘋果量產出貨。據悉，這是聞泰科技接盤歐菲光蘋果產線后，籌劃已久的首次出貨。

2021年初，歐菲光被踢出蘋果產業鏈。隨后聞泰科技以24.2億元購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭的相關業務資產，包括廣州得爾塔影像技術有限公司的100%股權、歐菲光在中國及境外所擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭相關業務的經營性資產、無形資產等。行業專家認為，聞泰科技進入蘋果供應鏈，對上市公司的業績提升有直接幫助，但是也要注意，中美之間的合作也受到中美貿易戰的影響。

聞泰科技對外宣稱，受市場整體環境以及客戶產品需求等因素影響，公司向特定客戶實際供貨數量存在調整風險。

埃斯頓國產工業機器人出貨量位列第一，機器人芯片陸續國產化

根據MIR統計的最新數據顯示，埃斯頓2021年中國工業機器人出貨量市場份額占比為4.4%，國產機器人出貨量第一，在中國機器人市場全球品牌中排名第七，其中公司六軸機器人出貨量排名第五，僅次于四大機器人廠商。其中不少機型所用芯片，已經實現國產化。

Sisyphus點評：在鋰電、光伏等新興行業以及焊接等重點應用等領域的耕耘給埃斯頓帶來了持續的增長空間。對于埃斯頓在2021年中國工業機器人出貨量市場份額占比為4.4%，國產機器人出貨量第一這點倒也不讓人意外。在工業機器人這個眾多外資機器人已經布局成型的市場，能夠在新興行業、重點領域打開市場肯定是離不開過硬的技術實力的，當時對于國外先進技術的收購也保證了其在焊接機器人和康復機器人等方面具有國際領先的競爭地位。

據埃斯頓公布的情況看，強化核心技術和供應鏈自主可控的業務發展模式加快了其國產化降本的原材料替代，2021年上半年ED3L系列交流伺服的芯片有99%已經實現國產化，切換原有產品的進展還算順利，目前交流伺服長尾部分的規格型號也在陸續進行切換高國產化方案。此外，對于作為機器人的核心部件的減速機，一方面通過規模化降本；另一方面，諧波減速機在早前已實現國產化的基礎上，埃斯頓通過引入競爭，優化供應鏈進行降本；在RV減速機方面，通過對國產減速機的小批量驗證，埃斯頓也有計劃進一步提高RV減速機的國產化水平。

LG計劃用其手機專利營利

據韓國媒體報道，已經在去年退出智能手機市場的LG電子，計劃授權其智能手機與移動技術專利，以此獲取利潤。爆料人稱，除了自己授權之外，LG還有可能成立子公司來完成一些專利轉移工作，以免出現專利糾紛。

Leland點評：瘦死的駱駝比馬大，這一點形容LG的手機業務一點都不夸張。LG在手機上擁有數萬項專利，包括4G、5G和Wi-Fi技術，以及一些創新的手機設計專利。LG連維護這些專利每年都要花掉不少錢，與其讓這些專利隨著LG退出手機市場而沉寂下去，不如將它們拿來授權。移動通信技術作為專利糾紛最多的領域，LG愿意邁出這一步也挺好。

其實從去年宣布推出手機市場起，就有不少公司覬覦LG手上的這些專利，所以LG也仍在積極開展專利授權。比如去年，LG就與中國公司天瓏移動簽署協議，將其LTE專利技術授權給天瓏移動旗下的歐洲手機品牌Wiko。

只不過有些專利技術仍然與LG現有的智能IoT產品線掛鉤，所以LG并沒有打包賣出的打算。而且LG雖然退出了手機這一消費業務，卻沒有放棄移動通信技術的開發。比如LG仍在與韓國本地大學、研究院以及是德科技合作，共同研究6G技術。而在與6G網絡息息相關的太赫茲通信技術上，LG也有一些突破性的成果。

由于招聘員工比較困難 臺積電美國廠決定推遲半年開業

近日，據外媒Evertiq報道，由于缺乏合格和有經驗的工人以及持續的新冠大流行，臺積電的美國工廠正在努力應對工期延誤。延誤的主要原因是與招聘合格員工、新冠隔離相關的問題。此外，據說美國的建筑法規和施工許可也造成了延誤。

在2020年5月，臺積電就宣布打算在美國建造和運營一家先進的半導體工廠。該工廠正在亞利桑那州的鳳凰城建設，但一直在致力于解決與招聘員工和新冠大流行相關的問題。

在最初宣布在美國投資120億美元建設5nm晶圓廠時，臺積電表示其目標是在2024年開始生產，并將創造1900個新的全職工作。這些工作將在五年內分階段進行。

Simon點評：當前在美國受到疫情影響，的確出現了大規模的勞動力短缺情況，這也是為何臺積電很難招到合格員工的原因之一。

而另一個原因是英特爾目前也在亞利桑那州錢德勒市投資了200億美元用于建廠計劃，這兩個城市之間只有30分鐘的車程，這也導致不少優秀的半導體人才都被英特爾所招攬過去了。

當然對于臺積電而言，這種情況或許并非是壞事，當年臺積電被美國強拉過去投資建廠，并且還需要建設最先進制程的晶圓廠，后續又要求臺積電上交關鍵數據，存著什么心思，相信大家都知道。因此回過頭來看，英特爾工廠真的能夠將所有員工都招攬過去嗎，可能未必。

盛美半導體被回應“被列入預摘牌名單”

近日，美國證券交易委員會（SEC）公布了一份包含五家中概股公司的名單。SEC稱，基于《外國公司問責法案》，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。在這份臨時名單中，盛美半導體在列。

Carol點評：盛美半導體是國內知名的半導體設備公司，根據市場調研機構數據，盛美半導體清洗設備的國內市占率達到23%，在全球清洗設備的市場份額已升至4%，其中單片、槽式清洗設備的全球市場份額達到5.2%。

除清洗設備外，盛美半導體還在積極擴大產品組合，在半導體電鍍設備、半導體拋銅設備、先進封裝濕法設備、立式爐管設備等領域擴大布局。

當前在國內的半導體產業鏈環節中，半導體設備也極為薄弱，盛美半導體作為國內知名的設備企業之一，擔負著不斷進行技術和產品突破的責任，而SEC將其列入預摘牌名單，讓人擔憂其是否面臨著退市風險，這對該公司后期的發展經營將會造成影響。

不過盛美半導體回應稱，ACMR出現在臨時名單上并不意味著ACMR將很快或根本不會被摘牌。根據SEC的指導方針，交易禁令最早可在2024年生效，即發行人連續三年出現在SEC臨時名單上后。該公司表示現正在積極尋找經PCAOB審查認可的美國審計事務所。

對美方做法，證監會回應稱，中國證監會尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。愿意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題。