近幾年，第三代半導體GaN快速發展，根據襯底材料的不同，GaN主要分為幾類：Si基GaN，目前主要應用在功率期間中，也逐漸被部分射頻器件采用；藍寶石襯底GaN，主要應用在LED上，應用已經非常成熟，SiC基GaN，主要應用在基站的射頻器件上，比如華為、中興，GaN基產品則主要用在一些高能量的激光器件上。

目前GaN在充電、快充等消費類的應用比較火爆，并逐漸引入到數據中心等工業領域，以及電動汽車的應用中，未來市場空間無限，根據Yolo的數據，2020年氮化鎵功率器件市場大概是46百萬美元，預計到2026年將增長到11億美元，復合年增長率高達69%。

被快充帶火之后，GaN應用開始拓展到數據中心、電動汽車等領域

在前不久英諾賽科技舉辦的硅基氮化鎵產業發展峰會上，愛集微副總經理楊建榮談到，上個世界90年代，其實就有一些企、機構開始研發GaN產品，不過一直到2008年后，豐田宣告準備在汽車上采用GaN和SiC，開始點燃了化合物半導體的熱潮，GaN的發展熱度也直線上升，在2012年左右到達頂點的時候，EPC發布了低壓GaN功率器件，Transpherm發布了高壓GaN功率器件，臺積電也發布6英寸GaN代工，IMEC發布8英寸硅基氮化鎵技術，可以看到當時相當多的企業進入這個市場。

然而因為GaN對功率、外延等的要求非常高，而那時候GaN功率器件的穩定性和生態都沒有發展完善，后來發展出現極具下滑，在這個階段其實也有一些動作，2014年左右英飛凌收購IR，2015年左右Navitas推出600V 氮化鎵芯片，在2015年底的時候，這一波GaN的發展跌倒谷底。

不過GaN仍然是被認為很有潛力的技術，英諾賽科技正是在谷底的2015年成立的，進過幾年緩慢上升的發展，直到2020年2月份，小米10 的發布會把GaN充電器帶火，同年9月份，國家把GaN列入十四五規劃，今年4月份，IMEC還宣布推出工作典雅可達到1200V的硅基GaN外延片，GaN產業進入即將爆發的前夕。

功率GaN的應用場景主要包括消費類、工業類和電動汽車類。消費類主要是超小型電源適配器，另外還有筆記本、手機等里面都可以采用GaN，比如手機里面有可能會用到10顆以上DC-DC，包括這些所有在內的電源器件都可以轉換成GaN；工業類現在已經開始應用在服務器、電源、光伏等產品中；電動汽車上的應用也開始多起來，包括OBC、DC-DC等。

目前來看650V的應用相對來說比較多，比如充電頭，900V左右的產品也開始慢慢的被采用，上個IMEC還推出1200VGaN外延片，說明GaN的適用范圍在不斷的擴大。

目前快充可以說是GaN最為大家熟知的應用產品，2019年4月香港電子展上，就有8款氮化鎵充電器新品參展，2020年2月小米10發布會，雷軍展示了氮化鎵技術，推出65W快充，直接拉升了氮化鎵快充的熱度，氮化鎵快充的熱度也深入到消費者心里。據統計，截止到上個月底，國內已經推出近20款30W 氮化鎵充電器，代表氮化鎵開始向中低端普及。這預示氮化鎵已經基本打開了快充市場。

GaN在數據中心的應用可以說相當有優勢，傳統的Si電源機柜，差不多需要10個電源供應30個服務其，而GaN電源因為能量密度比較高，不僅小，而且6個電源可以帶動34個服務器，數據中心本來場地費就非常高，如果能夠把能量密度提升，便能騰出更多的空間放置服務器，不僅解決了成本問題，而且還非常節約，GaN在數據中心的應用未來一定有很好的發展。

GaN在電動汽車上的應用也相當被看好，汽車上的48V-12V DC-DC、OBC 、traction Inverter等都可以用到大量的GaN器件，可以看到近幾年不少汽車在引入GaN的應用，2019年東京車展，名古屋大學和豐田共同開發了全氮化鎵的汽車，牽引逆變器、DC-DC、車載充電器和LED照明等都用的GaN，近期也可以看到不同的機構和廠商針對車推出不少GaN方案，包括意法半導體、安世、IMEC和TI等。

GaN企業的模式主要有IDM和Fabless，比如英飛凌、TI、ST、松下、安森美、PI、英諾賽科等都是IDM，EPC、Dialog、Navitas等則是Fabless模式，從成本和毛利率來看，IDM的經營模式會更具優勢，比如6寸硅基氮化鎵，不含封裝成本下，硅襯底占比比較低，大概是5-8%，外延和襯底占到整個成本的9成，其中氮化鎵外延片占比40-50%，氮化鎵器件占比45-55%，如果只是Fabless廠商，器件和外延都需要外包，整個的毛利水平就比較底，所以業界認為，IDM的模式可以有更高的毛利率。

GaN處在爆發前夕，除了快充還有五大殺手級應用

當前GaN投資大熱，到底是泡沫還真的是爆發前夕？第三代半導體產業技術創新戰略聯盟秘書長于坤山表示，可以從兩個方面來看，五年前來看，GaN的投資很小，當時很多企業很艱難，處于維持和生存的狀態，現在投資很大，去年包括碳化硅和氮化鎵在內的整個第三代半導體產業投資，一共有23項投資，總投資額約為694億，其中碳化硅550億，氮化鎵相關的投資是144億元。

雖然現在看起來很多，五年之后再回頭來看其實并不多，到時候投資可能會增加到10倍，對于GaN的發展，現在建設工廠，投資只是起步，未來還需要更多的投資維持產業的繼續發展，于坤山認為，要共建產業生態、打造應用方案、跨越鴻溝，意味著需要巨大的資源投入，而且還需要包括政府的政策支持、產業資本的投入，以及其他更多相應的標準配套等等，整體而言，從發展的眼光來看，GaN未來的發展空間更大，投資人、從業者、以及聯盟等未來的發展空間也會更大。

愛思強總裁宋偉從設備廠商的角度分享了GaN功率器件的市場情況，愛思強是全球主流的硅基GaN MOCVD設備的生產廠商，市占率超過90%。宋偉談到，目前GaN這個市場處于供不應求的狀態，據他們了解，現在歐美主流設計公司面臨的困境是，沒有足夠產能支持市場的發展，這些設計廠商嚴重依賴臺積電等代工廠提供產能。硅基GaN實際上正處在爆發的前夕，單從快充這個產品的應用來看就供不應求，因為設計公司產能遠遠不夠，今年年初臺積電宣布大規模的擴產計劃，并宣布要采購16臺MOCVD擴充產能，不過從采購設備到產能能夠供應到市場，還需要相當長一段時間。

快充普及，但GaN迎來真的殺手應用了嗎？充電頭網站長姚倫慧表示，可以肯定，快充是一個非常大的殺手級應用，全球大約有50億臺終端設備需要快充，這是一個非常大的市場，由很多產品組成，比如手機，每年大概出貨量有數十億臺，平板電腦，每年有1-2億臺出貨量，筆記本電腦，maintain有大約一億臺出貨量，現在快充已經融入到生活的方方面面。

除了快充，應該至少還有五大殺手級應用，每個市場沒每年大概有千億顆級別的出貨量，總共每年就有上億顆級的出貨量。第一個是PC市場，游戲的充電本和辦公用電腦等都是GaN的重要應用市場，每個PC本大概需要用到數十顆以上的GaN；第二個是電單車的充電器，電單車的充電器很大，對體積和效率的要求比較高，這是一個值得關注的市場；第三個是替代燃油發電機的戶外電源市場，因為現在國家推行油改電，因為戶外的電源通常需要用到逆變的電路，雙向逆變市場會是GaN另一個殺手級應用；第四個是鋰電池的保護電路；第五個是對體積、厚度有非常高要的顯示器。因此這些和快充一起組成了6個殺手級應用。

GaN用于快充僅僅是小試牛刀，未來還有非常大的應用空間，于昆山表示，主要是基于這幾個方面的考慮，一是GaN技術還在進步，現在應用比較普遍的是650V，后續700V、800V、1200V的應用也將會逐漸普及，隨著電壓提升，性能、導通電阻再下降，現在GaN達到的技術還僅僅是第一步，未來GaN的應用空間將會更大。

二是國家正在發力碳達峰、碳中和，國家的戰略舉措也將會提升新技術的應用過去式，從家電企業來看，根據此前調研的一家家電企業，一年就需要采購100億元人民幣的電源模塊，這家企業自己可以提供10億元的產品，剩下90億元的電源模塊基本由外資提供，這僅僅是一家企業，如果拓展到所有電器行業，包括數據中心、電動汽車、能源互聯網等，市場空間可想而知將有多大，兩碳戰略將會催生巨大的GaN市場。

三是快充的應用相當于是GaN材料技術應用的引領者，正是因為快充的應用，極大的帶動了GaN產業鏈的發展，在這樣的引領下，GaN產業生態將會逐漸完善，各方面的應用也會隨之走向成熟。

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