01

“最弱”運(yùn)營商的逆襲

4G時代，韓國三家運(yùn)營商SKT、KT、LG U＋的市場份額大致為50%、30%、20%。5G商用之后，LG U+市場份額得以提升，目前穩(wěn)定在24%左右。這得益于LG U+的策略，在VR/AR業(yè)務(wù)方面率先布局，押上重寶。

VR是內(nèi)容為王，畢竟對通信運(yùn)營商來說，制造硬件并不是它的長處，VR內(nèi)容分發(fā)渠道才是它能把控的。LG U+向前走了一大步，不僅要掌握內(nèi)容分發(fā)，還要掌握內(nèi)容自制。

LG U+首先投資全球領(lǐng)先的VR內(nèi)容制作技術(shù)公司Venta VR，換來的優(yōu)勢是，這家公司在5G商用首月就制作100多部VR內(nèi)容并獨(dú)家上映。LG U+又建立亞洲首個專門制作AR內(nèi)容的工作室，換來的優(yōu)勢是，可以實(shí)現(xiàn)AR模擬真人偶像，獨(dú)家提供韓國多位偶像歌手的內(nèi)容。

LG U+最初的VR總片源數(shù)在600部左右，兩年時間，已經(jīng)增加至4000多部。雖然另外兩家運(yùn)營商也在布局VR，但都沒有LG U+“快、狠、準(zhǔn)”。根據(jù) Strategy Analytics發(fā)布的報(bào)告，截至2019 年9月，LG U+的 3D VR 內(nèi)容已有 544 個，而 SKT 和 KT 則分別為 170 個和 6 個。

圖源：開源證券

LG U+的優(yōu)勢是布局早，2018年LG U+就將VR／AR作為戰(zhàn)略方向來發(fā)展，在5G未落地前，它先向所有用戶免費(fèi)提供40%易于觀看的裸眼VR內(nèi)容，并送用戶低價的手機(jī)VR盒子，漸漸培養(yǎng)了用戶的使用習(xí)慣。5G一商用，LG U＋在第一時間向5G用戶開放所有精品的VR和AR內(nèi)容，非5G用戶則需要付5500韓元（約合人民幣32元）。

這一招令LG U+的5G滲透率領(lǐng)跑行業(yè)，可謂是立竿見影。

韓國三家運(yùn)營商的5G套餐都是從55000韓元（約合人民幣315元）起步，但比較最低檔的套餐內(nèi)容，LG U+最能吸引5G用戶嘗鮮。

SKT和LG U+都是提供9GB流量，KT卻僅提供8GB流量且沒有附加優(yōu)惠。SKT的附加優(yōu)惠是音樂、OTT服務(wù)享受前兩月100韓元／月的套餐價，相當(dāng)于送兩個月。而LG U+卻在最低檔套餐內(nèi)疊加了VR、AR、TV的服務(wù)，其中VR體驗(yàn)包中，直接補(bǔ)貼VR頭顯設(shè)備60%，VR付費(fèi)內(nèi)容便宜30%。

圖源：開源證券

“無論什么時候，都有愿意嘗試新技術(shù)的用戶，占到5%至7%，運(yùn)營商率先推出5G應(yīng)用與服務(wù)，就能贏得這些用戶，并率先受益。”韓國前通信部長、LG U+前CEO李相哲表示，“5G服務(wù)剛推出時，資費(fèi)往往較高，這也意味著更高的利潤。”

用戶是會不斷升級的，從最新數(shù)據(jù)來看，只有30%的5G用戶選擇最低檔的套餐，70%的5G用戶會選擇更高級的套餐。

02

VR成5G殺手級應(yīng)用

目前，韓國約40%的5G用戶正在使用VR/AR服務(wù)，“吃”掉了35%的5G流量，VR/AR由此奠定5G“流量殺手”的地位。

在韓國5G商用前2個月，VR／AR內(nèi)容就已經(jīng)為5G貢獻(xiàn)約20%的流量。2020年5月，LG U+技術(shù)開發(fā)小組副總裁曾表示，與4G相比，5G數(shù)據(jù)流量增長近3倍，用戶每月使用流量達(dá)30.6GB，5G用戶的ARPU值比4G高出37%，達(dá)到約50美元（約合人民幣323元）。

圖源：國盛證券

長遠(yuǎn)來看，LG U+想實(shí)現(xiàn)VR內(nèi)容和終端的雙重獲利，是否繼續(xù)重押VR，主要看業(yè)務(wù)對其用戶價值提升的帶動力。

VR/AR不僅讓LG U+的5G業(yè)務(wù)發(fā)展受益，也帶動了固網(wǎng)業(yè)務(wù)客單價。這足以看出VR/AR這些殺手級應(yīng)用對運(yùn)營商5G業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性。

在中國國內(nèi)，內(nèi)容分發(fā)的能力主要掌握在互聯(lián)網(wǎng)公司手里，運(yùn)營商依舊面臨管道化危機(jī)。韓國運(yùn)營商一直以來都具有較強(qiáng)的音樂、影視內(nèi)容的分發(fā)能力，但在4G時代也逐漸遇到用戶價值無法提升的困境，LG U+不惜花重金押注在VR內(nèi)容的自制上，也是不想將內(nèi)容分發(fā)的能力拱手讓給游戲公司、影視公司等，最終是為了提升用戶ARPU值。

過去數(shù)年，受到政策層面“提速降費(fèi)”等因素影響，韓國三家運(yùn)營商的ARPU值持續(xù)下滑，5G商用扭轉(zhuǎn)了這一局面，從2019年到2020年上半年，韓國運(yùn)營商ARPU值持續(xù)提升。

不過，之后隨著韓國運(yùn)營商5G競爭加劇，大打價格戰(zhàn)，三家運(yùn)營商的ARPU值又開始下滑。

在此形勢下，LG U+開始拓展海外合作，輸出其VR內(nèi)容和技術(shù)能力，中國是它最重要的一站。

03

和中國運(yùn)營商結(jié)緣

2019年，LG U+和中國電信達(dá)成了合作，中國電信由此成為中國國內(nèi)第一個引入海外優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和制作經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)家提供百兆碼率的VR視頻平臺。

2020年9月，LG U+成立全球XR內(nèi)容電信聯(lián)盟，中國電信作為創(chuàng)始成員加入其中，該聯(lián)盟成員還包括日本KDDI、貝爾加拿大和高通，加拿大Felix & Paul Studios和法國Atlas V等全球頂級VR開發(fā)商則作為內(nèi)容制作方加入聯(lián)盟。

聯(lián)盟的第一個爆款VR內(nèi)容就是《太空漫步》，與美國國家航空航天局（NASA）合作，將VR拍攝設(shè)備送上太空。

中國電信將尋找5G“殺手級”應(yīng)用的重任交給了號百控股，目前這個5G應(yīng)用平臺已經(jīng)手握云VR、云AR、云游戲、超高清視頻四大5G應(yīng)用。號百控股方面向《IT時報(bào)》記者表示，目前，《太空漫步》第一季已經(jīng)在天翼云VR上線。

韓國運(yùn)營商的內(nèi)容制作和分發(fā)能力是值得中國運(yùn)營商借鑒的，但在VR技術(shù)集成能力上，中國運(yùn)營商又有何優(yōu)勢？

在韓國，三家運(yùn)營商都有自己贊助的棒球場館，這意味著，運(yùn)營商可以在自己的主場里不斷調(diào)試5G應(yīng)用。號百控股人士告訴《IT時報(bào)》記者，從實(shí)踐來看，固定的場館可以減少設(shè)備運(yùn)輸和安裝帶來的不穩(wěn)定性，并可以不斷調(diào)試優(yōu)化拍攝機(jī)器以及方案，這是韓國運(yùn)營商的優(yōu)勢，也是中國運(yùn)營商較難借鑒的地方，在地大物博的中國實(shí)施，對設(shè)備的便攜性和快速部署能力提出了更高的要求。

對中國運(yùn)營商來說，各類重大事件以及體育賽事是5G應(yīng)用進(jìn)一步普及的契機(jī)。下一個可以抓住的機(jī)會便是2022年北京冬奧會，體育賽事是5G應(yīng)用的天然試驗(yàn)場，多視角、360度自由視角、VR觀賽，在韓國舉辦的2018年平昌冬奧會就曾是韓國5G最尖端應(yīng)用的練兵場。

中國運(yùn)營商的優(yōu)勢在于人口紅利和應(yīng)用場景多。在中國，相對成熟和發(fā)展迅速的是云VR和云游戲，云AR的應(yīng)用場景和商業(yè)模式還在摸索和探討的初級階段。

2020年1月，中國電信與LG U+的韓國團(tuán)隊(duì)一起赴珠海拍攝了VR節(jié)目《武林風(fēng)》，此后，中國的VR直播團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成了全年的《武林風(fēng)》系列節(jié)目拍攝和制作，僅這個項(xiàng)目的曝光量已經(jīng)過億。

中國電信推出的5G MEC智慧商業(yè)綜合體XR數(shù)字孿生平臺，可以打造AR紅包、探寶、虛擬人互動、大數(shù)據(jù)客流分析等應(yīng)用場景。目前已在25省100家頭部商業(yè)綜合體、步行街和自貿(mào)區(qū)，近萬家商戶場景落地。

“去年，我們最忙的團(tuán)隊(duì)是VR直播，幾乎應(yīng)接不暇，集合VR和AR的活動也是國內(nèi)商業(yè)綜合體比較受用的。”號百控股人士透露，在引進(jìn)LG U+的VR內(nèi)容和技術(shù)能力后，中國電信還會進(jìn)一步培養(yǎng)自己的VR/AR內(nèi)容拍攝和制作團(tuán)隊(duì)，制作更多本土化的XR內(nèi)容。

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