摘要

本輪電池價(jià)格上漲已開(kāi)始在二三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)蔓延，一線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)暫未有漲價(jià)異動(dòng)。目前，部分磷酸鐵鋰電池調(diào)價(jià)范圍約5%-10%，三元電池調(diào)價(jià)范圍約5%。

供給側(cè)原材料缺貨、漲價(jià)、斷供消息洶涌，動(dòng)力電池漲價(jià)潮開(kāi)始醞釀。

高工鋰電注意到，近期動(dòng)力電池企業(yè)漲價(jià)涵頻發(fā)，由上游原材料緊缺引發(fā)的漲價(jià)潮開(kāi)始向下游傳導(dǎo)。

據(jù)悉，本輪電池價(jià)格上漲已開(kāi)始在二三線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)蔓延，一線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)暫未有漲價(jià)異動(dòng)。目前，部分磷酸鐵鋰電池調(diào)價(jià)范圍約5%-10%，三元電池調(diào)價(jià)范圍約5%。

“對(duì)于一般客戶(hù)，LFP電池新報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲10%，與大客戶(hù)的價(jià)格商定仍在激烈談判中，預(yù)計(jì)三月份會(huì)進(jìn)行調(diào)整，漲幅或超5%。”一位動(dòng)力電池廠家表示。

高工鋰電獲悉，目前動(dòng)力LFP電芯市場(chǎng)均價(jià)約0.6-0.65元/Wh，部分高價(jià)達(dá)到0.7-0.8元/Wh，較年前上漲了5%-10%。

另一位三元電池廠家同樣表示，三元材料價(jià)格由115元/公斤漲至155元/公斤，導(dǎo)電劑、NMP、PVDF及電解液更是現(xiàn)金買(mǎi)不到貨，致使生產(chǎn)成本大幅提高。公司圓柱單價(jià)上浮0.3-0.4元/只。

高工鋰電注意到，部分三元單晶5系電芯價(jià)格市場(chǎng)報(bào)價(jià)已漲至0.8-0.9元/Wh。

近期，朋友圈的一張鋰電材料漲價(jià)信息圖也能明顯感受到動(dòng)力電池企業(yè)的壓力，包括NMP、CNT、銅箔、錳酸鋰、三元、電解液、石墨、SP、PVDF等材料在年后都呈現(xiàn)出不同幅度的上漲，部分材料在價(jià)格上漲之余還嚴(yán)重缺貨。

此外，缺貨、漲價(jià)同樣嚴(yán)峻的還包括碳酸鋰、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等。其中，電池級(jí)碳酸鋰商報(bào)均價(jià)已重回8萬(wàn)/噸，比年前6.3萬(wàn)元/噸均價(jià)上漲21.2%；動(dòng)力型LFP材料商報(bào)價(jià)約4.5萬(wàn)/噸，比起去年Q4的3.6萬(wàn)/噸上漲25%，甚至出現(xiàn)封盤(pán)不報(bào)的情況；六氟磷酸鋰近期商報(bào)價(jià)格也高達(dá)15-16萬(wàn)/噸。

漲價(jià)談判陷入膠著

基于原材料價(jià)格上漲，部分動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)始與下游大客戶(hù)展開(kāi)漲價(jià)談判，然而車(chē)端接受意愿度不強(qiáng)，雙方漲價(jià)談判陷入膠著。

一面是動(dòng)力電池廠家無(wú)奈，“本身給到大客戶(hù)的供應(yīng)價(jià)格就很低，去年Q4材料價(jià)格上漲，企業(yè)已經(jīng)承受了一輪成本消化，這次電池調(diào)價(jià)是正常的價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈都沒(méi)辦法。”上述動(dòng)力電池企業(yè)表示。

一面則是大客戶(hù)車(chē)企的強(qiáng)勢(shì)。一家A00級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量靠前的車(chē)企高層向高工鋰電直言，公司暫不接受電池企業(yè)提出的價(jià)格上漲要求。多家電池配套企業(yè)的供應(yīng)體系支撐以及部分電池長(zhǎng)單的簽訂，目前價(jià)格依舊保持。

事實(shí)上如其所說(shuō)，市場(chǎng)上A00級(jí)車(chē)型多家配套電池供應(yīng)商的博弈格局也在一定程度上削弱電池漲價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

如：宏光mini EV電池配套供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、星恒電源、鵬輝能源、中航鋰電等；歐拉R1電池配套供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、塔菲爾、天津捷威等；奇瑞eQ1電池配套供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、多氟多、天津捷威、盟固利、華鼎國(guó)聯(lián)等......

上述車(chē)企高層認(rèn)為，本輪材料價(jià)格上漲是基于市場(chǎng)供需失衡帶來(lái)的短期波動(dòng)現(xiàn)象，價(jià)漲量跌，供給體系與市場(chǎng)需求最終會(huì)形成一個(gè)較為平衡的狀態(tài)，且規(guī)模化上量本就能帶動(dòng)電池成本的下降，動(dòng)力電池價(jià)格下降依然是大趨勢(shì)。

同時(shí)，由于頭部電池企業(yè)尚未提出漲價(jià)要求，這也讓部分電池企業(yè)的漲價(jià)談判更為激烈。

據(jù)了解，頭部電池企業(yè)之所以?xún)r(jià)格暫穩(wěn)，一方面，是其對(duì)核心原材料進(jìn)行了長(zhǎng)單鎖定或深度綁定，加上產(chǎn)業(yè)化規(guī)模與成本控制，部分原材料價(jià)格上漲對(duì)其影響程度相對(duì)較小。另一方面，頭部電池企業(yè)售價(jià)相比其他電池企業(yè)相對(duì)較高，因此本輪材料價(jià)格上漲仍在其控制范圍。

價(jià)格上漲影響幾何

毫無(wú)疑問(wèn)，動(dòng)力電池價(jià)格上漲必然會(huì)引發(fā)下游市場(chǎng)震蕩。

部分車(chē)企已經(jīng)開(kāi)始表示擔(dān)憂(yōu)，“今年對(duì)于新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)本就抱有較高的期望值，動(dòng)力電池價(jià)格一旦上漲必然會(huì)帶動(dòng)終端售價(jià)上漲，to B市場(chǎng)接受度尚有空間，但對(duì)to C市場(chǎng)影響將會(huì)極大，尤其是A00級(jí)汽車(chē)市場(chǎng)。”

縱觀2020年新能源汽車(chē)市場(chǎng)，高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年A00級(jí)純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量306796輛，同比增長(zhǎng)32%，B級(jí)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量212294，同比增長(zhǎng)818%。而A0級(jí)和A級(jí)銷(xiāo)量分別為97449輛、331465輛，分別同比下降23%和29%。

如果材料價(jià)格持續(xù)上漲，將會(huì)聯(lián)動(dòng)動(dòng)力電池價(jià)格上漲，而動(dòng)力電池價(jià)格一旦上漲，對(duì)于價(jià)格及其敏感的A00級(jí)車(chē)型將首當(dāng)其沖受到影響，更為重要的影響是，2021年整體的預(yù)期銷(xiāo)量也或大打折扣。

站在動(dòng)力電池企業(yè)角度，材料價(jià)格的持續(xù)上漲也會(huì)讓中小動(dòng)力電池企業(yè)生存更加嚴(yán)峻。對(duì)上游資源掌控能力弱，對(duì)下游漲價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)不強(qiáng)，上游材料持續(xù)上漲將讓其承受更大的市場(chǎng)壓力。

從目前情況看，本輪材料價(jià)格上漲對(duì)電池需求量相對(duì)小的企業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生影響，而電池需求量較大的企業(yè)漲價(jià)仍在談判當(dāng)中。

值得注意的是，電池材料長(zhǎng)單鎖定一般在一個(gè)季度左右，下一輪談判馬上開(kāi)啟，部分材料企業(yè)對(duì)于頭部電池企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)價(jià)格談判。

而接下來(lái)頭部電池企業(yè)是否調(diào)價(jià)或?qū)⒅苯佑绊懻麄€(gè)國(guó)內(nèi)電池價(jià)格的浮動(dòng)變化。

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