近日，全球存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技公司發(fā)布2021財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，該季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58億美元，環(huán)比下降5%，同比上升12%，遠(yuǎn)超出此前業(yè)績(jī)指引上限（50-54億美元），調(diào)整后營(yíng)收環(huán)比提高3%；凈利潤(rùn)8億美元，同比提高64%；毛利率30.9%，EPS $0.78，均超出預(yù)期。

美光在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，業(yè)務(wù)指標(biāo)超出此前公司及市場(chǎng)預(yù)期，主要原因系電動(dòng)汽車、圖形、客戶端、移動(dòng)和消費(fèi)者等廣泛下游市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)導(dǎo)致DRAM和NAND的需求和價(jià)格均好于預(yù)期。

需要特別指出的是，由于全球汽車制造業(yè)的恢復(fù)以及每輛車的內(nèi)存和存儲(chǔ)內(nèi)容的持續(xù)增長(zhǎng)，公司汽車收入季度創(chuàng)下新高。公司目前已通過(guò)了1Z LP4 DRAM的產(chǎn)品認(rèn)證，并開(kāi)始對(duì)基于96層的UFS NAND進(jìn)行打樣。

隨著電動(dòng)汽車的不斷普及，美光預(yù)計(jì)其汽車業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持卓越。此外，隨著自動(dòng)駕駛功能的發(fā)展，汽車內(nèi)容的增長(zhǎng)趨勢(shì)將進(jìn)一步加快。公司憑借產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)份額領(lǐng)導(dǎo)地位，不僅能從這一增長(zhǎng)中受益，而且還能與客戶和行業(yè)合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)協(xié)作，為下一代汽車開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的解決方案。

據(jù)美光預(yù)測(cè)，隨著云計(jì)算、客戶端、汽車和移動(dòng)設(shè)備的強(qiáng)勁需求，多個(gè)DRAM終端市場(chǎng)條件不斷改善，下一季度需求恢復(fù)將更加強(qiáng)勁。

汽車電子需求激增 車用存儲(chǔ)或決定市場(chǎng)格局

2020年下半年以來(lái)，隨著華為、阿里巴巴、蘋(píng)果等全球科技巨頭先后入局，“智能電動(dòng)車”成為業(yè)內(nèi)及資本市場(chǎng)持續(xù)熱議的話題。而以特斯拉、國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車新勢(shì)力為代表的電動(dòng)車企持續(xù)布局智能駕駛，也使得“智能化是電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)”等論調(diào)也甚囂塵上。

事實(shí)上，“軟件定義汽車”已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。東吳證券分析師黃細(xì)里2020年11月2日?qǐng)?bào)告指出，未來(lái)汽車是“電動(dòng)+智能”共同定價(jià)，會(huì)成為下一個(gè)移動(dòng)終端，軟件持續(xù)收費(fèi)成為主盈利模式。

其中，新能源汽車以電力驅(qū)動(dòng)的內(nèi)在特性決定了其電氣化水平整體高于傳統(tǒng)燃油車。方正證券12月14日?qǐng)?bào)告認(rèn)為， 電車本質(zhì)即利用“能量＋信息”實(shí)現(xiàn)“電動(dòng)化＋智能化”，具體來(lái)說(shuō)， 功率半導(dǎo)體電控對(duì)鋰電池的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化；數(shù)字、模擬芯片對(duì)信息的處理，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。

在此基礎(chǔ)上，半導(dǎo)體在汽車產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)整體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)將從2018年的340億美元增長(zhǎng)到2022年的553億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.93%。

聚焦至細(xì)分領(lǐng)域，除了功率半導(dǎo)體之外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)存儲(chǔ)器的需求也不日俱增，在后移動(dòng)計(jì)算時(shí)代，車用存儲(chǔ)將成為存儲(chǔ)芯片中重要的新興增長(zhǎng)點(diǎn)和決定市場(chǎng)格局的有生力量。DRAM、SRAM、Flash未來(lái)將被廣泛地應(yīng)用在新汽車各個(gè)領(lǐng)域。

隨著智能駕駛等級(jí)與座艙功能的升級(jí)，單車存儲(chǔ)成本、存儲(chǔ)容量也隨之上升。2017年，每輛汽車存儲(chǔ)設(shè)備硬件成本在20美元左右（不包括集成在MCU中的存儲(chǔ)單元）。當(dāng)智能駕駛到L4/L5時(shí)，存儲(chǔ)設(shè)備硬件成本在300-500美元左右。

據(jù)方正證券預(yù)計(jì)，2020年，單車估計(jì)需要配置32GB DRAM和200GB NAND來(lái)與其功能進(jìn)行匹配，從而支持智能汽車的功能實(shí)現(xiàn)。另?yè)?jù)Counterpoint Research預(yù)計(jì)，L3-L5級(jí)無(wú)人駕駛汽車的車載存儲(chǔ)系統(tǒng)將從SLC/MLC NAND轉(zhuǎn)向UFS/SSD，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)管理所需的速度和性能。

兩類車用存儲(chǔ)迎重要風(fēng)口 國(guó)內(nèi)這幾家公司已有布局

各類車載存儲(chǔ)芯片的適用范圍及特點(diǎn)如下：

其中，SRAM以及EEPROM存儲(chǔ)芯片有望獲得更大范圍的應(yīng)用。

根據(jù)分析，SRAM比DRAM的讀寫(xiě)速度更高、功耗水平更低、性能比DRAM更可靠，該特性決定了其在汽車領(lǐng)域中被常用于高性能SoC中的信息娛樂(lè)系統(tǒng)和信息傳輸系統(tǒng)，如作為視頻處理緩存。

另外，SRAM還被廣泛地用于不需要高位寬和高存儲(chǔ)密度，但對(duì)車輛安全性有要求的領(lǐng)域，如存儲(chǔ)汽車的引擎、剎車、運(yùn)動(dòng)傳感器和駕駛員的控制信號(hào)。

汽車級(jí)EEPROM則憑借其耐久性高、可靠性高、溫度適應(yīng)能力強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)等特性，在發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元、車身控制模塊、調(diào)光尾燈、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)、藍(lán)牙天線、汽車空調(diào)、信息娛樂(lè)/導(dǎo)航、后視鏡倒車顯示等汽車電子產(chǎn)品中得到了廣泛的應(yīng)用。

國(guó)產(chǎn)替代方面，中國(guó)作為全球最大的集成電路市場(chǎng)和消費(fèi)國(guó)，在大容量存儲(chǔ)芯片等半導(dǎo)體芯片基本依靠進(jìn)口。根據(jù)芯知匯數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)集成電路進(jìn)口金額3040億美元，其中存儲(chǔ)進(jìn)口947億美元，存在巨大的進(jìn)口替代空間。

國(guó)內(nèi)公司中，兆易創(chuàng)新、聚辰半導(dǎo)體、北京君正均在上述車載存儲(chǔ)領(lǐng)域有所布局：

兆易創(chuàng)新：NOR Flash產(chǎn)品主要用以存儲(chǔ)代碼及少量數(shù)據(jù)，同時(shí)積極布局32位中高端MCU市場(chǎng)，不上游晶圓廠精密配合，引入先進(jìn)、可靠的工藝平臺(tái)，持續(xù)推出高性能、高集成度、高穩(wěn)定性、低功耗的MCU產(chǎn)品。其RISC-V類GD32VF103系列MCU適用與車載GPS等多個(gè)領(lǐng)域；

聚辰半導(dǎo)體：在2019年全球汽車電子市場(chǎng)出貨量近500萬(wàn)顆，客戶包含特斯拉、保時(shí)捷、現(xiàn)代、豐田、大眾等，為全球排名第三、國(guó)內(nèi)第一的EEPROM存儲(chǔ)器供應(yīng)商。現(xiàn)已擁有A2等級(jí)的全系列汽車級(jí)EEPROM產(chǎn)品，積極完善在A1等級(jí)和A0等級(jí)汽車級(jí)EEPROM的技術(shù)積累和產(chǎn)品布局，目標(biāo)應(yīng)用于車身控制模塊、駕駛輔助系統(tǒng)以及信息娛樂(lè)與車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等模塊；

北京君正：2019年收購(gòu)北京矽成后迚入了汽車芯片存儲(chǔ)領(lǐng)域，后者相關(guān)技術(shù)源于ISSI，主營(yíng)各類型高性能DRAM、SRAM、FLASH存儲(chǔ)芯片及ANALOG模擬芯片的研發(fā)和銷售。近三年北京矽成SRAM、DRAM產(chǎn)品收入分別位居全球第二位、前八位，并將對(duì)新型的存儲(chǔ)器MRAM布局。
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