摘要

展望2021，輕型車換電的商業(yè)模式、技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等已然初顯。

2020年對(duì)于輕型車換電來(lái)說(shuō)，是極不尋常的一年。

這一年，換電遭遇了新冠疫情，但卻向死而后生，迎來(lái)了爆發(fā)性增長(zhǎng)；這一年，群雄激戰(zhàn)，刀光劍影，攻城略地，而又歸于平靜；這一年，確切的說(shuō)，在新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上，是輕型車換電的元年。

如今，時(shí)光進(jìn)入到這個(gè)世紀(jì)的第三個(gè)十年，展望2021，我們有著太多的期待與向往，同時(shí)也伴隨著諸多的不確定性，但輕型車換電的商業(yè)模式、技術(shù)路線、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等已然初顯。

于是，就有了我們對(duì)于2021年輕型車換電的十大預(yù)測(cè)：

1.從技術(shù)路線看，將形成以磷酸鐵鋰電池為主、鈦酸鋰電池為輔的產(chǎn)業(yè)格局

磷酸鐵鋰電池安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、價(jià)格相對(duì)低廉，是輕型車電池的不二之選，這在2020年的市場(chǎng)已得到了充分驗(yàn)證。它適用于我國(guó)廣大的常溫地區(qū)，但其低溫性能有待進(jìn)一步提升。鈦酸鋰電池則是為低溫而生，適合于東北三省、內(nèi)蒙古、西北各省及京津冀的部分低溫區(qū)域，但其缺點(diǎn)是目前的價(jià)格相對(duì)較高，亟需快速規(guī)模化來(lái)有效降低成本。

2.從運(yùn)營(yíng)區(qū)域看，經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)將是換電業(yè)務(wù)發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)

這些區(qū)域以北京、珠三角、長(zhǎng)三角、兩湖、成渝地區(qū)等為主，其共同點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且活躍度高，工作生活節(jié)奏快，社會(huì)分工細(xì)，而且氣候較好，是外賣單量集中爆發(fā)的區(qū)域。從最新（2020年11月當(dāng)月）的城市外賣單量看，北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、蘇州、東莞、長(zhǎng)沙排名前十。

3.從運(yùn)營(yíng)模式看，輕型車換電將從外賣、快遞小哥擴(kuò)大到共享電單車和部分家庭的高端用戶

外賣和快遞小哥是換電業(yè)務(wù)的第一批種子客戶，他們以換電作為謀生的手段和工具，是換電的剛需。但隨著部分城市的換電用戶達(dá)到天花板，于是目前快速發(fā)展的共享電單車和部分高端的家庭客戶則將成為換電業(yè)務(wù)的第二批種子用戶。從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，共享電單車已經(jīng)具備了車電分離、換電運(yùn)營(yíng)的條件。

4.從產(chǎn)品形態(tài)看，換電需要完善的重點(diǎn)將從硬件轉(zhuǎn)向軟件

2019年和2020年，輕型車換電產(chǎn)品主要從產(chǎn)品的硬件維度進(jìn)行

改進(jìn)，諸如提升循環(huán)次數(shù)、防水防摔、線纜插頭、把手門鎖等，但在各換電運(yùn)營(yíng)商和廠家的一起努力下，2021年硬件問題將不再是產(chǎn)品的主要矛盾。

產(chǎn)品改進(jìn)的方向?qū)⒅攸c(diǎn)轉(zhuǎn)向軟件，諸如BMS（電池管理系統(tǒng)）、柜控系統(tǒng)、平臺(tái)系統(tǒng)的算法以及三者之間的協(xié)同，軟件優(yōu)化的方向是從用戶的角度來(lái)思考如何提升用戶體驗(yàn)和用戶滿意度。

5.從供應(yīng)商角度看，“贏者通吃”和專注將一統(tǒng)換電電池格局

鋰電池在輕型車上的運(yùn)行環(huán)境遠(yuǎn)比電動(dòng)汽車惡劣，這其實(shí)對(duì)輕型車鋰電池的生產(chǎn)質(zhì)量提出了更高要求。以目前市場(chǎng)廣泛應(yīng)用的磷酸鐵鋰電池為例，存在著供應(yīng)廠家多、廠家水平參差不齊等諸多問題，但隨著輕型車換電市場(chǎng)的發(fā)展，汽車動(dòng)力電池廠家寧德時(shí)代、比亞迪等已經(jīng)入局，本來(lái)出貨量就很大的鵬輝能源又全面轉(zhuǎn)向輕型車鋰電池生產(chǎn)，前兩者是“贏者通吃”，后者是極端專注，讓我們拭目以待。

6.從產(chǎn)業(yè)生態(tài)看，將從單純的“換電”向以“車電一體”為主的產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變

電池是小哥基于車輛的衍生需求，車輛才是小哥的第一需求和入口。同時(shí)，只有把電池和車打通，比如電池接口和車的電池倉(cāng)接口的打通、電池BMS和車輛中控系統(tǒng)的互聯(lián)互通，才能從根本上提升車和電池的適配性，從而提升用戶體驗(yàn)。從前期e換電、易騎換電等運(yùn)營(yíng)商的發(fā)布會(huì)來(lái)看，這一趨勢(shì)已非常明顯。

7.從運(yùn)作方式看，“產(chǎn)品好、體驗(yàn)好、服務(wù)好”的模式將最終勝出

目前換電市場(chǎng)主要有三種模式：

第一種是“去庫(kù)存”，即電池生產(chǎn)廠家為解決電池的銷售而不得已從事?lián)Q電業(yè)務(wù)，這種模式缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)的考量，線下運(yùn)營(yíng)和服務(wù)質(zhì)量無(wú)法保障，同時(shí)后續(xù)的資金能否跟上也是一個(gè)大大的問號(hào)。

第二種是“資本變現(xiàn)”，這是典型的互聯(lián)網(wǎng)玩法，先期大規(guī)模投入，鋪網(wǎng)絡(luò)、圈用戶、做現(xiàn)金流，但在目前換電市場(chǎng)的高度競(jìng)爭(zhēng)下，這種快速運(yùn)轉(zhuǎn)、賺快錢模式已不復(fù)存在。

第三種是踏踏實(shí)實(shí)做產(chǎn)品，真真正正服務(wù)于用戶，這才是換電業(yè)務(wù)應(yīng)有的樣子，它必將為市場(chǎng)和資本所接受，真正走上一條健康可持續(xù)發(fā)展之路，"千淘萬(wàn)漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金"將是這種模式的最終注解。

8.從產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合看，換電不是“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)”，而是“產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”

目前，換電網(wǎng)絡(luò)已成為現(xiàn)代城市生活的“新基礎(chǔ)設(shè)施”，是服務(wù)外賣、快遞的一項(xiàng)民生工程，是即時(shí)配送行業(yè)在“新基建”領(lǐng)域面向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的典型實(shí)踐，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在基礎(chǔ)設(shè)施之上的典型應(yīng)用。它是一項(xiàng)重資產(chǎn)、重運(yùn)營(yíng)、重客戶體驗(yàn)的業(yè)務(wù)，用戶不滿意就會(huì)立即用腳投票。

9.從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看，輕型車換電運(yùn)營(yíng)商將形成“一超多強(qiáng)”的局面

“一超”指鐵塔能源，它作為央企中國(guó)鐵塔的全資子公司，可以說(shuō)是含著金鑰匙而生，近兩年換電業(yè)務(wù)干的風(fēng)生水起，產(chǎn)品好、決策快、打法準(zhǔn)，目前已覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和付費(fèi)用戶規(guī)模均居全國(guó)第一，已遙遙領(lǐng)先對(duì)手。

“多強(qiáng)”指e換電、易騎換電、哈嘍換電等，這些換電企業(yè)在某些城市或局部區(qū)域也有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

10.從市場(chǎng)影響看，換電模式將加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)的整合

首先，隨著新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)和換電模式的普及，“鉛改鋰”的進(jìn)程將進(jìn)一步加快。2020年我國(guó)電動(dòng)自行車中鋰電池僅占15%，2021年有望提升至30%以上。

其次，換電模式將使得兩輪電動(dòng)車的“車電分離”成為常態(tài)，換電運(yùn)營(yíng)商和電動(dòng)自行車生產(chǎn)商的深度合作將成為常態(tài)。最后，換電模式作為典型的共享型經(jīng)濟(jì)，將進(jìn)一步助推共享廚房等新型經(jīng)濟(jì)模式的不斷涌現(xiàn)。

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