18日，科創板鋰電池和光伏板塊個股領漲，截至A股收盤，鋰電池個股中，嘉元科技、容百科技漲超12%，孚能科技、杭可科技等紛紛跟漲；光伏板塊中信博漲近10%，天合光能漲超8%。

其中，容百科技近10個交易日股價漲幅高達60%。該公司主要向動力電池廠商供應三元正極材料，其高鎳NCM811產品在全球范圍內率先應用于新能源汽車，寧德時代為其主要客戶。

嘉元科技也是鋰電板塊個股，該公司主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，近10個交易日股價漲逾30%。

以上板塊走強與我國此前提出的碳中和目標不無關系。中金公司分析師劉俊近期發布觀點稱，碳中和=更經濟+更清潔+更安全的能源結構。技術變革帶來的市場份額變化是主線，在行業內技術發展的細分領域，光伏發電、動力電池、汽車電氣化都將是未來的投資機會。

新能源車高景氣度、高鎳路線漸成巨頭共識 上游鋰電池受益

中長期而言，國內外新能源汽車行業發展前景確定，上游鋰電池廠商隨之受益。

從新能源汽車銷量上看，11月海內外新能源汽車銷售高增長且略超預期。

該月，國內新能源汽車銷售20萬輛，同比增長109.70%，環比10月增長24.86%，11月月度銷售占比7.22%，銷量連續五個月同比增長且增速大幅提升，主要與新能源汽車下鄉政策相關，且特斯拉、造車新勢力等持續發力。

國外，11月歐洲電動車銷量同比繼續大幅增長，德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國電動車銷量合計12.6萬輛，同比增長234%。德國電動車月度交付量更是再創歷史新高，滲透率攀升至20%以上。

這一情形仍將持續，中金公司分析師劉俊近期表示，新能源車方面，估算2020年動力電池年需求在46吉瓦時，2045年隨新車銷量增長將達峰在4140吉瓦時，增長近90x，而后隨著新車銷量見頂回落至2055年后穩定在2875吉瓦時，對應新能源車年產值將從2020年的0.049萬億元，增長到2045年頂峰期的1.2萬億元/年，其中電動車占主要份額，剩余約0.04萬億元/年為氫燃料電池車產值。

另一方面，安全性更高高鎳路線也為鋰電池謀劃了廣闊的前景，而容百科技董事長白厚善表示，預計到2030年的時候，高鎳電池的成本會和磷酸鐵鋰的成本相當，甚至會更低。

目前，特斯拉、寧德時代、LG化學等新能源車、鋰電池巨頭都在不斷加快布局高鎳鋰電池。

“碳中和”目標明確 光伏個股有望領跑新能源板塊

在近期舉辦的氣候雄心峰會上，我國宣布，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

此前9月22日，在第75屆聯合國大會期間，中國提出將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

自“2030年碳達峰”的目標劃定以來，各大電力央企及國企都紛紛加大了新能源的開發力度。國家能源局新能源司副司長任育之表示，發改委和能源局正在按照2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”的目標，測算“十四五”、“十五五”時期光伏風電的發展目標。

從目前的發展情況看，“十四五”的新增光伏發電裝機規模將遠高于“十三五”。據任育之預測，到今年年底，光伏發電從規模上將超過風電，成為全國第三大電源。

另據中金公司分析師劉俊預計，國內綠色能源總投資2060年將會累計達到55萬億元，到2060年國內風電、光伏發電、核電裝機將較2019年增長7x、35x、7x至1660吉瓦、7332吉瓦、386吉瓦。其中，國內光伏新增裝機最高，海外光伏新增裝機47萬億元也主要由國內光伏產業鏈承接。

明確的碳減排、碳中和目標指引下，光伏行業有望成為新能源產業中裝機份額最大、增速最快的板塊。
責任編輯:tzh