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傳統(tǒng)科技股的吸引力正逐漸被轉(zhuǎn)移到SaaS領(lǐng)域的公司上

ss ? 來源:奇點財經(jīng)SFL ? 作者:付可思 ? 2020-11-27 15:11 ? 次閱讀

隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的迅速迭代,科技股成為了投資者眼中的“香餑餑”,與之相關(guān)的公司股價都取得了大幅度的上漲。

在過去的5年中,標(biāo)普500指數(shù)累計上漲755%,而同期的法國CAC 40指數(shù)和日經(jīng)225指數(shù)僅升約11%,英國富時100指數(shù)則只上升不到2%。但是,若從標(biāo)普500指數(shù)中剔除微軟公司和FAANG六家公司的,該指數(shù)在過去2年的走勢大致趨于平穩(wěn)。

這意味著,標(biāo)普的大盤走勢極易受到這六家科技公司的股價影響,也反映出了這幾家公司的股價上漲幅度之大。

然而,隨著“云端”概念的提出,傳統(tǒng)科技股的吸引力正逐漸被轉(zhuǎn)移到SaaS領(lǐng)域的公司上。據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在過去4年中,F(xiàn)AANG綜合漲幅只有330%,但SaaS龍頭股綜合漲幅卻高達(dá)880%。

業(yè)內(nèi)人士指出,這或許透露出一些信息,即科技股上漲走勢不變,但未來5-10年內(nèi)將是本地化向云端轉(zhuǎn)移的重要時期,因此涉及“云端”服務(wù)的公司或許才是未來的投資熱點。

SaaS,是Software-as-a-Service的縮寫名稱,意思為軟件即服務(wù),即通過網(wǎng)絡(luò)提供軟件服務(wù)。與傳統(tǒng)平臺軟件相比,其優(yōu)點在于可以通過互聯(lián)網(wǎng)來提供服務(wù),這給用戶提供了極大的便利。

據(jù)Gartner統(tǒng)計,全球云計算市場2019年規(guī)模達(dá)1883億美元(+20.86%yoy),,SaaS 是全球公有云市場中最大的細(xì)分市場,市占率高達(dá)50%以上。隨著SaaS持續(xù)推進(jìn)和應(yīng)用,全球SaaS規(guī)模將進(jìn)一步提升。

值得一提的是,巴菲特今年參與打新的Snowflake就是SaaS行業(yè)的明星股。該公司創(chuàng)造了軟件行業(yè)史上最大規(guī)模的IPO,也是巴菲特歷史上第二次參與公司IPO的打新。

Snowflake亦沒有辜負(fù)巴菲特的期望,首日IPO就暴漲112%,上市首日市值立即翻倍,截止11月25日,股價漲幅逾150%,市值已突破800億美元。

受今年疫情沖擊影響,SaaS行業(yè)也迎來了高速增長期。諸如騰訊、Zoom、Adobe等明星企業(yè)股價迎來暴漲,騰訊股價并未受到疫情太大沖擊,年初至今漲幅逾56%;Zoom更是搭上了疫情的“順風(fēng)車”,股價一度逼近600美元大關(guān),盡管近一個月出現(xiàn)明顯下跌,但年內(nèi)仍高到550%,市值已突破千億美元大關(guān)。

近兩周由于疫苗頻頻傳出利好,整個板塊估值出現(xiàn)回調(diào),但今年初至今的漲幅依舊能讓投資者滿意。

據(jù)Blissfully數(shù)據(jù)顯示,從2008年到2018年,美國企業(yè)的平均SaaS開銷從0增長至接近30萬美金,僅僅是2018年就增長了78%。

著名科技基金ARK Invest Fund曾預(yù)測,未來十年是SaaS行業(yè)飛速發(fā)展的黃金時期,市場將以21%的年復(fù)合增長率增長至2030年的7800億美金規(guī)模,并不斷蠶食傳統(tǒng)軟件市場,市值將占整個軟件行業(yè)份額的81%。

IDC預(yù)測指出,全球數(shù)字化浪潮將會繼續(xù),短期看股價已經(jīng)超額反映預(yù)期,甚至已經(jīng)透支未來一年的收入增長,但這個行業(yè)魅力在于公司如果能繼續(xù)超高速的增長,很快就可以消化掉估值,而充分細(xì)分的市場進(jìn)行差異化競爭、SaaS規(guī)模效應(yīng)和高經(jīng)營杠桿特征使得頭部公司具有贏者通吃的前景。

責(zé)任編輯:xj

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