摘要

目前，在乘用車領域實現規模裝機的本土圓柱電池企業僅剩國軒高科、力神電池、比克電池、鵬輝能源等少數幾家。

高鎳低鈷大尺寸已經成為了動力電池的發展趨勢，也或將是圓柱重返動力的有效路徑。

作為最早在新能源汽車領域批量應用的電池，圓柱電池憑借其型號統一、標準化生產以及較為突出的成本優勢，快速在新能源汽車領域攻城略地，從而吸引大批圓柱電池企業進場布局。

然而，自2018年以來，圓柱電池在動力市場的裝機占比快速下滑。當前已有大批圓柱電池企業退出動力市場，轉戰電動工具、電動兩輪車、智能穿戴、園林工具等其它細分領域。

留在動力市場的圓柱企業也在對其現有產品和客戶群體進行調整，以應對市場變化帶來的挑戰。

高工產業研究院（GGII）統計數據顯示，2017-2019年，國內新能源汽車圓柱動力電池裝機電量分別約12.57GWh、7.11GWh、4.17GWh，市場占比持續下滑。

數據來源：高工產研研究院（GGII）

圓柱電池市場轉舵的背后，是國內新能源汽車市場發展從此前的政策推動向如今的市場需求過渡轉變，主機廠對電池企業在產品性能、技術創新、成本控制和產能規模等方面提出了更高的要求。

在此情況之下，圓柱電池在新能源乘用車領域的整體競爭優勢逐步衰退，各大主機廠推出的中高端車型更傾向于方形和軟包，導致圓柱電池裝機大幅下滑。

GGII統計數據顯示，2020年1-9月國內新能源汽車生產約69.2萬輛，同比下降17%，動力電池裝機量約34.15GWh，同比下降19%。

其中，方形電池裝機電量約26.37GWh，占比77%；軟包電池裝機電量約1.95GWh，占比僅6%；圓柱電池裝機電量約5.83 GWh，占比17%。

值得注意的是，盡管圓柱電池是唯一實現正向增長的裝機力量，但若剔除LG化學和松下兩家外資品牌的裝機占比，本土圓柱電池裝機電量僅0.8 GWh左右。這表明本土圓柱電池在動力市場的占比已經微乎其微。

從市場層面來看，本土圓柱電池企業也對的新能源汽車市場的興趣度持續降溫。

GGII統計數據顯示，2020年1-9月國內實現裝機的本土圓柱電池企業僅15家左右，其中裝機電量在10MWh以上的企業僅有6家，絕大部分企業的裝機電量都比較低，且集中在新能源客車和專用車領域，整體市場競爭力較弱。

目前，在乘用車領域實現規模裝機的本土圓柱電池企業僅剩國軒高科、力神電池、比克電池、鵬輝能源等少數幾家。

值得注意的是，盡管本土圓柱電池在國內動力市場節節敗退，但并沒有完全放棄。從全球競爭格局來看，圓柱電池在新能源汽車領域的應用也呈現增長趨勢。

在國內，高工鋰電獲悉，國內某動力電池巨頭已經建立圓柱電池開發團隊，除了布局兩輪車市場外，還有可能是配合歐洲車企做前期開發和匹配。

而作為國內目前圓柱電池裝機電量排名第一的國軒高科也宣布將推出JTM （Jelly Roll to Module，從卷芯到模組）集成技術。該技術可以使得單體到模組成組效率超過90%，有利于進一步提升其圓柱電池的市場競爭力。

在國外，特斯拉電動汽車銷量同比大幅增長也帶動21700電池裝機快速增長。

2020年前三季度，特斯拉在全球實現交付車輛合計31.83萬輛，產銷量同比去年實現大幅增長。特斯拉重申了全年交付50萬輛的目標，這意味著第四季度需交付18.1萬輛車。

按照單車帶電量55KWh測算，特斯拉全年50萬輛交付目標產生的電池需求將達27.5 GWh左右。

受特斯拉電動汽車銷量增長帶動，松下和LG化學的圓柱電池裝機量也出現大幅增長。其中LG化學從今年2月開始向特斯拉正式供應21700電池，供貨占比快速提升。

GGII統計數據顯示，LG化學1-9月在中國為特斯拉Model 3實現裝機電量約4.69GWh，占比國內圓柱裝機的80%。

受Model 3銷量增長影響，21700已經替代18650成為圓柱電池在新能源乘用車領域的裝機主體。

不過，特斯拉并不滿足于此，為進一步降低成本，特斯拉再一次對其應用的圓柱電池進行了產品革新。

在9月22日舉辦的“電池日”活動上，特斯拉發布了全新的“無極耳4680電池”。這款電池的直徑為46mm，長度為80mm，比21700尺寸大出2倍。

特斯拉宣稱該電池單體電芯較21700容量增加5倍、功率輸出提升6倍，續航里程提升16%，每千瓦時的成本下降14%。

特斯拉表示，通過“無極耳”技術，使得正負極集流體與蓋板/殼體直接連接。使得電流傳導面積成倍增大、電流傳導距離縮短，從而大幅降低電池內阻，減少發熱量延長電池壽命，并提高充放電峰值功率。

特斯拉計劃在1年內在弗里蒙特的試點工廠實現10 GWh的4680電池產量，到2023年特斯拉的年產量將達到100 GWh，到2030年達到3000 GWh。

很顯然，特斯拉對其全新的無極耳4680電池寄予厚望，或將在未來導入4680電池替代其現有的18650/21700電池，為新能源汽車領域增添一支新的圓柱電池力量。

不過，和前幾年國內掀起的21700電池擴產潮不同，此次特斯拉推出新型4680電池能否再次吸引中國電池企業跟進布局還有待觀察。

“特斯拉的無極耳4680電池在技術上沒有實現難度，國內電池企業跟不跟主要取決于下游市場是否有需求。”一位圓柱電池企業高層指出，特斯拉的無極耳技術其實就是全極耳技術，很早以前已經在國內大規模應用，但中國電池企業這一次會不會跟還很難說。

業內人士認為，圓柱電池在新能源汽車領域的應用優勢依然存在，其高一致性和低成本優勢仍能在部分新能源汽車領域找到合適的生存空間，動力領域的批量應用也值得部分國內優秀圓柱電池企業持續關注。

在此情況之下，12月16-18日，【總冠名利元亨】2020高工鋰電&電動車年會（同期活動：高工鋰電十周年慶典暨高工金球獎頒獎典禮）將在深圳機場凱悅酒店重磅啟幕。本次年會主題為“繼往十歲成就 開來十年新路”。屆時，800＋鋰電產業鏈上下游企業，1000＋企業高層將齊聚一堂，復盤鋰電行業十年得失，展望新十年圖景。

屆時，來自主機廠、電池、材料和設備等產業鏈企業將會圍繞后補貼時代動力電池技術路線選擇以及主機廠和電池合作與博弈等話題展開深度探討。

責任編輯：xj

原文標題：【C.A.Picard?年會聚焦】重審圓柱電池動力市場機會

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