引言

在拿到9月的新能源產(chǎn)量和部分上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，今年大部分車企已經(jīng)形成共識(shí)，往C端和高端化開拓，今年1-8月高端低端兩頭擠壓，B端需求比較弱的狀態(tài)可能是新能源汽車健康發(fā)展的常態(tài)，在這種常態(tài)模式下很多問題暴露出來。隨著這一波純電動(dòng)高端化成為一個(gè)大家都要做的賽道，會(huì)有越來越多的車企去嘗試去拿定價(jià)權(quán)。

01

高端化的競爭

我先把9月有趣的地方拿出來看，主要集中在25-35萬和35萬車型兩個(gè)角度來看，如下圖所示，我覺得還是有幾個(gè)基本的特點(diǎn)，2020年上半年高端化和C端為主的情況主要是基于一線大城市限購的放松和富裕家庭在這一輪收入沒有大的沖擊等條件之上的，事實(shí)上去掉一些A00的車輛分布，今年這些車就是賣到了這些地方。在一線城市開店的效果立竿見影，這也是新造車聚焦一線城市目前效果比較好的根本原因。

圖1 8月上牌占比前幾個(gè)大城市占30%

1）25-35萬的車型

9月Model 3最主要的生產(chǎn)都是長里程版本，后續(xù)定價(jià)24.99萬的車型上了LFP以后，對(duì)定價(jià)靠近的車型有很大殺傷力。在這個(gè)里面，小鵬P7后驅(qū)版產(chǎn)量為2891臺(tái)，漢BEV前驅(qū)版本為3863臺(tái)，四驅(qū)車型882臺(tái)。由于靠的太近，這個(gè)價(jià)格打法對(duì)于附近的車型壓力真的不小。

圖2 9月25-35萬區(qū)間段（X軸：軸距、Y軸：價(jià)格）

2）35萬以上的區(qū)段

特斯拉9月生產(chǎn)的好大一批都是長里程版本，蔚來目前由于自己的服務(wù)體系、能源補(bǔ)給體系（換電）+100kwh可更換的期貨，目前很開心的處理積壓訂單，ES6 3268臺(tái)，ES8 1623臺(tái)，這個(gè)區(qū)間段的玩法其實(shí)不是很受特斯拉價(jià)格下降的影響，真正的挑戰(zhàn)在后續(xù)Model Y在2021年左右開始上量的時(shí)候才會(huì)有直接的影響。

圖3 9月大于35萬區(qū)間段（X軸：軸距、Y軸：價(jià)格）

這種價(jià)格往下降的壓力不僅僅作用在同等價(jià)格區(qū)段的車型上，對(duì)于而在下面的15-20萬和20-25萬區(qū)間段，今年的總體產(chǎn)量不是特別容易。也就是說，我們可以預(yù)見到2021年后續(xù)特斯拉的Model 3和Model Y的起步價(jià)格會(huì)進(jìn)一步往下，想要與之去匹配，就不能只依靠三電的基本參數(shù)，而是在對(duì)應(yīng)的功能和賣點(diǎn)上去做文章，一路往下的擠壓形勢很難受。 備注：這兩個(gè)價(jià)格段的標(biāo)記應(yīng)該是補(bǔ)貼前的價(jià)格，具體補(bǔ)貼后實(shí)際兩個(gè)段都會(huì)往下好一段，準(zhǔn)確來說應(yīng)該是12-18和18-22萬

圖4 往下的兩個(gè)幾個(gè)段的考慮

Model 3再9月的上險(xiǎn)疲軟（10月份的降價(jià)也是根據(jù)銷量調(diào)整的），其實(shí)也說明大家都在爭很窄的市場，這個(gè)結(jié)果就是各種撞。

圖5 Model 3在9月的上險(xiǎn)的疲軟

02

產(chǎn)量和上牌數(shù)據(jù)

今年突出的特點(diǎn)是新能源乘用車產(chǎn)量和上牌數(shù)據(jù)的同步性，8月國產(chǎn)新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)為9.2萬輛比8月的整體產(chǎn)量少3400臺(tái)，預(yù)計(jì)9月份在11-12萬左右，也是牢牢跟著上牌數(shù)據(jù)在走。2020年1-8月，新能源車?yán)塾?jì)上牌為45.1萬輛，今年的主要特點(diǎn)還是從去年的B端市場較大開始轉(zhuǎn)向，以上個(gè)月為例出租租賃市場上險(xiǎn)占比18.5%，個(gè)人用戶占比達(dá)67.9%，單位和其他用戶占比13.6%，這個(gè)是之前從來沒有的。

圖6 今年1-9月上牌和產(chǎn)量的跟隨情況

新勢力造車和特斯拉的車型比較情況，能看到現(xiàn)在都是針對(duì)私人中高端的狀態(tài)比較好，而2017-2019年國內(nèi)玩的比較溜的B端車型往下走了不少。

圖7 2020年9月主要新造車企業(yè)的產(chǎn)量

如果我們把私人端1-8月上險(xiǎn)，去掉A00車型和之前車型做個(gè)比較就很清楚了。

圖8 2020年1-8月私人端上牌的車型

圖9 2020年1-8月私人端和B端的都能排的車型

當(dāng)然隨著經(jīng)濟(jì)向好，B端出租車需求和網(wǎng)約車需求總是要逐步釋放的，政策上的引導(dǎo)使得這部分在2020年一個(gè)時(shí)間段內(nèi)釋放，這部分是跟著經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)情況來走的，不過往長周期來看，可能確實(shí)處在一個(gè)從屬地位。

圖10 和去年對(duì)比的私人端和B端市場需求（中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)觀察家8月報(bào)告）

小結(jié)：事實(shí)上仔細(xì)對(duì)比數(shù)據(jù)來說，9月份算是一個(gè)拐點(diǎn)，一方面A00級(jí)別持續(xù)放量，一方面B端需求復(fù)蘇，讓我們感受到了相對(duì)猛烈的同比增長，但是對(duì)于往前看的局面來說，長期生存的差異化資本才是最重要的。這么多企業(yè)做新能源，都要做大做強(qiáng)，總歸是不可能每家都盡如人意的。

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