日前，知名光通信市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting表示，在COVID-19造成的經(jīng)濟(jì)中斷期間，市場預(yù)測是非常具有挑戰(zhàn)性的。此外，新冠病毒在未來4-6周內(nèi)擴(kuò)散的程度尚不確定，因此很難預(yù)測未來3-6個月的經(jīng)濟(jì)形勢。盡管中國、歐洲和美國政府推出了大規(guī)模的財政刺激措施，但大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，2020年將出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退。目前還不清楚衰退將持續(xù)多久，因為全球主要經(jīng)濟(jì)體從未出現(xiàn)過突然停止的情況。

然而，天并沒有塌下來。隨著美國大部分地區(qū)和歐洲許多國家的人們在家工作，企業(yè)正在適應(yīng)新的環(huán)境。電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心是關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施，在許多其他企業(yè)正在關(guān)閉的時候，它們將繼續(xù)運(yùn)營。數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)了大幅增長，而航空公司、酒店和餐館的客戶都很少。人們花更多的時間在視頻通話、玩游戲、看電影和網(wǎng)上購物上。新冠病毒大流行把我們推進(jìn)了一個新的未來世界，“封鎖”并不是一件有趣的事情，但想象一下在沒有互聯(lián)網(wǎng)的情況下應(yīng)對流行病，會是什么狀況。

就在新冠病毒大流行前，光互連的需求非常強(qiáng)勁，光模塊的銷量在2019年第四季度創(chuàng)下了新紀(jì)錄。然而，如下圖所示，2019年以太網(wǎng)光學(xué)的總銷售額下降了17%。造成這種情況的主要原因是，自2018年底開始，一些大客戶的需求疲軟，價格急劇下跌。

圖：以太網(wǎng)光模塊的全球銷售（來源：LightCounting）

不過，市場勢頭在2019年第二季度轉(zhuǎn)為正值，并在年底前加速增長，但為時已晚，無法阻止自2009年以來以太網(wǎng)光模塊的銷售首次下降以及該市場領(lǐng)域有史以來首次雙位數(shù)下滑。即使在互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期，以太網(wǎng)光模塊（當(dāng)時主要用于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)）的銷售也是市場上的一個亮點(diǎn)。

2019年下半年，100GbE模塊的強(qiáng)勁需求導(dǎo)致一些產(chǎn)品出現(xiàn)短缺，這對穩(wěn)定價格非常有利。隨著疫情在光通信重鎮(zhèn)武漢爆發(fā)，由于武漢的復(fù)工復(fù)產(chǎn)多次推遲，供應(yīng)短缺蔓延到許多其他產(chǎn)品類別。好在武漢的工廠正在逐步恢復(fù)運(yùn)營，但光通信行業(yè)的全球供應(yīng)鏈還需要一段時間才能恢復(fù)過來。

與此同時，中國政府現(xiàn)在正在優(yōu)先考慮網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施項目，包括5G和云數(shù)據(jù)中心。阿里巴巴、百度、字節(jié)跳動、騰訊和中國許多其他數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商對光學(xué)設(shè)備的需求將非常強(qiáng)勁。只要中國消費(fèi)者愿意為云服務(wù)付費(fèi)，這種趨勢就會持續(xù)下去，但全球經(jīng)濟(jì)衰退將影響中國消費(fèi)者的信心和中國云公司的業(yè)務(wù)。我們在2018年下半年就看到了這一點(diǎn)，當(dāng)時中美貿(mào)易戰(zhàn)打擊了中國消費(fèi)者的信心，這反過來又減少了當(dāng)?shù)卦乒镜氖杖牒椭С觥?/p>

現(xiàn)階段，全球企業(yè)和消費(fèi)者的信心正在急劇下降。他們的收入將減少，然后支出也將隨之減少，這就是經(jīng)濟(jì)不景氣的結(jié)果。目前，消費(fèi)者在通訊和云服務(wù)支出可能正在上升，與在旅游等方面的支出形成鮮明的對比，但全球經(jīng)濟(jì)衰退對任何人或任何行業(yè)都沒有好處。電信服務(wù)提供商和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商計劃在2020年增加支出，但隨著收入開始下降，這種情況可能會改變。

LightCounting預(yù)計，一些新的數(shù)據(jù)中心項目可能會暫時擱置，直到當(dāng)前的不確定性減少為止。現(xiàn)在，向存量基礎(chǔ)設(shè)施增加帶寬是一個更安全的選擇。這將對下一代“200GbE及以上”光模塊的銷售產(chǎn)生負(fù)面影響。因此，我們下調(diào)了這些產(chǎn)品2020年的銷售預(yù)期，但基本保持對該市場長期前景良好的預(yù)測。

與此同時，LightCounting預(yù)計，谷歌和Amazon今年將對2x200GbE和4x100GbE光模塊需求將持續(xù)增長。不過，F(xiàn)acebook在2020年底部署200GbE的計劃可能會推遲到2021年，但不會推遲太久。阿里巴巴和中國其他云服務(wù)公司沒有在2020年部署200GbE或4x100GbE光學(xué)系統(tǒng)的計劃，但所有這些公司都可能在2021年開始部署。

另外，LightCounting認(rèn)為，包括40GbE和100GbE在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)品的生命周期將延長一年左右，但主要集中在例如DR1和FR1等新型光模塊，這將驅(qū)動2021-2025年“100G及以下”產(chǎn)品的銷售保持穩(wěn)定。

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