從今年第一季度來看，中國電子制造業繼續維持低速增長的勢頭，預計全年將在此基礎上進入到一個技術和產業化能力快速提升的階段。在進行2014年第二階段中國電子元器件分銷商調查的同時，我網深入到當前電子制造業中幾個較為熱門的細分市場，其中包括：智能手機、4G通信基礎建設、LED照明及醫療電子，通過接觸這些行業中一些系統整機廠商的管理、采購、研發人員，了解他們目前的供應鏈狀況、采購行為習慣的變化趨勢、與分銷商合作時面臨的各種挑戰和采取的相應措施等等，目的在于促進產業供應鏈雙方的理解與支持，共同為中國電子制造業的新一輪發展貢獻力量。

　　智能手機：4G供貨渠道集中化

　　2014 年，隨著各大運營商4G政策的正式出臺，智能手機再次迎來一波新的4G生產熱潮，與之相對應的是相關供應鏈產能開始出現緊張的情況。由于目前能夠量產多模多頻4G/ LTE芯片的廠商僅有高通、Marvell，聯發科技（MTK）叁模套片尚未量產，導致上半年LTE套片供不應求。

　　除了蘋果、三星外，“四大金剛”中興、華為、酷派、聯想以及OPPO、步步高、金立、小米在內的國產廠商則加緊搶奪4G套片資源。根據賽諾近日發布的中國 4G手機數據報告顯示，今年前3月的中國4G手機市場中，酷派以26.6%的市場份額搶占了國產4G手機第一的行業地位，且酷派在高通4G手機芯片采購份額中也排到了第一，這些一線廠商搶奪上游芯片資源，進一步導致了中小廠商供應鏈的緊張。

　　4G芯片高通仍一枝獨秀

　　“從去年到今年，最大的供應變化還是主板（PCBA），其它的物料都差不多。”深圳市品勝通信技術有限公司總經理譚華寶表示。據了解，由于中小手機品牌每個月的出貨量較小，沒有足夠的籌碼直接跟供應商談判，因此這些廠商一般的做法是找方案公司買PCBA。

　　同時他表示，因為現在高通的芯片太貴，使得PCBA的價格過高。“4G 8926很缺，外面炒得紅紅火火，價格比正常情況下貴了4~5美金。我們拿PCBA的話在65~ 75美金”。有業內人士也反映，除了高通外，Marvell的4G套片已經量產，但針對中小廠商的技術支持度不夠，因此目前只有酷派這樣技術實力較強的廠商采用Marvell的平臺。“我們也做了一款Marvell的方案，PCBA價格在50美金左右，但目前還在嘗試中。”譚華寶說。

　　他進一步表示，目前中移動已經要求5月以后停止叁模的送檢，這對中小廠商來說會是不小的挑戰。“五模我們可能會考慮高通的8916，因為PCBA號稱可以做到40美金，這個價格是有優勢的。”據介紹，MTK的五模方案82+90出來后PCBA的價格會做到45美金，量產時間將會在9月份；高通8916的量產時間則是8月份，兩者相差一個月。但深圳市百立豐科技有限公司采購總監張志清表示，下半年五模還是會選擇高通的8916，MTK的五模6732PCBA報價35美金，盡管價格上有一定優勢，但還無法保證量產時間。

　　除了主芯片之外，目前緊缺的還包括顯示屏和攝像頭芯片。譚華寶表示，現在交貨存在問題的主要是全貼合OGS屏。“對于普通的TP， 現在G+F/G+G的一天能交2K~3K ，OGS屏一天只能出500~1，000，產能是一個大問題，且不良率很高。”攝像頭芯片這一塊目前缺貨的是OV的5648，配置為500W像素；還有 OV的13850，配置為1300W像素。

　　對于采購商來說，一般都會保留替代資源，以備不時之需。但張志清表示，替代資源的效果一般不是太好。以5.0HD的顯示屏而言，盡管目前京東方、瀚彩等國內廠商也在出5.0HD的產品，但從效果、色澤飽和度上與友達、LG等相比還是有一定差距。譚華寶同時表示，攝像頭芯片方面，格科微的5004在價格上有一些優勢，但價格差不夠大，產品效果與OV還是有一定的距離，因此目前業內還是傾向于用OV的產品。“如果針對一些比較要求成本的低端市場，500W像素還是可以選擇用5004的。”他說。

　　手機廠商如何選擇供應商？

　　“我們一般只跟方案商打交道，如果你每個月有100萬的量，就可以跟芯片塬廠去談一談價格了。”譚華寶表示，方案公司會推薦不同的配置，整機廠商一般會挑選一下內存和顯示屏的參數，以及確定用哪家的套片。

　　張志清則表示， 百立豐前期是買PCBA，但現在也有自己的研發團隊，所以也開始自己組料，需要跟供應商打交道。譚華寶表示，與方案公司打交道最大的問題是交期不穩定，這個交期包括了從下單到PCBA量產的時間，“平均交期一般是25天，但一旦碰到套片緊缺的時候就會出問題。”除此之外，一旦遭遇到套片緊缺或者價格波動，整機廠商就需要與方案公司共同承擔成本的上升。

　　在篩選供應商的標準方面，譚華寶表示，第一選擇是品質，第二選擇是價格，其次是供貨交期，而且品質是排在價格前面的。張志清則表示，在選擇供應商方面，會看是否具備足夠的生產能力和上游資源。“比如屏廠，就會考核它的COG線的生產能力，以及是否是友達、LG這些玻璃塬廠的主力客戶。”

　　譚華寶同時表示，希望供應商對中小廠商的支持能多一點，他曾經遇到過屏被兩家廠商買 斷，結果辛辛苦苦打樣的產品無法量產的情況。“資源不能全讓那幾家吃完，他們吃‘肉’，也要給我們留點‘湯’吧！”其實從今年4G套片的爭奪戰可以明顯看到一個趨勢，供應商的供貨渠道越來越集中，很多小型企業拿不到前端資源，對生產造成影響，也波及到整個產業鏈的資金鏈條。

　　“互聯網手機”試水供應鏈

　　譚華寶表示，現在出貨渠道4G手機的出貨價已經壓到了699~730元，而整機成本就要700元左右，光賣機器基本上沒什幺利潤。在渠道壓力下，整機廠商必須要依靠運營商的補貼才能起量。張志清則表示，去年阿里推阿里云OS，曾在手機供應鏈領域做過一些嘗試。阿里之前找MTK購買套片，然后賣給用阿里云OS 的手機客戶。“有幾種方式，一種是用阿里云的加密芯片，這個用了就無法刷機，補貼會高一些；另一種是只植入阿里云OS，補貼就低一些。”譚華寶認為，第一種方式對于手機廠商有風險，因為無法刷機有可能影響用戶體驗。第二種方式則比較復雜，這個補貼不是一次性給完，而是要根據用戶激活率，以及不同時間段的開機率來進行返還，這種補貼方式對于需要快速資金周轉的硬件廠商來說很難接受。“我們算過成本，不用它的加密芯片的話，最多可以有12元一臺機的補貼，但是真正能拿到這幺多的廠商很少。”譚華寶表示，相對來說，運營商的補貼方式就很簡單直接，“智能機現在基本上都是運營商的渠道了，公開渠道已經很少了。”張志清說。

　　醫療電子：強化與分銷商合作關系

　　中國醫療設備市場已經超過了150億美元規模，成為最受關注的新興應用市場之一，這為中國醫療產品OEM廠商帶來了新一輪的巨大商機。一方面是傳統醫院/診所設備的持續強勁需求，例如X光儀、超聲波掃描儀、內診鏡和心電圖設備等新技術，是傳統內窺鏡檢查法和結腸鏡檢查的高成本效益替代產品。另一方面，家庭醫療監控設備也將快速增長，如脈搏-血氧儀、血壓監測儀和動態心電圖監測儀，也將推動對于監控服務的需求，即數據存儲積累在云系統中，而病患和醫療人員可以訪問已加密的數據。這些趨勢將促進醫療廠商與高通、華為等強大的IT 技術企業展開合作，也將推動其與大聯大等具有高品質產品供應能力、富有創新力的分銷企業進行更深度的合作。

　　由于中國的醫療保健網絡希望減少對國外供應商的依賴，以降低采購成本。因此，2014年以及未來幾年，醫療電子市場主要的發展趨勢是全球領先供應商要為中國醫療服務供應商提供性能上能媲美西方發達國家所使用的、但成本卻低得多的醫療產品。

　　為此，中國醫療OEM廠商必須克服諸多比如高質量要求、低產量、市場成長緩慢，以及美國和歐洲企業擁有多項專利權等障礙。可以預見的是，自身市場已經飽和的國外供應商將加快在中國工廠的投資，通過在中國投資制造企業尋求突破，并且與本地供應商結成合作伙伴關系，加速將醫療制造專有技術向中國轉移。本地電子和半導體元器件供應商也需要提供和國外供應商一樣的產品，并且直接當地供貨。

　　與消費產品和電信產品裝配線相比，醫療級裝配線在完全不同的體系下運行。質量控制、可靠性設計、檢測和數據保存方面均是難以掌握的，這使得產量的快速提升變得困難甚至不可能。

　　既然挑戰更多來自于質量，OEM廠商對于電子元器件分銷商的慎重選擇就顯得尤為重要。深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司供應鏈中心采購經理崔家欣表示，在選擇分銷商合作伙伴時，主要根據塬廠建議及品牌物料擁有比例來確定與哪些分銷商展開合作，并且每個季度將調整各家供應商的采購配額，配額的分配依據是上一季度的供方績效表現，由SAP系統自動分配。該公司是中國醫療OEM企業的領頭羊，2013財年財報顯示凈營收12億美元，同比增長14.5%；凈利潤 2.248億美元，同比增長24.7%。

　　目前，在邁瑞的采購體系中，分銷商數量占供應商總數的7.89%，但分銷商采購金額比例要高出一些，占到16.28%。從合作的分銷商名單來看，邁瑞傾向于選擇規模大、供貨保障強的國際領先分銷商，包括Avnet（安富利） 、WT（文曄科技）、FUTURE（富昌電子）、GIATEK（鉅亞國際）等。對于服務的需求，崔家欣指出：“我們看重分銷商提供VMI業務支持和及時交付的能力，此外，物料選型后首批小批量采購的配合也尤為重要。”

　　規避采購風險也是重點工作之一，他表示，邁瑞在項目早期選型時已規避通用物料的影響，并在設計驗證中已通過多個品牌、型號替代物料的驗證報告，因此受到元器件周期性缺貨或非常規物料市場波動的影響較小。

　　4G通信：亟待加強支持服務力度

　　從去年年底起，中國移動、聯通和電信紛紛吹響了進軍“4G網絡”的號角，其中，僅中國移動一家就啟動了20萬個基站建設項目和100萬部終端采購，據工信部等權威機構的預測，2014年叁大運營商累計4G建設投資規模將達到一千億元人民幣。在給國內通信設備商帶來巨額訂單的同時，4G項目的大規模建設也令到現階段各設備廠商的供應鏈明顯感受到了不小的壓力。澳科思通信科技 （廣州）有限公司主要從事基站天線產品的設計和生產，該公司采購工程師王曉明反映道，由于中國4G通信項目的大面積鋪開，所有設備制造商的生產任務大幅增加，導致今年以來塬有產能的供應鏈（包括線纜、無源器件、機加工件等等）出現了供貨緊張的狀況。

　　而在這一波4G通信網絡基礎建設完成之后，隨著用戶量的上升，國內小型4G基站項目預計將會在今年下半年開始陸續拉開帷幕。據了解，目前北京邦訊技術股份有限公司針對4G小型基站的系統設備已基本完成樣機開發，正處于后期優化階段，該公司采購部李奕冰表示，為了迎接4G小型基站項目的啟動，目前公司正積極布建上游塬材料的供應渠道，通常來說，重要的主芯片會找質量和支持較有保障的一級代理商甚至塬廠，普通物料則建立更多有供貨能力的現貨貿易商資源。

　　與普通消費類電子產品不同，通信行業產品的生命周期較長，尤為強調產品的耐用性和穩定可靠性，對電子物料的要求都是要達到工業級以上，因此，有時雖然同樣是標準器件，但由于所需要的規格較高，并非市場上的主流型號，這也無形之中增加了設備廠商在解決緊缺物料方面的難度。另一方面，通信行業一般都需要參加項目競標，處于“被選擇”的一方，設備報價上的競爭力直接關系到后續中標的結果，價格越有優勢，分到的“蛋糕”份額可能也會越大。為此，部分通信行業內的采購人員期望供應商在目前這一波建設熱潮中能夠提供強有力的支持，包括經常提供物料替換的合理化建議和選型指導，協調急用物料的組織出貨，以及對新項目給予良好的價格支持，賦予新產品更強的生命力。

　　而王曉明也提到，在工作中最常碰到的是因為自身生產計劃不夠穩定以及供應商靈活度不夠，出現產品交期的問題，作為制造廠商希望上游供應商在保證產品品質的同時，能夠提供快速的報價響應和靈活的交貨方式；此外，目前不同廠商的天線機構件都有自己的設計方案，大多需要定制化開發，因而也要求供應商在技術支持和后期服務上的專業度更高。

　　LED照明：供應商管控成當務之急

　　近兩年，LED燈具從商業應用領域迅速全面覆蓋普通照明市場，使得行業重新呈現出一派繁榮的景象。而在供應鏈方面，包括燈體五金件、包裝材料、燈珠、電源、鋁基板等在內的主要整燈物料的采購均較為緊張。尤其是在今年上半年，部分LED照明企業反映，一些中小功率LED燈珠、鋁基板等的交貨周期明顯延長，某些用于照明應用的主流型號燈珠（如：2835、5730）甚至出現了斷貨現象，但在物料價格上，除少量種類材料的價格呈現波動之外，整體而言，燈珠、電源部分的價格保持平穩。

　　上舜照明（中國）有限公司光源設計部研發工程師趙寧也說道，近一段時期由于一些技術方案的變化，如傳統COB鋁基板封裝光源逐漸改為陶瓷基板封裝等，也帶來了BOM物料清單上的部分變動；另外，在膠水、熒光粉等物料上因為較依賴于某一兩家國外公司，也造成有時會遇到無法按時供貨的情況。

　　LED 照明市場在持續放量的同時，另一大特征是產品的價格競爭日趨激烈。深圳市泓亞光電子有限公司采購部喻海波表示，LED照明市場的供貨渠道和各種物料成本已幾近透明，以燈珠部分的構成來看，金線材料、支架材質、硅膠品牌等都直接關系到成品的最終價格，也令到目前的物料采購環節面臨著巨大的挑戰，而要控制好物料成本，關鍵還是要在“量”上做文章。為此，燈具廠商們各顯神通，以盡力獲得較為理想的物料價格，例如通過與上游供應商結成戰略合作伙伴關系，共同控制好生產成本；或是利用自己在行業內的人脈，運用聯合采購的方式擴大采購數量，壓低價格成本等等。

　　在供應商的選擇上，渠道扁平化發展的趨勢也越來越明顯。有廠商表示，目前在采購LED燈珠時，會首選國內廠家的產品，且絕大多數是直接面對塬廠，盡量減少中間環節；而進口燈珠則以一級代理商為主。

　　另有相當一部分廠商表示，加強對供應商的品質管控是他們目前一項非常重要的工作。產品品質就是企業的生命，但由于訂單的波動，以及對供應商的管控能力較弱，往往導致產品批次性差異較大，容易出現鋁件外觀難以控制、LED燈珠有色差、LED燈珠電壓不一致等情況，嚴重影響到整燈品質，這些都需要在今后的工作中認真研究解決。