上半年全球首批 5G 手機(jī)密集亮相，引發(fā)密切關(guān)注。在 MWC 2019期間，除蘋(píng)果公司外，全球其他主流手機(jī)廠商均發(fā)布了各自的首款 5G 手機(jī)及商用時(shí)間表。

推進(jìn)低成本、高效率網(wǎng)絡(luò)部署成為各大設(shè)備廠商的“主基調(diào)” 。在 MWC 2018 上，各大設(shè)備廠商聚焦于對(duì)外展示 5G 端到端產(chǎn)品覆蓋能力，表明 5G 系統(tǒng)設(shè)備初步達(dá)到商用水平。相比之下，在 MWC 2019 上，設(shè)備廠商更進(jìn)一步，將重點(diǎn)放在了從軟硬件等多角度入手，協(xié)助運(yùn)營(yíng)商低成本、高效率地推進(jìn)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

其中，充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)施資源、最大程度地簡(jiǎn)化設(shè)施部署成為設(shè)備廠商的兩大著力點(diǎn)。例如，愛(ài)立信展示了能夠?qū)崿F(xiàn) 5G 和 4G 同點(diǎn)位部署的小基站系統(tǒng)，以及與英特爾合作開(kāi)發(fā)的 4G、5G 的頻譜共享軟件，可實(shí)現(xiàn)從 4G 向 5G的快速、平滑演進(jìn)。

設(shè)備廠商在兩屆 MWC 展會(huì)上展示重點(diǎn)的變化表明，5G 系統(tǒng)設(shè)備已進(jìn)一步成熟，也預(yù)示著5G 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模部署將正式開(kāi)啟。

未來(lái)全球 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大判斷

5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用推廣難以一蹴而就。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，參照國(guó)內(nèi)外 3/4G 建設(shè)周期，并考慮到 5G 投資強(qiáng)度更大、早期運(yùn)營(yíng)成本更高、最終版標(biāo)準(zhǔn)仍未凍結(jié)，以及運(yùn)營(yíng)商尚未收回4G 成本等因素，預(yù)計(jì)我國(guó) 5G 投資將達(dá) 1.2 萬(wàn)億元，投資建設(shè)周期可能至少需要維持 7-8 年。據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)（GSMA）預(yù)測(cè)，到 2025 年，全球 5G 的平均滲透率為 15%，我國(guó)為 29%，而同期全球 4G 的平均滲透率依然高達(dá) 59%。

這也是 MWC 2019 上設(shè)備廠商將重點(diǎn)放在推動(dòng) 4G 向 5G 快速平滑過(guò)渡的原因之一。 在終端設(shè)備方面，其對(duì)體積、功耗、成本、兼容性的要求很高，因此技術(shù)成熟度和商用進(jìn)程始終落后于系統(tǒng)設(shè)備。此次MWC 2019 上扎堆亮相的 5G 手機(jī)，均以 4G 手機(jī)外掛 5G 基帶芯片的方式實(shí)現(xiàn)代際升級(jí)，射頻模組的集成度依然較低，且多數(shù)僅支持非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）模式和部分中低頻段，售價(jià)也明顯偏高，即使今年能夠如期出貨，顯然也仍是“原型機(jī)”的成分居多，難以真正大規(guī)模量產(chǎn)。

在應(yīng)用場(chǎng)景方面，雖然各廠商一直在進(jìn)行積極探索，但MWC 2019 展示的應(yīng)用依然基本停留在概念演示和技術(shù)驗(yàn)證層面。一方面，5G 的各類應(yīng)用場(chǎng)景不僅需要 5G 技術(shù)，還有賴于人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、邊緣計(jì)算等諸多其他新技術(shù)，而上述技術(shù)目前并不成熟。

另一方面，5G 是各類場(chǎng)景落地的前提，基于 5G 技術(shù)能力的內(nèi)容服務(wù)才是核心價(jià)值所在，而這方面的探索顯然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 行業(yè)級(jí)應(yīng)用將最終成為 5G 最大的藍(lán)海市場(chǎng)。在 5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景中，增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）場(chǎng)景主要對(duì)應(yīng)于消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，可視作 1/2/3/4G 的直接延伸，帶來(lái)的主要是傳輸速率的持續(xù)提升，從而可將個(gè)人通信服務(wù)由語(yǔ)音、文本、多媒體進(jìn)一步拓展至虛擬現(xiàn)實(shí)、超高清視頻等新興應(yīng)用。

然而，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)在經(jīng)歷了 3/4G 時(shí)代的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮之后已相對(duì)成熟，5G 在 eMBB 場(chǎng)景下關(guān)鍵是進(jìn)一步挖掘消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的增量?jī)r(jià)值。相比之下，5G 的低時(shí)延高可靠（uRLLC）和海量機(jī)器類通信（mMTC）場(chǎng)景則極大豐富了移動(dòng)通信技術(shù)的應(yīng)用范圍。

針對(duì)此前 1/2/3/4G 從未覆蓋的行業(yè)級(jí)市場(chǎng)，5G 可催生自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等全新應(yīng)用。這將為相應(yīng)行業(yè)帶來(lái)技術(shù)產(chǎn)品和商業(yè)邏輯方面的巨大變革，并可能由此創(chuàng)造出數(shù)個(gè)規(guī)模不亞于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，這也是人類歷史上首次嘗試構(gòu)建一個(gè)“全能型”網(wǎng)絡(luò)，用單一技術(shù)體制來(lái)聯(lián)通所有類別的通信。因此，雖然 5G 的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用將率先落地，行業(yè)級(jí)應(yīng)用的成熟度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，但后者有望最終成為 5G 最大的價(jià)值所在。

中、美兩國(guó)將成為全球 5G 競(jìng)技場(chǎng)上的兩大主導(dǎo)力量。各主要國(guó)家圍繞 5G 展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)，中美兩國(guó)在供給和需求兩端具有主導(dǎo)全球 5G 及其衍生產(chǎn)業(yè)的潛在實(shí)力。

在供給端，美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在通信標(biāo)準(zhǔn)、5G 應(yīng)用技術(shù)等方面實(shí)力雄厚，擁有谷歌、蘋(píng)果等一批信息技術(shù)應(yīng)用能力極強(qiáng)的科技巨頭，在價(jià)值鏈“微笑曲線”的兩端有“居高臨下”的巨大優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)則是在 5G 系統(tǒng)和終端設(shè)備環(huán)節(jié)占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，并呈現(xiàn)出向上游器件和下游應(yīng)用縱向一體化整合的趨勢(shì)，未來(lái)有望獲得全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的綜合優(yōu)勢(shì)。在需求端，美國(guó)擁有規(guī)模龐大、消費(fèi)旺盛、需求超前的單一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是全球通信設(shè)備和信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于美國(guó)，且擁有消費(fèi)需求不斷釋放的內(nèi)需市場(chǎng)。

綜合來(lái)看，未來(lái) 5G 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將主要在中美之間開(kāi)展，目前兩國(guó)已在 5G 的技術(shù)研發(fā)、專利布局、標(biāo)準(zhǔn)制定網(wǎng)絡(luò)部署、應(yīng)用探索等各個(gè)層面展開(kāi)了長(zhǎng)期而全面的戰(zhàn)略角逐。 相比之下，歐、日、韓等國(guó)家和地區(qū)雖然也是 5G 的積極參與者，但并不具備綜合優(yōu)勢(shì)。

歐洲雖然是電信領(lǐng)域的傳統(tǒng)霸主，但在半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位持續(xù)衰落而逐步喪失了 5G 核心器件的話語(yǔ)權(quán)，且在整機(jī)設(shè)備環(huán)節(jié)也面臨著我國(guó)企業(yè)的有力競(jìng)爭(zhēng)。

此外，歐洲 2008 年后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐不及中、美兩國(guó)其歐盟內(nèi)部各國(guó)之間協(xié)調(diào)成本過(guò)高，市場(chǎng)規(guī)模較小且呈現(xiàn)碎片化，在 5G 部署上難以占得先機(jī)。日、韓兩國(guó)雖在 5G 部分關(guān)鍵器件領(lǐng)域掌握了核心技術(shù)，5G 部署速度也冠絕全球，但兩國(guó)均缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，因而并不具備主導(dǎo)全球 5G 發(fā)展的綜合實(shí)力。至于其他新興國(guó)家，雖然在 5G 部署和應(yīng)用上較為活躍，但基本都不存在 5G 產(chǎn)業(yè)鏈條。

幾點(diǎn)建議

加快關(guān)鍵技術(shù)突破，鞏固產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

一是面向 5G 商用需求，加快 5G 終端設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏，優(yōu)先在芯片、射頻器件上形成突破。

二是以降低成本和提高效率為目標(biāo)，提升 5G 系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)成熟度，開(kāi)展 5G 系統(tǒng)設(shè)備白盒化研究，加快推動(dòng) 4G 向 5G 的平滑過(guò)渡。

三是積極開(kāi)展 6G 關(guān)鍵技術(shù)前瞻探索，強(qiáng)化在新型材料與器件等基礎(chǔ)和前沿領(lǐng)域的布局，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)及科研院所加強(qiáng)專利族群建設(shè)和專利布局合作。

構(gòu)建 5G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力

一是鼓勵(lì) 5G 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參股合資、長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作等多種形式，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)交流合作，構(gòu)建開(kāi)放融合、軟硬協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

二是依托國(guó)內(nèi) 5G 建設(shè)差異化場(chǎng)景，支持 5G 整機(jī)企業(yè)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，采用市場(chǎng)化手段帶動(dòng)上游器件企業(yè)發(fā)展。

三是采取政策扶持、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、資本牽引等方式，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)強(qiáng)化橫向和縱向一體化發(fā)展，打造凝聚上下游的平臺(tái)型生態(tài)體系。

加速國(guó)內(nèi) 5G 建設(shè)，深挖 5G 內(nèi)需市場(chǎng)

一是加大電信領(lǐng)域固定投資的力度，借助頻譜劃分、牌照發(fā)放等手段，引導(dǎo)5G 加速發(fā)展。

二是創(chuàng)新 5G 整機(jī)企業(yè)與運(yùn)營(yíng)商合作，適當(dāng)擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)商 5G 集采中國(guó)內(nèi)企業(yè)的份額，提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

三是推進(jìn) 5G 試點(diǎn)示范和應(yīng)用推廣，加速推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是支持在智能駕駛、智能制造、虛擬現(xiàn)實(shí)、智慧城市等領(lǐng)域，加速技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化進(jìn)程。

強(qiáng)化對(duì)外開(kāi)放合作，拓展國(guó)際發(fā)展空間

一是支持企業(yè)提升產(chǎn)品性能水平和信息安全保障能力，積極擴(kuò)大在歐洲、亞太發(fā)達(dá)國(guó)家的業(yè)務(wù)規(guī)模。

二是鼓勵(lì)企業(yè)響應(yīng)“一帶一路”合作倡議，把握亞太、中東、北非等地區(qū)新興國(guó)家 5G 建設(shè)的機(jī)遇，著力開(kāi)拓新興市場(chǎng)。

三是支持企業(yè)科學(xué)配置在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)及資源，強(qiáng)化與跨國(guó)企業(yè)、海外市場(chǎng)本土企業(yè)的互利合作。四是幫助企業(yè)降低國(guó)際化布局的政策和市場(chǎng)壁壘，引導(dǎo)企業(yè)健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的透明度。