這個4月，最火的電影非《復仇者聯(lián)盟4：終局之戰(zhàn)》莫屬，最火的電視劇一定是《權力的游戲 第八季》。兩部影視劇受到全球觀眾熱捧，除了此前系列積累的良好口碑，更因為結(jié)局都難以預測，激發(fā)了觀眾強烈的好奇心，從而產(chǎn)生了巨大的觀影樂趣。

5G頗有異曲同工之妙。作為最新一代無線技術，5G并非前代技術4G的迭代演進，而是一次大變革，一次從通信業(yè)向百行百業(yè)跨越的技術和應用革命。業(yè)界看好5G的潛力，但5G不斷向前過程中的種種不確定性，令運營商在投資上頗費思量，也引發(fā)業(yè)界多番討論。

相比起來，設備供應商的格局在某種程度是確定性的。經(jīng)過30年的競合，到2015年隨著諾基亞和阿爾卡特朗訊合并，只剩下華為、愛立信、諾基亞、中興四家全球性的設備商，并在競合中達到了某種平衡，很難有其它廠商發(fā)起正面挑戰(zhàn)。隨著5G時代到來，這一格局將會發(fā)生怎樣的改變？

5G新挑戰(zhàn)者

5G巨大的潛力，正在吸引新的挑戰(zhàn)者入場。韓國和美國市場爭先恐后吃5G商用的“螃蟹”，給了設備市場名聲不顯的三星逐鹿5G江湖的野心。據(jù)了解，三星已在韓國部署了超過5萬個5G基站。但網(wǎng)絡演進需經(jīng)長期積累，在4G時代相對薄弱的三星恐難掀起大浪。兩大歐洲老牌巨頭諾基亞和愛立信，受益于美國市場的5G搶先卡位，因而占據(jù)先機。華為和中興，則憑借端到端的5G技術和產(chǎn)品解決方案能力，各自在中國、歐洲等市場深耕。

根據(jù)IMT-2020推進組公布的中國5G技術研發(fā)試驗第三階段測試結(jié)果，在NSA和SA實驗室及外場測試中，華為和中興位居前二，領先于愛立信和諾基亞。尤其是華為，在5G領域展現(xiàn)出“舍我其誰”的霸氣，不少分析稱5G技術實力已經(jīng)取得行業(yè)領先。

此外，還有一些相對較小的5G挑戰(zhàn)者，例如中國信科、新華三，各自都拿出了相應的5G產(chǎn)品和解決方案。挑戰(zhàn)者正在向四大設備商發(fā)起沖擊。筆者認為整體上還有較大差距。不過，Strategy Analytics研究總監(jiān)楊光近日接受媒體采訪時指出，隨著5G時代市場需求和產(chǎn)品供應的多樣化，未來在不同國家、不同區(qū)域、甚至不同行業(yè)，可能會出現(xiàn)不同的市場格局。

“根據(jù)地市場的規(guī)模，以及廠商能否堅定不移地維持長期的研發(fā)投入，對設備廠商保持長期競爭力，在5G競賽的長跑中占據(jù)有利位置，將是至關重要的。”楊光指出，中國市場啟動后，必然會由于龐大的市場規(guī)模而對全球的市場格局產(chǎn)生很大影響。包括中興等“根據(jù)地廠商”，將受益很大。

守正、出奇

四大設備商技術底蘊深厚。得益于對5G技術持之以恒的巨額研發(fā)投資，目前已有明顯的產(chǎn)出。體現(xiàn)在技術層面，例如Massive?MIMO技術，是設備廠商無線技術綜合實力的集中體現(xiàn)，尤其是中興，早早投入研發(fā)并應用到4G網(wǎng)絡中，處于領先地位；體現(xiàn)在標準專利上，據(jù)統(tǒng)計四大設備商均位居5G國際標準專利聲明數(shù)量前六。在2G/3G/4G領域，四大設備商的優(yōu)勢更是無法撼動。

楊光認為，“四大設備商”的說法比較籠統(tǒng)，畢竟統(tǒng)計口徑不同。但目前在無線通信領域，能夠提供全程全網(wǎng)解決方案，具有全球交付能力和工程經(jīng)驗的設備供應商，可以說僅有四家。“這四個廠商在全球市場的分布也極不均衡，可能會隨時間和空間有較大波動。”

在“四大”之外，三星能夠推出5G設備，背后一個原因就是在2G/3G/4G領域一直保持著跟進，在韓國等區(qū)域市場有部分應用。但對于歐洲、中國這樣的大體量市場，則明顯缺乏積累。

楊光表示，這個積累不僅僅是指技術積累，還包括產(chǎn)品的交付能力、工程能力、服務體系、以及與客戶的信任關系、對監(jiān)管政策的影響力、融資能力等很多方面。這些能力的建立都需要長期的積累、實踐和巨大的投入。

如果說設備商從2G/3G/4G到5G的不斷技術研發(fā)是“守正”，那么部分IT廠商、軟件公司則希望通過“出奇”制勝。未來基于SA架構建設的“真5G”，將是全云化的網(wǎng)絡，開源技術的引入，可能會沖擊傳統(tǒng)的供應鏈。楊光舉例，Athonet這家在亞馬遜上賣5G核心網(wǎng)的小公司，今年MWC大會上奪得四項大獎，一舉成為展會明星企業(yè)。而這明顯不屬于傳統(tǒng)設備商的范疇。

雙輪驅(qū)動

“5G設備商格局在某種程度是確定性的”這一判斷，取決于兩個因素。

一是市場，尤其是大市場。全球存在明顯的數(shù)字化鴻溝，5G將首先在美、中、歐三個大體量市場規(guī)模商用，鑒于網(wǎng)絡的高度復雜性，運營商仍然傾向于選擇傳統(tǒng)設備商建設5G。楊光指出，在3G和4G時代，以中興華為為代表的中國廠商已在國內(nèi)市場占據(jù)絕對優(yōu)勢。可以相信，在5G時代中國廠商會延續(xù)甚至進一步強化這樣的優(yōu)勢地位。而且國內(nèi)市場的規(guī)模優(yōu)勢也會幫助中國廠商提高成本效率、加大研發(fā)投入、在國際市場上采取更為靈活的競爭策略，進而提升在國際市場上的競爭能力。

在歐洲市場，今年華為的“戲碼”所反映出的競爭力自不待言，對于中興，楊光認為，中興在西歐的份額還不高，5G肯定是一個非常重要的機遇，國內(nèi)市場的規(guī)模也會幫助中興提高成本效率，加大研發(fā)投入。“但我們也必須承認，歐洲市場的競爭形勢非常激烈復雜。一方面幾乎所有設備廠商都會參與到歐洲的競爭之中，另一方面近來又摻雜了一些市場之外的因素，可以說是機遇與挑戰(zhàn)并存。”

二是商業(yè)模式。5G最開始幾年預計主要是eMBB業(yè)務，未來還會有URLLC、mMTC，eMBB業(yè)務給運營商帶來創(chuàng)造收入來源的重大挑戰(zhàn)，而后兩者則是商業(yè)運營模式的挑戰(zhàn)。這里面充滿很大的想象力，也許會迎來眾多的挑戰(zhàn)者，不過無論如何，高性能的通信產(chǎn)品能力一定是所有5G商業(yè)場景的基礎。

“我們一貫認為長期的、持續(xù)的研發(fā)投入對保持設備廠商的長期競爭力至關重要，在5G時代也是如此。短期內(nèi)5G的技術改進，3GPP?Release 16已有規(guī)劃；長期一些的改進創(chuàng)新，還要依賴于市場需求以及5G早期部署的經(jīng)驗教訓。我個人比較看好在企業(yè)和垂直行業(yè)市場，出現(xiàn)相對更多的創(chuàng)新，包括技術上的和商業(yè)模式上的。”楊光表示。

通信設備能力的積累不是一朝一夕之功，或許會有新的攪局者。但筆者認為，雙輪驅(qū)動的背后，是萬變不離其宗，這個“宗”，就是研發(fā)創(chuàng)新能力。華為、愛立信、諾基亞、中興四家設備商對5G的持續(xù)巨額投資，近年來研發(fā)投資占到營收的10%以上，這將使得他們在5G時代仍將處于第一梯隊之列。我們無需驚訝一時的份額變化：5G時代開啟后，設備商還將有更多精彩的故事。