連接是一種熵減的運動，連接越多，互動越多，交互越多，創新就越多，價值和體驗就越豐富，這是需求的基本發展趨勢，也是生態形成的必然法則。

大連接：從語音、流量到物聯

經過30年時間，通信連接技術從模擬發展到數字，逐步進入尾聲。2000年開始的3G建設和2010年開始的4G升級，逐步使人們從語音為主的通信，演進到以數據流量通信為主的新模式，語音和消息等業務模式漸漸被互聯網OTT的IP化創新應用替代。

圖1 物聯網產業 2017年“拐點”–物的連接超越人的連接

當人的連接超過70%滲透率，超越人的、物的連接就開始萌芽和發展。2017年，M2M單純物的連接數將首次超過人的連接，成為新的連接形態，并將重塑通信網絡、運營、業務和服務的形態。

軟銀孫正義在2017年全球移動大會上預測，未來30年每個人連接物的節點將超過100個，未來5年物的連接將超越500億，未來10年將超越1000億，2035年全球將有1萬億的物聯網芯片，IoT將帶來終端設備（產生數據）、云（數據分析）、人工智能的海量機會。大連接時代的序幕已經開啟。

2016年6月，NB-IoT規范在全球正式發布。同時，在美國，1美元級別的物聯網芯片開始面世；以LTE為代表的4G網絡大規模普及，滲透率超過20%；IoT規模部署和應用爆發的條件逐步積累到臨界點。2017年將是物聯網的突破年。

業務&網絡重構：橫向多樣化+縱向專業化

物聯網應用場景的多樣化驅動了業務、網絡、運營、商業模式的重構。多樣化體現在橫向覆蓋各個行業、縱向滿足不同專業化的需求。物聯網的業務場景是彈性、即時變化、無限延展的，要求網絡與平臺具備的能力包括支持廣度、深度、速度、延時、經濟高效、安全等多個方面。

除了人的連接場景外，物的連接還涵蓋了更多場景。以無人駕駛為例，其延時要求毫秒級、傳輸速度達到10Gbps級，才能確保自動駕駛的汽車不出事故。因此，5G是目前主要的網絡選擇，同時網絡需要根據業務的優先級進行資源隨選，SDN/NFV是必然的趨勢。為確保在容量不斷增長的情況下的傳輸和延時壓力，網絡“自上而下”構建CDN，實現從云計算到霧計算的架構改造，實現管云一體化也是重要的趨勢。

多樣化的接入終端和接入近場技術，對網絡歸一化處理和智能服務提出了新挑戰。新型融合網關匯聚了各種接入技術和終端，成為邊緣重構的重點。此外，從2017年世界移動大會來看，對安全問題的熱烈討論，再次對物聯網安全策略管控提出了新的要求。

運營&商業重構：超越連接，平臺和應用變現

物聯網網絡、業務的復雜性是呈指數級增長的，需要以數據洞察為中心、智能算法為驅動的新型運營平臺和運營模式來支撐。這類似互聯網公司的云/大數據平臺，即“智能中臺”。在商業上，物聯網的核心是應用創新產生新價值，而運營商的長板在連接，初期需要通過連接和數據捆綁應用的方式，來實現連接和數據平臺的變現。從長期看，平臺將控制用戶流、數據流，數據平臺和應用創新的生態匯聚平臺將帶來資金流，是未來商業模式演進的目標。

物聯網戰略路徑和競爭力：業務、使能、連接

物聯網的發展重點在三個領域，有垂直行業，其領導者包括GE、BMW、海爾等；有互聯網OTT，其領導者包括Google、Amazon、阿里等；電信領域，其領導者包括AT&T、中國移動、Vodafone等。各個領域的戰略定位和戰略演進路徑各不相同，但遵循相同的規則，即“長板協同、遠交近攻”。

垂直行業：專業業務領先

行業領導者在構建和鞏固專業領導地位的基礎上，按場景需求，深度、專業、模塊化地吸收物聯網、云、大數據、互聯網技術，實現了連接、業務和運營的自動化和智能化，成為產業的引領者。如BMW、Bosche的實踐開創了歐洲Industry4.0行業標準，并占領領先地位；GE通過每天監控和分析來自萬億設備的1000萬個傳感器發出的5000萬條數據，通過Predix平臺，實現物聯網新型應用。這些案例表明，未來物聯網最核心的競爭力恰恰是專業化的業務。

互聯網OTT：數據/智能化領先

互聯網公司在大數據、云和互聯網使能技術上的領先地位和能力積累，使他們在進入通用業務領域時，展現了強大的破解和替代能力，如物流、零售、門禁等業務場景的物聯網服務創新。Google、Amazon等OTT也正在將使能能力，從簡單的數據分析，提升到專業化智能的高度，結合專業能力創新智能化的應用，來改造傳統行業。阿里巴巴突出的“5新”正是這一戰略的集中體現。專業化既是互聯網公司物聯網業務和服務創新的方向，也是其軟肋。

電信運營商：連接領先

全球領先運營商在物聯網中的長板是其連接網絡，中國移動、ATT、Verizon都把NB-IoT和5G作為其大連接戰略的核心戰略。AT&T 2013年發布了以智能安防業務為核心的Digital Life智慧家庭業務，從家庭物聯向車聯網演進過渡，基于M2X能力開放平臺進行平臺運營，目標是實現全美三分之一的車聯網基于AT&T的網絡平臺。中國移動發布大連接為核心的2020戰略，依托強大的連接優勢和OneNet物聯平臺（目前已接入超過560萬設備，開發者數量超過2.7萬，應用數量超過一萬），率先布局萬物互聯的生態。Vodafone從賣SIM卡向賣服務轉型，實現地域擴張和價值延展。

這些實踐都展示了一個普世道理，即運營商單靠連接難以形成盈利模式，在連接的基礎上構建數據化的平臺，支撐和加速運營創新。平臺變現和應用變現，是運營商探索物聯網成功商業模式的發展方向。

圖2 戰略對標 – 三類戰略路徑

物聯網戰略演進路標：從連接到數據和應用

物聯網是非常復雜的生態系統，橫向涵蓋所有行業領域，縱向貫穿端、管、數據、云應用等所有環節。物聯網的戰略首先是橫向選擇和確定主攻的場景，其次是縱深上的能力、競爭力和市場格局、盈利模式的實現。總體來看，電信運營商物聯網戰略演進至少分三個階段，表述如下。

運營商具有優勢長板和綜合競爭力的橫向行業場景，主要有數字家庭、智慧城市（安防）、車聯網等，可以將運營商的連接優勢和電信級的安全、可靠、本地化、端到端等服務優勢結合起來。縱向上，運營商需要遵循構建長板、依托優勢，進行生長的原則，優先聚焦連接網絡的構建，在此基礎上逐步建設數據能力、發展應用創新的平臺，促發生態化的應用創新。

圖3 物聯網IoT三步走戰略–“菱形”突擊

階段一：連接為王

在初期，運營商的戰略重心無疑是構建強大的物聯網連接網絡，重點打造一張基于NB-IoT的全網覆蓋的網絡，擴展LTE的連接到物的連接，試點5G在物聯網上的應用，同時嘗試藍牙、WiFi、Zigbee等連接技術支持的近場物聯網網絡融合。戰略合作的重點是實現和領先物聯網應用創新SP合作，通過API將網絡能力開放出去，支撐運營的創新，快速實現破局。

階段二：數據為王

在網絡領先地位逐步構建后，運營商基于物聯網場景復雜、業務多樣的特點，實現基于數據的精準創新、智慧運營、精益管理成為新瓶頸和業務創新的新機會。這個階段，運營商應構建基于智能中臺的管云一體化網絡，實現連接網絡的“由啞到智”，基于網絡發展打造智能運營的數據平臺，支撐業務創新和精準高效的客戶服務。

階段三：應用為王

數據平臺的強大和擴展性將使運營商擁有構建應用匯聚平臺的能力。類似移動互聯網領域的APP Store，運營商將基于IoT Store，支撐、觸發各個行業的業務和服務創新。生態創新成為運營商新的戰略控制點。

運營商最終的戰略愿景是實現在物聯網“倒梯形”價值視圖上的“菱形”站位，即確保數據平臺和業務創新的控制點，實現網絡連接的長久溢價變現。

物聯網IoT將在2017年迎來拐點。運營商需要依托優勢，識別戰略控制點，逐步構建新生態領域里的長板和戰略控制點，實現在物聯網領域的創新和成功轉型，迎接繼消費互聯網之后的家庭互聯網和產業互聯網又一波新藍海的到來。