據(jù)多家臺媒報道，臺積電發(fā)言人表示，為持續(xù)致力于支援全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，臺積電已回應(yīng)美國商務(wù)部就“半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險征求公眾意見”的需求，以協(xié)助面對這一挑戰(zhàn)。

塵埃落定，在美政府設(shè)定的11月8日的大限之前，所有被要求的企業(yè)全部上交數(shù)據(jù)，沒有企業(yè)明確提出拒絕。

部分大企業(yè)對于參加過這樣一場會晤估計非常后悔，不但沒有撈到什么好處，而且還要將自己的核心數(shù)據(jù)示于人。

根據(jù)媒體的報道，9月23日美政府通過電話會議的方式和全球半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)進(jìn)行了交流，目的是尋求辦法解決目前在全球肆虐的芯片短缺危機(jī)。會議結(jié)束后，美國商務(wù)部工業(yè)安全局和技術(shù)評估辦公室下發(fā)了一則《半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險公開征求意見》的通知，包括一份涵蓋26個問題的調(diào)查問卷。

根據(jù)美政府內(nèi)部人士的爆料，這份問卷共送達(dá)給二十多家相關(guān)企業(yè)，包括大家所熟知的臺積電、三星、SK海力士、英特爾、美光等芯片設(shè)計和制造企業(yè)，還有材料供應(yīng)商和下游的設(shè)備商。

問卷內(nèi)容涉及從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)，到設(shè)備和材料的采購和使用，以及出貨情況、庫存情況、供貨能力、客戶信息，甚至還有執(zhí)行長的權(quán)利大小和運(yùn)營介入程度。

企業(yè)雖抵觸，但無力抗拒

這份問卷最開始送達(dá)到企業(yè)手中的時候，美政府表示這是一份自愿填寫的問卷，數(shù)據(jù)不會被披露和公開。但隨后又表示，將視各企業(yè)提交的數(shù)據(jù)質(zhì)量，來決定是否采取強(qiáng)制措施以獲取必要數(shù)據(jù)，協(xié)助理清半導(dǎo)體短缺問題。并且，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）表示，“如果企業(yè)不愿意提交，我們的（政策）工具箱里還有其他方法能讓他們把數(shù)據(jù)交給我們。”

問卷涉及到很多商業(yè)機(jī)密，讓相關(guān)企業(yè)非常抵觸。比如，對于晶圓代工廠而言，制程節(jié)點(diǎn)、良率、庫存、產(chǎn)能等信息公開，也就意味著其先進(jìn)制程沒有秘密可言，失去了和客戶的議價能力，讓企業(yè)在競爭中陷入不利地位。正如一名不愿公開姓名的業(yè)內(nèi)人士所言：“美國政府?dāng)?shù)據(jù)要求的范圍如此之大，如果它想要的所有信息都被泄露，就會破壞競爭，讓客戶很容易選擇一家芯片制造商，而不是另一家。”

美政府這樣做的目的是什么呢？美政府相關(guān)部門曾在博文中指出，“單個公司在面臨沖擊時迅速調(diào)整的能力可能會受到產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)的限制，包括供應(yīng)鏈上的廠商之間缺乏溝通和信任。政府具有獨(dú)特的能力來解決協(xié)調(diào)挑戰(zhàn)，并充當(dāng)可信賴的數(shù)據(jù)來源。這一角色在短缺時期尤其重要，以應(yīng)對下游公司過度訂購或囤積庫存，以及上游公司因缺乏信任而無法完成訂單，這都會導(dǎo)致最終依賴這些商品的工人、家庭和小企業(yè)出現(xiàn)短缺、延誤、價格上漲和不確定性。”

要弄清是否有缺貨、囤貨等情況，第一步就是要搞清楚行業(yè)內(nèi)到底生產(chǎn)了多少芯片。從企業(yè)的屬性來看，臺積電、三星、SK海力士、英特爾、美光、英飛凌這些企業(yè)不是晶圓代工就是IDM，掌握著行業(yè)數(shù)據(jù)的源頭。

從當(dāng)前的爆料消息來看，對于上交數(shù)據(jù)最為抵觸的三家企業(yè)分別是臺積電、三星和SK海力士。其中，臺積電是晶圓代工廠，SK海力士是存儲廠和IDM，三星則是晶圓代工、存儲廠和IDM。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三星和SK海力士是全球前兩大存儲廠商，三星占據(jù)市場份額最大為38%，SK海力士則占據(jù)了21%的份額。

而臺積電和三星又是全球前兩大晶圓代工企業(yè)，其中晶圓代工龍頭臺積電占比為56%，三星占比為18%。

上交數(shù)據(jù)的影響有多大？韓國媒體曾發(fā)布報道稱，像各產(chǎn)品前三名客戶的銷售占比、特定產(chǎn)品需求過多時的供給對策、為解決半導(dǎo)體不足是否會進(jìn)行新的投資等，這都是企業(yè)的一級機(jī)密，尚未向投資者公開。而且，如果客戶信息外泄，不僅會破壞他們同客戶的關(guān)系，還要承擔(dān)巨額的賠償金。

此前，三家公司的對外發(fā)言能夠看出他們的舉棋不定。三星電子副會長金基南曾表示：“正在考慮各種因素，冷靜應(yīng)對。”

SK海力士首席執(zhí)行官李錫熙講到：“內(nèi)部正在討論，正在積極與政府進(jìn)行溝通。”

臺積電則先稱：“臺積電不會泄漏敏感資料。”而后又說到：“將會在11月8日前提交資料。“后又補(bǔ)充：”沒有也不會提供機(jī)密數(shù)據(jù)。”

不過，無論企業(yè)如何抵觸，如今大局已定，所有企業(yè)都沒有敢違背美政府的意志，選擇上交數(shù)據(jù)，包括臺積電、三星和SK海力士。

中企客戶數(shù)據(jù)上交與否？

美政府索要數(shù)據(jù)的目的其實(shí)早已表明，“全球每3.7年便會發(fā)生一次半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)，需要一套全新的供應(yīng)鏈彈性機(jī)制，“美政府曾在聲明中提到，”要建立一個全新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)警系統(tǒng)，由美政府來主導(dǎo)協(xié)調(diào)貿(mào)易伙伴和各大廠商，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一個全新的切入環(huán)節(jié)，并貫穿始終。”

對于數(shù)據(jù)的質(zhì)量，美政府官員也多次重申，會根據(jù)上交數(shù)據(jù)的質(zhì)量來確定是否有企業(yè)想搪塞過去。意思其實(shí)很明了，那就是這些頭部企業(yè)需要在惹不起的美政府和不能碰的商業(yè)紅線之間做選擇。雖然韓國半導(dǎo)體企業(yè)曾想讓韓國政府出面幫助回絕這一要求，但韓國政府一位有關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示：“將在整個半導(dǎo)體領(lǐng)域同美國合作，并計劃轉(zhuǎn)換為美韓合作模式，以恢復(fù)供應(yīng)鏈健康。”

既然數(shù)據(jù)必須要交，而且還不能打折扣，那么這些廠商的中國企業(yè)客戶數(shù)據(jù)將成為“敏感信息”。

顯然，如果美國僅僅只是拿到芯片工廠的制造和出貨數(shù)據(jù)，再加上一個美國車企的使用數(shù)據(jù)，是沒有辦法摸清全球芯片供應(yīng)鏈的，各大晶圓代工廠和IDM廠商的客戶數(shù)據(jù)是完成這項工作的關(guān)鍵所在，這其中就將包含中國企業(yè)的數(shù)據(jù)。

根據(jù)央視財經(jīng)揭露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國已經(jīng)連續(xù)多年成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場，全球半導(dǎo)體市場2020年市場規(guī)模達(dá)到4400億美元，其中中國市場占比為34.4%，美國、歐洲、日本和其他市場的份額分別為21.7%、8.5%、8.3%和27.1%。

美政府無法從中國企業(yè)手中強(qiáng)制獲取數(shù)據(jù)，但可以通過層層數(shù)據(jù)推演，得出這一關(guān)鍵數(shù)據(jù)。我們很難不去想，美政府要打造的這套新的半導(dǎo)體供應(yīng)體系，是想將中國企業(yè)排除在外。即便不能排除，也要在美政府的監(jiān)控之下開展商業(yè)合作。

翻看美政府近期的政策，其打擊中國高科技產(chǎn)業(yè)的想法已經(jīng)不加掩飾。NCSC（美國國家安全委員會）新聞辦公室此前曾發(fā)文稱，“鑒于新興技術(shù)帶來的獨(dú)特機(jī)遇和挑戰(zhàn)，NCSC今天宣布，正在優(yōu)先選擇少數(shù)幾個對美國經(jīng)濟(jì)和國家安全具有重大風(fēng)險的技術(shù)領(lǐng)域，進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)對外合作調(diào)查工作。這些領(lǐng)域包括但不限于人工智能、生物經(jīng)濟(jì)、自主系統(tǒng)、量子信息科學(xué)與技術(shù)和半導(dǎo)體。”

那么，一個對美政府單向透明的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈對于中國科技發(fā)展是極為不利的。

目前，所有企業(yè)的對外公開說法都是，所上交的數(shù)據(jù)不包含客戶機(jī)密數(shù)據(jù)。根據(jù)相關(guān)報道，ASE將大部分敏感問題都留白了，Tower Semiconductor則沒有提及客戶名稱，只談到了具體的行業(yè)，日月光也將大部分欄目留空了。再加上三星和SK海力士的“不會很詳細(xì)”，以及臺積電的“保護(hù)客戶信息”。這樣的數(shù)據(jù)是否能夠讓美政府滿意？想來，美政府不太會雷聲大、雨點(diǎn)小，包括中國企業(yè)客戶在內(nèi)的客戶數(shù)據(jù)是這場博弈的重點(diǎn)。

后記

有資深半導(dǎo)體人士對筆者表示，美政府是要重塑美國本土芯片供應(yīng)鏈，但走芯片工廠擴(kuò)建的方式并不順利，因此至今遲遲沒有給各企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼。在這樣的情況下，全球芯片危機(jī)和美國本土就業(yè)壓力讓美政府選擇用“奇招”。一旦美國政府長期掌握半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)信息，就可以適時地推動相關(guān)企業(yè)做出利于美國本土下游產(chǎn)業(yè)的行為，從另一個維度提振美國本土芯片供應(yīng)鏈。

美政府前后兩招都是陽謀，即使說破了也沒有辦法。對于企業(yè)而言，大勢不可逆，政策的背后是美國站在全球半導(dǎo)體，甚至是科技金字塔頂端的強(qiáng)大實(shí)力。對于實(shí)力還不夠強(qiáng)大的中國半導(dǎo)體企業(yè)而言，雖有怨言，但尚需臥薪嘗膽。

責(zé)任編輯：haq