簡(jiǎn)短的寫一下找到的美國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車的數(shù)據(jù)。在找第一季度美國(guó)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)的時(shí)候，很有意思，由于拜登政府的一系列計(jì)劃，美國(guó)主要的電動(dòng)汽車廠家都比較積極。

1）美國(guó)廠商方面：福特的Mach-E開始交付，整體的節(jié)奏還沒把握好，但是已經(jīng)上到了第四的位置；通用在新平臺(tái)沒上來之前，還在靠Bolt EV繼續(xù)上量。

2）歐洲企業(yè)：BMW由于在美國(guó)市場(chǎng)不賣iX3，和奔馳一樣銷量比較少。大眾集團(tuán)的E-tron、Taycan和ID4都開始逐步站穩(wěn)腳跟

3）日韓企業(yè)：現(xiàn)代起亞的KONA的問題，很早把量自己削下來了；目前主要日系在美國(guó)市場(chǎng)賣的還是LEAF。整體來看，美國(guó)市場(chǎng)由于川普的政策，大部分企業(yè)推出新的產(chǎn)品的意愿不強(qiáng)，在2021年還是停滯的市場(chǎng)，特斯拉一家獨(dú)大。

圖1 美國(guó)市場(chǎng)第一季度的銷量（Cleantechnica 做的統(tǒng)計(jì)和估計(jì)）

01

Model 3和Model Y的切換

我們?nèi)ツ暝诳吹臅r(shí)候，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在美國(guó)加州等主要區(qū)域，Model Y和Model 3的銷售勢(shì)頭已經(jīng)逆轉(zhuǎn)，其實(shí)也就是說更大的Model Y一方面搶別人燃油車的市場(chǎng)，一方面也分流了Model 3的銷量。所以根據(jù)這個(gè)數(shù)字推算，Model Y和Model 3的需求已經(jīng)差了一倍。對(duì)于Model 3，如果把季度性的銷售數(shù)據(jù)列出來，Model 3在美國(guó)的歷史交付最高數(shù)據(jù)是在2018年的Q4，季度交付為61650臺(tái)，隨后穩(wěn)定回落到4萬臺(tái)左右，隨著銷售重心轉(zhuǎn)向Model Y，特別是標(biāo)準(zhǔn)里程版出來，Model Y的增量就比較大。

圖2 Model 3 在美國(guó)的季度交付數(shù)據(jù)（Goodcarbadcar）

這個(gè)數(shù)據(jù)在去年第四季度在加州已經(jīng)完全體現(xiàn)出來了（2020年全年Model 3的銷量為38580，Model Y為20124，這個(gè)數(shù)據(jù)還體現(xiàn)不出來），根據(jù)加州車輛統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，Q4加州的Model Y的量為10961，超過了Model 3的7032。而隨著價(jià)格調(diào)整，這個(gè)數(shù)據(jù)越拉越開。

圖3 特斯拉Model 3和Model Y在加州銷售情況

從目前的情況來看，特斯拉的銷售重點(diǎn)，已經(jīng)完全放在了Model Y上面。隨著Model S、X換代的延遲，能看到今年沖擊銷量，最主要的調(diào)整就是在中國(guó)制造低價(jià)Model 3，在美國(guó)優(yōu)化Model Y的產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充。而競(jìng)爭(zhēng)來看，類似Mach-E在季度銷量上大概處在1/8的狀態(tài)。我覺得還是有好幾個(gè)原因：

1）Model Y的價(jià)格調(diào)整太快，這一方面是供應(yīng)鏈方面產(chǎn)量快速上升帶來的降本紅利，第二是本身對(duì)于特斯拉來說量的上升帶來的想象力比毛利增加更重要，所以能看到不停在逼迫銷量

2）Mach-E在美國(guó)銷售，福特對(duì)于經(jīng)銷商的支撐和掌控比較有限。新車上去，有一個(gè)交付周期，這段時(shí)間終端價(jià)格波動(dòng)往往是傳統(tǒng)Dealer操作比較靈活的地方，不過由于有了Model Y做對(duì)比，想上量即使有退稅，還需要對(duì)價(jià)格進(jìn)行控制。

02

拜登的新能源汽車政策

由于美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)停滯，這次拜登的政策主要從鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈、購(gòu)置補(bǔ)貼、建設(shè)充電樁以及推動(dòng)專項(xiàng)領(lǐng)域電動(dòng)化4個(gè)方面來刺激美國(guó)汽車電動(dòng)化，但目前細(xì)則和具體量化目標(biāo)還沒有。

1） 提議投資1740億美元，刺激電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。計(jì)劃將使汽車制造商能夠刺激從原材料到零部件的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，重組工廠以在全球競(jìng)爭(zhēng)，并支持美國(guó)工人生產(chǎn)電池和電動(dòng)汽車。

備注：電池產(chǎn)業(yè)鏈的本土化，基本是美國(guó)和歐洲的目標(biāo)，如何實(shí)現(xiàn)不清楚

2）購(gòu)置補(bǔ)貼（這個(gè)之前退稅7500美金還在），這個(gè)設(shè)置前提約束為購(gòu)買美國(guó)制造的電動(dòng)汽車的銷售折扣、退稅和稅收優(yōu)惠，后續(xù)這塊的細(xì)節(jié)將會(huì)影響Tesla和GM兩家的實(shí)際銷量

3）2030年前建50萬個(gè)充電樁。將為州、地方政府和私營(yíng)部門建立撥款和激勵(lì)計(jì)劃，以在2030年前建立一個(gè)擁有50萬個(gè)充電樁的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)推行強(qiáng)有力的勞動(dòng)力、培訓(xùn)和安裝標(biāo)準(zhǔn)

4）商用車隊(duì)：這基本是中國(guó)之前的節(jié)奏，推動(dòng)運(yùn)輸車、公交、校車等公共用車電動(dòng)化。計(jì)劃更換5萬輛柴油運(yùn)輸車輛，并在能源部的支持下，通過美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局的一項(xiàng)新的兒童清潔巴士項(xiàng)目，使至少20%的黃色校車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化；推動(dòng)公交100%清潔化

小結(jié)：我估計(jì)等Model Y在中國(guó)的產(chǎn)能上來，估計(jì)討論的重點(diǎn)也是在這臺(tái)車持續(xù)降價(jià)調(diào)整中對(duì)于電動(dòng)SUV的市場(chǎng)格局影響了，這方面美國(guó)比中國(guó)早了9個(gè)月左右。隨著美國(guó)的新能源汽車支持政策出臺(tái)，整體的電動(dòng)汽車供應(yīng)格局會(huì)有影響。

原文標(biāo)題：美國(guó)市場(chǎng)第一季度電動(dòng)汽車銷售和Model 3 Y切換

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